חברה ישראלית נוספת הפכה אתמול לדואלית. סטארלימס (לימס עד לאחרונה) השלימה אתמול בלילה את שלב התמחור בהנפקתה הראשונית בנאסד"ק. החברה הנפיקה 2.1 מיליון מניות לפי מחיר של 13.5 דולר וגייסה לקופתה 28.4 מיליון דולר. ההנפקה התבצעה לפי הרף התחתון של טווח המחירים (13.5-15.5 דולר) והיא משקפת לחברה שווי של 116 מיליון דולר, אחרי הכסף. לפי הודעת החברה, המניה תחת להיסחר מחר תחת הסימול LIMS. כחתמי ההנפקה שימשו בנקי ההשקעות אופנהיימר וג'יי.פי מורגן, להם ניתנה האופציה לרכוש 315 אלף מניות נוספות ולהזרים לחברה 4.3 מיליון דולר נוספים.
הנפקת סטארלימס (לפני הכסף) נערכה לפי שוויה של החברה בבורסה בת"א, כך שתקוות בעלי החברה, משפחת פרידמן, לקבלת וולואציה נדיבה יותר בשוק האמריקני, התבדתה. יחד עם זאת, עבור בעלי השליטה ההנפקה היא מהלך אסטרטגי יותר מאשר פיננסי, שמטרתו העיקרית היא קירוב החברה למשקיעים בשוקי היעד של מוצריה.
הפיכת סטארלימס, המפתחת ומשווקת מערכות תוכנה לניהול מידע במעבדות (תחום ה-LIMS), לדואלית הייתה מתבקשת, מאחר שכ-99% מכלל הכנסותיה הן מחוץ לישראל. כ-70% מההמכירות הן לשוק האמריקני, כך שההנפקה בנאסד"ק הייתה אופציה הגיונית והכרחית עבורה, גם בשקלול ההוצאות הנוספות עקב רישומה למסחר בארה"ב. כמו-כן, הנאסד"ק עדיפה על-פני ה-AIM, הבורסה המשנית בלונדון, מכיוון שזו אינה מאפשרת לחברות לבצע הנפקה כדואליות, אלא רק להנפיק פעילות שלהן, לרוב בצורה של חברות-בת.
הכנסות סטארלימס ברבעון הראשון זינקו בכ-63% ל-5.4 מיליון דולר. הרווח התפעולי הסתכם ב-1.2 מיליון דולר, ואילו הרווח הנקי זינק פי שישה ל-1.1 מיליון דולר - כמחצית מהתזרים השוטף של החברה בתקופה המדווחת.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
