במסגרת הניסיון להחזיר את חובה, הנאמד ב-50 מיליון דולר, עד סוף השנה, פורמולה ויז'ן הודיעה היום על גיוס של 21 מיליון דולר מקרדן טכנולוגיות. במסגרת הסכם ההשקעה הנוכחי, קרדן רכשה זכויות בשותפות מוגבלת בחמש חברות פורטפוליו של פורמולה ויז'ן: עידית איי.די.איי. טכנולוגיות, אפ.אי.אס. תוכנה, בבילון, טרנסטק קונטרול וג'יגה-ספייסס טכנולוגיות. במסגרת ההסכם נקבע מנגנון לפיו חלוקת סכומים שיצטברו בשותפות כתוצאה ממימוש אחזקות בחברות הפורטפוליו ("כספי החלוקות") יחולקו בין הצדדים, כך שעד החזרת השקעתה של קרדן (בתוספת שנתית מוסכמת), תהא קרדן זכאית ל-70% מכספי החלוקות ופורמולה ויז'ן ל-30%, ולאחר מכן תהא ויז'ן זכאית ל-70% מכספי החלוקות וקרדן ל-30%.
בהודעה לבורסה נאמר כי: "הצדדים הסכימו לנהל את עסקי השותפות תוך שיתוף פעולה מלא ביניהם, לרבות חלוקת הוצאות השותפות ע"י הצדדים בשווה; הענקת זכויות הדדיות בין הצדדים של זכות סירוב ראשון וזכות הצטרפות, וקביעת מנגנונים מתאימים לצורך ניהול עסקי השותפות בעתיד. השלמת העסקה צפויה להתבצע תוך שבוע".
זאב זילבר, מנהל בכיר בפורמולה ויז'ן, הסביר היום כי גיוס ההון נעשה במסגרת המאמצים של פורמולה ויז'ן להחזיר את חובה עד סוף השנה: "הודענו על גיוסים בהיקף של 40 מיליון דולר (הגיוס מקרדן, יחד עם מכירות האחזקות בחודש האחרון בג'יגה-ספייסס ובסינטק מדיה וכן סכום נוסף שיתקבל מההנפקה של בבילון - ב.פ) שיסייעו לנו להחזיר את החוב בסך 50 מיליון דולר לפורמולה. אני חושב שזה משמעותי מבחינת בעלי המניות של פורמולה מערכות. בנוסף, זה יעמיד את ויז'ן בנקודת קפיצה אחרת. החוב העיק עלינו והיו לא מעט דברים שלא יכולנו לעשות בגלל החוב. אם הוא יירד לנו נהיה חופשיים יותר".
" למה קרדן?
זילבר: "כי קרדן היא שותף טוב וראוי. אנחנו יושבים איתה בכמה חברות אחרות, מכירים אותה ונהנים לעבוד עם האנשים שם".
לדברי זילבר, החברות של ויז'ן מצויות בתהליך מואץ של הצפת ערך: "אני מאמין שעד סוף השנה יהיה לנו אקזיט נוסף. רצינו להגדיל את הנזילות של ויז'ן, בנינו ערך והחברות לא היו בשלות. היה כדאי לנו לחכות כי רובן מצויות בשלב של קצב גידול מואץ. עכשיו נוכל לעשות כמה דברים שעולים בקנה אחד עם השלב שהחברות נמצאות בו".
כאמור, בשבועות האחרונים נודע כי בבילון עומדת בפני הנפקה בבורסה בתל אביב. פורמולה ויז'ן היא בעלת המניות העיקרית בבבילון והיא מחזיקה בכ-25% מהחברה. עם השלמת הגיוס בבורסה תרד אחזקתה ל-20% והיא עשויה לרשום רווח הון של כ-7.5 מיליון שקל. במסגרת תהליך החזרת החוב פורמוהל ויז'ן מכרה גם את אחזקותיה בסינטק מדיה ובג'יגה-ספייסס תמורת 66 מיליון שקל.
בחודש אוקטובר האחרון חברת אמבלייז רכשה 33% ממניות פורמולה ויז'ן תמורת כ-70 מיליון דולר, לפי שווי של 211 מיליון דולר לעומת שווי השוק של החברה שעומד על 134 מיליון דולר.
פורמולה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם רווח תפעולי של 3 מיליון דולר, ורווח נקי של 4.6 מיליון דולר על מחזור של 263 מיליון דולר. המצב בשנים 2005 ו-2004 היה דומה. החברה סיימה את 2005 באיזון ואת 2004 עם רווח נקי של כ-8 מיליון דולר. בשנת 2003 היא הציגה רווח נקי של 3 מיליון דולר בלבד, ובשנים 2000-2002 הפסידה החברה 36 מיליון דולר. "
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
