דפי זהב גייסה 320 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית למוסדיים - בחיתום יתר של פי 1.6

קבוצת דפי זהב, שבשליטת מרקסטון, הודיעה היום כי השלימה גיוס של 320 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב מגופים מוסדיים.

במקור התכוונה הקבוצה לגייס 200 מיליון שקל, אולם בעקבות היקפי הביקוש הוחלט להגדיל את הגיוס. הריבית שנקבעה לאג"ח, שקיבלו דירוג של A/Positive ע"י חברת הדירוג מעלות, היא 5%.

את הגיוס הובילו לידר חיתום ואי בי אי חיתום.

לפני כ-3 חודשים השלימה הקבוצה גיוס הון ראשון בהיקף של 25 מיליון דולר מגופים מוסדיים, בהנפקה פרטית של 25% ממניות קבוצת דפי זהב. גיוס ההון שיקף לחברה שווי של 100 מיליון דולר אחרי הכסף.

נזכיר כי בבקשתה לקבל דירוג להנפקה מחברת מעלות, חשפה החברה את תוצאותיה הכספיות ל-2006, והציגה רווח תפעולי של 61 מיליון שקל ועלייה של 10% במחזור ההכנסות לכ-226.6 מיליון שקל.