בטרם תפנה שוב לציבור המשקיעים ותגייס מהם הון נוסף, מתפנה נאנט נדל"ן לבצע הנפקה פרטית. החברה, המתמחה בייזום והקמה של פרויקטים למגורים בפולין ובהונגריה ונסחרת בבורסה המשנית של לונדון, חתמה על מזכר הבנות עם קרן נדל"ן בינלאומית, לפיו היא תקצה לה 16 מיליון מניות לפי מחיר של 85 פני למניה ותגייס 13.6 מיליון ליש"ט (כ-27 מיליון דולר).
לדברי החברה, השלמת ההנפקה כפופה לבדיקת נאותות שתבצע הקרן. נאנט נסחרת כיום לפי מחיר של 93.5 פני, כך שהמחיר שנקבע בהנפקה הפרטית מגלם דיסקאונט של כ-9% על המחיר בשוק. כתוצאה מהגדלת הון המניות של החברה, שוויה של נאנט עומד כיום על כ-274 מיליון דולר. שיעור המניות שהוקצו לקרן מהווה כ-11% מהון החברה.
" אוסקר כצלנסון, מנכ"ל נאנט, מיהו השותף החדש בחברה ומה מטרת ההנפקה?
"מעבר למה שנאמר בהודעה, אני לא יכול להוסיף הרבה. אני כן יכול להגיד שמדובר בקרן נדל"ן בינלאומית שמשקיעה בחברות נדל"ן. בחרנו בה כי רצינו להכניס לחברה שותף אסטרטגי שיתרום לפעילות העתידית של החברה ויתמוך בה בטווח הארוך".
לנאנט, נזכיר, יש כיום שיתוף-פעולה אסטרטגי עם בנק ההשקעות האמריקני ליהמן ברדרס, אשר נכנס כשותף בחלק מהפרויקטים של החברה.
" האם ההנפקה הפרטית מהווה תחליף להנפקה ציבורית נוספת?
"לא, להיפך. אנו שוקלים גם לבצע הנפקה משנית נוספת ב-AIM".
ואכן, נאנט ציינה הבוקר בהודעתה כי יש בכוונתה להנפיק מניות חדשות נוספות, אך לא ציינה אם מדובר יהיה בהנפקה פרטית או ציבורית. נזכיר, כי במסגרת האסיפה הכללית שקיימה נאנט בתחילת חודש נובמבר, החליטה החברה להגדיל את סמכות הדירקטוריון "להנפיק מניות בתמורה למזומן, תוך ויתור על זכות הקדימה של בעלי המניות הקיימים, בגובה של עד 40% נוספים מהון המניות המונפק של החברה". בהנפקה הראשונה של החברה ב-AIM שהתבצעה ביוני, גייסה נאנט כ-18.4 מיליון דולר, לאחר שנאלצה לחתוך את היקף הגיוס ואת השווי עקב ההאטה בשוק הראשוני.
לדברי כצנלסון, ההון שגויס יושקע בהרחבת פעילות החברה למדינות נוספות, מלבד פולין והונגריה. "ההנפקה הפרטית נועדה להגדיל את משאביה של נאנט, הפועלת להרחבת פעילותה במזרח-אירופה. אנו בוחנים כיום כניסה למספר פרויקטים חדשים בהיקפי השקעה משמעותיים והגדלת ההון הזמין תסייע לנו להאיץ את קצב ההשקעות של החברה", סיכם כצנלסון.
נאנט מעורבת כיום ב-15 פרויקטים הכוללים כ-10 אלף יחידות דיור, המצויים בשלבים שונים. החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם הכנסות של כ-19.5 מיליון אירו ורווח נקי של כ-300 אלף אירו. "
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
