מועצת המנהלים של פריסקייל סמיקונדקטור, יצרנית השבבים האלקטרוניים השלישית בגודלה בעולם, הסכימה למכור את פריסקייל תמורת 17.6 מיליארד דולר, 40 דולר למניה, לקבוצת חברות השקעות פרטיות בהנהגת בלקסטון גרופ, בעסקת הרכישה הממונפת הגדולה ביותר שהתבצעה אי פעם במגזר הטכנולוגיה.
הסכמתה של מועצת המנהלים של פריסקייל למחיר שהציעה קבוצת המשקיעים בהנהגת בלקסטון מעניקה יתרון לקבוצה זו, שכמעט הפסידה ברגע האחרון לטובתה של קבוצת חברות השקעה פרטיות בהנהגת KKR -(קולברג קרביס רוברטס) וביין קפיטל.
המחיר שהציעה קבוצת בלקסטון גבוה ב-36% ממחירה הממוצע של מניית פריסקייל ב-30 ימי המסחר שקדמו ל-8 בספטמבר. למרות שבהודעה שפרסמה פריסקייל תוארה העסקה כ"סופית ומוחלטת", עשויה מועצת המנהלים של פריסקייל לבקש הצעות מחיר נוספות ב-50 הימים הבאים.
מועצת המנהלים של פריסקייל העדיפה את הוודאות שבביצוע עסקה עם קבוצת בלקסטון על פני האפשרות להשיג מחיר גבוה יותר מקבוצת משקיעים אחרים. קבוצת בלקסטון, הכוללת את קרלייל גרופ, פרמירה פאנדס וטקסס פסיפיק גרופ, עובדת כבר חודשים על העסקה עם פריסקייל, וכבר הבטיחה לעצמה מקורות מימון. לדברי מקורות יודעי דבר, עשה קונסורטיום בלקסטון בחודשים האחרונים גם מאמצים גדולים לטפח קשרים טובים עם צוות ההנהלה של פריסקייל.
לעומת זאת, כל הצעת מחיר שתבוא מקבוצת KKR-ביין, הכוללת את אפקס פרטנרס וסילבר לייק פרטנרס, תהיה כרוכה בחוסר ודאות גבוה יותר. לאחרונה ישלמה קבוצת KKR-ביין 3.4 מיליארד אירו (4.3 מיליארד דולר) עבור חטיבת המוליכים למחצה של פיליפס אלקטרוניקס, לאחר שהביסה בקושי רב את קונסורטיום בלקסטון במאבק ההשתלטות.
יש לציין שעסקת פיליפס עדיין לא נסגרה. פירושו של דבר הוא שאם תצא קבוצת KKR-ביין בהצעת מחיר גבוהה יותר מהצעת המחיר של קבוצת בלקסטון עבור פריסקייל, תוכל קבוצת KKR-ביין למזג את פריסקייל ואת חטיבת המוליכים למחצה של פיליפס אלקטרוניקס במטרה להגדיל את הפוטנציאל של החברה הממוזגת ולחסוך עלויות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
