המומנטום השלילי שחוו לאחרונה שוקי ההון באירופה, אינו מרתיע את דני גולדשטיין וקרן פימי, בעלי השליטה בקבוצת פורמולה. עשרה חודשים לאחר שהנפיקה פורמולה את אחת מחברות הקבוצה בשוק ההון הבריטי, בוחרת הקבוצה להפוך עוד אחת מחברות-הבת שבאמתחתה לציבורית. FIS (אפ.אי.אס) תוכנה, המוחזקת בשיעור של 31% על-יד פורמולה ויז'ן, צפויה לגייס במהלך חודש יוני כ-30 מיליון דולר בבורסת ה-AIM לפי שווי חברה של 100-120 מיליון דולר לפני הכסף.
הנפקתה של חברת FIS צפויה לכלול גם הצעת-מכר של בעלי המניות בחברה, אך קבוצת פורמולה מציינת בהודעתה כי היקפה טרם נקבע.
מנתוני IVC אונליין עולה כי מלבד פורמולה ויז'ן, יתר בעלי המניות ב-FIS הם כלל אחזקות ביטוח (19%), קרנות ההון סיכון ג'נסיס (15%) וגיזה (9%). מייסדי החברה, ביניהם זאב אלון, שי אלון ואייל הקנר, מחזיקים ב-19% מההון באמצעות חברה משותפת. אגב, גיוס ההון האחרון של החברה באוגוסט 2002 בוצע לפי שווי של 31 מיליון דולר לפני הכסף, רבע עד שליש משווייה בהנפקה הנוכחית.
FIS מפתחת ומוכרת תוכנה הנותנת פתרונות לארגונים הפועלים בשוקי ביטוחי החיים והפנסיות. פתרונות התוכנה מאפשרים לחברות הרוכשות לנהל את עסקיהן ביעילות ולהגיב לרגולציה ולחקיקה מקומית במהירות רבה יותר.
חברת FIS פעילה כיום בישראל, אנגליה, צרפת, ספרד, יוון ואוסטרליה. מנתוני IVC אונליין עולה כי את שנת 2005 סיימה החברה עם הכנסות שהסתכמו ב-46 מיליון דולר, וההערכות הן כי את שנת 2006 היא תסיים עם הכנסות של 55 מיליון דולר. שנת 2005 היא למעשה השנה החמישית ברציפות בה צומחת FIS מאז הפכה פורמולה ויז'ן לבעלת מניות בה. במהלך חמש שנים אלו רשמה FIS שיעור גידול מצטבר ממוצע של 35% בשנה.
אגב, מדו"חות פורמולה ויז'ן עולה כי הערך המאזני של השקעתה ב-FIS, נכון לתום שנת 2005, הוא כ-35 מיליון שקל, דהיינו כ-8 מיליון דולר. על-פי תנאי ההנפקה, שווי האחזקה הנוכחי של פורמולה ויז'ן יעמוד על 30-37 מיליון דולר ולכן היא צפויה לרשום רווחי הון של עשרות ספורות של מיליוני דולרים.
עוד עולה מדו"חות החברה-האם כי אשתקד רשמה FIS רווח לפני מס של כ-2 מיליון שקל (פחות מחצי מיליון דולר).
פורמולה ויז'ן מציינת בדו"חותיה כי FIS תתחיל ביישום של חמישה פרויקטים חדשים בשנה הנוכחית עבור לקוחות חדשים, וכי רוב הפרויקטים עתידים להגיע מאנגליה וממדינות אירופה האחרות.
מנתוני IVC אונליין עולה כי FIS, שהוקמה לפני 22 שנה, מעסיקה כיום 360 עובדים. מנכ"ל החברה הוא שי אלון.
אם הנפקתה של FIS תצא לפועל כמתוכנן, היא תהיה ל-IPO הישראלית השמינית במספר שבוצעה מתחילת השנה בבורסת ה-AIM. בשקלול ההנפקה המשנית של לידקום (ראו ידיעה נפרדת), גייסו שמונה החברות 910 מיליון דולר, כאשר למחצית מהסכום אחראית הנפקת פלייטק.
בין ההנפקות הנוספות הצפויות לצאת לפועל בחודשים הקרובים בבורסת ה-AIM ניתן למנות את נאנט נדל"ן, אפי אירופה, ב.ס.ר אירופה ואולי אף נטו מלינדה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
