דלק נדל"ן, זרוע הנדל"ן של קבוצת דלק, צפויה לרכוש את חלקו של שותפה, יגאל אהובי, בנכסים משותפים באירופה, תמורת כ-70-80 מיליון ליש"ט (כ-135-155 מיליון דולר), כך נודע ל"גלובס". אהובי, אחד מיזמי הנדל"ן הישראלים המובילים, נחשב מזה שנים לאחד השותפים הבולטים בעסקאות הנדל"ן אותן מבצעת החברה ברחבי אירופה.
על-פי מקורות בשוק ההון הבריטי, המניע לרכישת אחזקותיו של אהובי בנכסים המשותפים הוא בעיקרו טכני. דלק נדל"ן, נזכיר, עומדת בפני הנפקה ראשונית של Delek Global Real Estate (מוחזקת בשיעור של 100% על-ידי דלק בלרון, הנמצאת בבעלות מלאה של דלק נדל"ן) בשוק ההון הבריטי. על-פי חוקי הרישום של הרשימה הראשית ב-LSE - הבורסה הראשית של לונדון - כל חברת נדל"ן מניב, העומדת בפני הנפקה, צריכה להיות בעלת השליטה בכל נכסיה, דהיינו להחזיק מעל 50% מנכסי הנדל"ן שבאמתחתה.
אם החברה עומדת בתנאי זה ובמקביל מציגה שליטה בנכסיה גם באופן רטרואקטיבי שלוש שנים אחורה, היא יכולה לבצע את ההנפקה ברשימה הראשית תחת ההגדרה של חברת נדל"ן מניב. לחילופין, אם היא אינה מציגה שליטה רטרואקטיבית בנכסיה, היא יכולה להנפיק את מניותיה ברשימה הראשית אך תחת ההגדרה של חברת השקעות (Investments company).
לשם כך, החליטה דלק נדל"ן לרכוש את אחזקותיו של אהובי בנכסים משותפים שיש לשניים ברחבי אירופה. אהובי, נציין, מחזיק בנכסי הנדל"ן המשותפים באמצעות חברה זרה שבשליטתו. בין נכסים אלו ניתן למנות את חברת N.C.P (נשיונל קאר פארקס), בעלת למעלה מ-100 חניונים ברחבי אנגליה, כמו גם בנייני משרדים ומסחר בגרמניה ושווייץ. רכישת אחזקותיו של אהובי, ראוי לציין, מותנית בהשלמת ההנפקה והיא אינה סותמת את הגולל על שיתוף הפעולה בין שני הצדדים. דלק נדל"ן צפויה להמשיך ולשתף פעולה עם אהובי בעסקאות נדל"ן נוספות.
ככל הנראה, בדלק נדל"ן רוצים להימנע מהגדרתה של החברה המונפקת כחברת השקעות ולכן Delek Global Real Estate צפויה להיות מונפקת ב-AIM - הבורסה המשנית בלונדון - ולא ב-LSE, הבורסה הראשית. ב-AIM להבדיל מה-LSE, לא קיים מינימום של שיעור ההון המונפק, אך תנאי זה אינו צפוי למנוע מ-DGRE להנפיק 25%-30% מהונה, בין היתר על-מנת להגדיל את הסחירות במניה.
הנפקתה של DGRE צפויה להיות אחת מהנפקות הנדל"ן הגדולות של חברה ישראלית בשוק ההון הבריטי. על-פי ההערכות, היא צפויה לצאת לפועל לקראת סוף חודש ינואר 2007, לפי שווי של כ-500-550 מיליון ליש"ט לפני הכסף (כ-1 מיליארד דולר). סכום הגיוס לתוך החברה צפוי לנוע סביב 250 מיליון דולר. בנקי ההשקעות אשר אמורים להוביל את ההנפקה הם UBS, קרדיט סוויס וברידג'ווייל (מיוצג בארץ על-ידי פועלים שוקי הון). כמנכ"ל החברה המונפקת יכהן איליק רוז'נסקי, המכהן כיום כמנכ"ל דלק נדל"ן. על-פי ההערכות, הרוד-שואו שלקראת ההנפקה יתבצע ברחבי אירופה, כמו גם בצפון-אמריקה.
ל-DGRE יש כיום נכסי נדל"ן באנגליה, קנדה, סקנדינביה, שוויץ, גרמניה ומרכז אירופה. סך שטחי ההשכרה שבבעלות החברה מתפרסים על-פני שטח של למעלה מ-1.3 מיליון מ"ר. בין נכסיה המוכרים באנגליה ניתן למצוא חלק ממלונות רשת הילטון.
בתגובה לידיעה מסר איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן, כי "החברה דיווחה בעבר כי בכוונתה להנפיק את החברה הבת DGRE בבורסה בלונדון בתחילת 2007. החברה פועלת כיום להכנת התשקיף שלקראת ההנפקה, הכולל הערכת שווי לנכסיה. עם גמר הכנת התשקיף והגשתו כחוק לרשויות באנגליה, תדווח החברה על השווי הנגזר בהנפקה. בכל מקרה, בכוונת החברה לקדם את תהליך ההנפקה כמתוכנן. החברה אכן בוחנת כיום עם שותפים מסוימים בחברות-נכס זרות, את הגדלת אחזקותיה ותדווח אם רעיונות אלו יתקדמו לכדי ביצוע". "
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
