קבוצת עזריאלי הודיעה היום על כוונתה לגייס כ-600 מליון שקלים באמצעות הנפקת אג"ח פרטית למשקיעים מוסדיים, אותה תבצע החברה הבת, קנית ניהול.
הסדרה המונפקת קיבלה דירוג משתי חברות דירוג לגיוס של עד 1.6 מיליארד שקל: חברת מעלות, שהעניקה לאג"ח דירוג של AA, ומדרוג, שהעניקה להן דירוג של Aa2.
קנית ניהול היא חברת נדל"ן מניב בבעלות מלאה של קבוצת עזריאלי, המחזיקה בין היתר בבעלות ב- 4 מרכזי קניות בישראל קניון איילון, קניון ירושלים, קניון הנגב ו-60% מקניון חולון (היתרה בבעלות חברה אחות).
התמורה שתתקבל מההנפקה תשמש לייזום פרוייקטים בקבוצת עזריאלי ובין היתר, בניית המגדל המרובע במרכז עזריאלי, בניית מרכז העיר מודיעין ובניית שני בנייני משרדים בהרצליה ביזנס פארק.
דוד עזריאלי אמר היום כי "הדירוג הגבוה שניתן משתי חברות הדירוג מבטא היטב את חוסנה, את יציבותה ואת עוצמתה של הקבוצה. אני רואה בגופים המשקיעים שותפים מלאים ואמיתיים להמשך התרחבות עסקינו".
יובילו את ההנפקה פועלים אי.בי אי, כלל פיננסים חיתום ואנליסט חיתום.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
