אקסלנס נשואה השיקה קרן ריט ראשונה בישראל

יו"ר הקרן יהיה אריאל אבן, שכיהן עד לאחרונה כמשנה למנכ"ל גזית גלוב, וינהל אותה שמואל סייד, שכיהן עד לאחרונה כמנכ"ל חברת נווה-גד מקבוצת נכסים ובניין. הקרן נמצאת בימים אלה בשלב של גיוס המשקיעים המוסדיים, וכן איתור ורכישת הנכסים בהם תשקיע.

רוני בירם, יו"ר אקסלנס נשואה: "הקמת הקרן תאפשר לראשונה למשקיעים מוסדיים ופרטיים להיחשף לשוק הנדל"ן המניב בישראל באופן ישיר ויעיל, וליהנות מחלוקה של רווחי הקרן כדיבידנדים".

קרן ריט משקיעה ישירות בנכסי נדל"ן, ומאפשרת למשקיע חשיפה כמעט טהורה לנדל"ן - ע"פ החוק, לפחות 75% מהכנסות הקרן חייבות לנבוע מהשקעות בנכסי נדל"ן. מבחינת המינוף, חוק הריט הישראלי קובע כי שיעור המינוף בקרן בנכסי הנדל"ן יהיה עד 60%, ובגין נכסיה האחרים עד 20%.

יתרון מרכזי של קרנות הריט הוא שבניגוד להשקעה ישירה בנדל"ן, אשר אינה סחירה ועלויות המימוש בה גבוהות יחסית, קרן הריט נסחרת בבורסה ועלות מימוש ההשקעה נמוכה מאוד - כעלות פקודה בבורסה. ההשקעה בקרנות הריט מאפשרת למעשה גם למשקיע הפרטי הקטן השקעה בפרויקטים גדולים של נדל"ן מניב. יתרון מרכזי נוסף בהשקעה בקרנות ריט על פני השקעה בחברת נדל"ן רגילה הוא הפטור ממס.

כמו כן, קרן הריט צריכה לעמוד בקריטריונים שמניות רגילות לא צריכות לעמוד בהן, כך למשל, היא מתחייבת לחלק דיבידנד של 90% מרווחיה השוטפים ואף לחלק את הפחת השנתי, כך שהמשקיעים צפויים ליהנות מתשואת דיבידנד גבוהה. "