למרות שאת מרבית זמנו מקדיש באחרונה איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן, לטובת הנפקתה הצפויה של דלק בלרון בבורסה הראשית של לונדון, מתברר שהוא מוצא זמן לעשות עסקים גם פה בישראל. היום הודיעה החברה שבניהולו, כי חתמה על הסכם לרכישת מחצית מהאחזקות של חברת ויתניה, שבבעלותה מספר נכסי נדל"ן מניב במרכז הארץ.
על-פי העסקה, תשקיע דלק נדל"ן ב-ויתניה 37.3 מיליון דולר באמצעות אג"ח להמרה, בריבית שנתית של ליבור בתוספת 1% למשך תקופה של 10 שנים. דלק נדל"ן תוכל להמיר את האג"ח ל-50% ממניות ויתניה במהלך תקופת ההלוואה. העסקה משקפת ל-ויתניה שווי שוק של 75 מיליון דולר אחרי הכסף.
דלק נדל"ן העמידה ל-ויתניה סכום נוסף של 10 מיליון דולר כהלוואה, שאף אותה תוכל - בהתקיים תנאים מסוימים - להמיר למניות החברה הנרכשת.
הצורה שעל-פיה נעשתה ההשקעה נועדה להבטיח את הנפקתה העתידית של ויתניה, כשהכוונה היא להנפיק את החברה בבורסה של תל-אביב. בהודעת החתימה נמסר, כי בכוונת ויתניה להתחיל ולקדם מיידית את ההנפקה לציבור, ועל-פי הערכות המהלך יתבצע במהלך המחצית הראשונה של 2007. על-פי אחת מהאפשרויות, יונפקו הנכסים באמצעות קרן ריט.
הסכום שהוזרם על-ידי דלק נדל"ן יעזור ל-ויתניה לרכוש נכסים נוספים כדי להוסיף נפח לחברה. להערכת החברה, ויתניה תונפק לפי שווי של כ-120 מיליון דולר. אם מסיבה מסוימת ההנפקה לא תצא לבסוף אל הפועל, אזי רוז'נסקי לא ינצל ככל הנראה את זכותו להמיר את האג"ח, וההשקעה תהפוך לפיננסית ולא אסטרטגית.
נזכיר, כי באחרונה גייסה דלק נדל"ן בבורסה המקומית סכום של 400 מיליון שקל באג"ח, וחלקו ינותב להשקעה ב-ויתניה.
על-פי הערכות בשוק התמודדו על ויתניה 13 קבוצות, ובהן מוסדיים רבים.
בחברת ויתניה, העוסקת בהקמה וניהול של פרויקטים לנדל"ן מניב, יש נכון להיום ארבעה שותפים: האחים גד ודן פרופר, מבעלי השליטה באסם, חברת גיתם, הנשלטת על-ידי משה תאומים ומרדכי (מודי) כידון, קבוצת האחים חממי וחברת הבנייה הפרטית SGS שבבעלות אהוד סמסונוב ועמוס שמיע.
כיום מחזיקות כל אחת מארבע קבוצות השליטה ב-25% מ-ויתניה, כך שבמידה שתומר ההלוואה למניות, ידוללו אחזקותיהן בחצי לכ-12.5% לכל אחת.
בבעלותה של ויתניה נכסים ושטחים ברחבי גוש דן בהיקף של למעלה מ-100 אלף מ"ר. בין נכסיה הבולטים ניתן למצוא את בית אמפא, בית ורינט ובית אמצור - שלושתם בהרצליה פיתוח, בית זיואל ומקרקעין ברמת החייל המיועדים לבניית פרויקט דיור מוגן, וכן שטחי משרדים ושטחי מסחר.
"ההשקעה ב-ויתניה, שנהנית מסל נכסים מניב, מגוון ואיכותי, הינה חלק מהאסטרטגיה של דלק נדל"ן להרחבת פורטפוליו הנכסים המניבים שלה בישראל", אמר רוז'נסקי. "אנחנו מאמינים כי עסקה זו ו/או הכנסת נכסיה לקרן ריט ייצרו ערך לדלק נדל"ן", ציין.
כיום דלק נדל"ן מנהלת את נכסיה המניבים בישראל באמצעות דנקנר השקעות. נזכיר, כי בסוף אוגוסט האחרון נחשף ב"גלובס" שמתקיימים מגעים למיזוג דנקנר השקעות לתוך אזורים, שנרכשה באחרונה על-ידי בוימלגרין קפיטל. על-פי הערכות בשוק, במידה שהמהלך ייצא אל הפועל, דלק נדל"ן, בעלת השליטה בדנקנר השקעות, תקבל כ-20% מהחברה הממוזגת. "
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
