ליפמן נמכרת לחברת וריפון מארה"ב תמורת 793 מיליון דולר במזומן ומניות

חברת וריפון האמריקנית הודיעה היום (ב') על רכישת חברת ליפמן הישראלית בעיסקת מזומן ומניות בהיקף כולל של 793 מיליון דולר - דומה לשווי השוק שלה הבוקר. העיסקה המתגבשת נחשפה ב"גלובס" בחודש שעבר. שתי החברות מתחרות זו בזו בתחומי המערכות הטכנולוגיות לתשלומים מאובטחים.

מבטח שמיר מחזיקה ב-13.1% מהחברה, ולכן צפויה לקבל כתוצאה מהעיסקה 102 מיליון דולר. קרן פימי מחזיקה ב-5.1% וצפויה לצאת מהעיסקה עם 40 מיליון דולר. יתר בעלי המניות העיקריים בליפמן הם קרנות זרות.

מבטח הודיעה היום, כי תרשום בעקבות המכירה רווח הון לאחר מס של 235 מיליון שקל. סך רווחי ההון שרושמת החברה לזכותה כתוצאה מאחזקתה בליפמן, כולל מימושים קודמים, מסתכמים במאות מיליוני שקלים. על-פי ההערכות, פימי רושמת רווח כולל של 70-80 מיליון דולר על אחזקותיה בחברה.

וריפון תקצה לצורך ביצוע העיסקה 13.3 מיליון מניות, ותשלם 382 מיליון דולר במזומן. השלמתה הסופית של העסקה צפויה לסוף אוקטובר השנה. בעקבות הרכישה צפויה מניית ליפמן להימחק מהמסחר בבורסה, ובמקומה תירשם למסחר בתל-אביב החברה המאוחדת שתיסחר במקביל גם בארה"ב.

ליפמן סיימה את 2005 במחזור של 235.4 מיליון דולר, גידול של 30% לעומת 2004. לשנת 2006 צופה החברה הכנסות של 265-275 מיליון דולר - צמיחה של 15%. הרווח הנקי של החברה צפוי לעמוד השנה על 38-41 מיליון דולר, לעומת 20 מיליון דולר ב-2005.

וריפון סיימה את שנת 2005 עם הכנסות של 485 מיליון דולר, גידול של 25% לעומת 2004. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 33 מיליון דולר. בשנים 2001-2004 צברה החברה הפסדים של 130 מיליון דולר. שווי החברה מסתכם ב-2 מיליארד דולר.

וריפון נחשבת למובילה עולמית בתחום מערכות טכנולוגיות תשלום אלקטרוניות מאובטחות.