קזינו לוטראקי יוון נחת בהצלחה בלונדון; QLI גייסה 111 מיליון אירו לפי שווי של 505 מיליון אירו

67 מיליון אירו מתוך הסכום האמור זרם לקופת החברה פרדי רובינסון ושחר המילניום מכרו מניות תמורת 44 מיליון אירו

"אנו מותשים אך נרגשים", אמר לנו היום דרור מיזרץ, מנכ"ל QLI (Queenco Leisure International), לאחר שהחברה השלימה את הנפקתה הראשונית בבורסה הראשית של לונדון. QLI, המפעילה שני בתי-קזינו ביוון ואחד בעיר ברומניה, גייסה 111 מיליון אירו (כולל הצעת מכר) באמצעות הנפקה של יחידות GDR לפי מחיר של 14 אירו ליחידה (קרוב לאמצע הטווח לפיו ביקשה להנפיק) ושווי של 505 מיליון אירו אחרי הכסף. מניית QLI החלה להיסחר היום (מסחר מותנה) בבורסה הראשית של לונדון תחת הסימול QLI LI בעוד מסחר בלתי-מותנה יחל ביום שני הבא. כחתם ההנפקה שימש בנק ההשקעות ההולנדי ING. סך הגיוס האמור כולל בתוכו את אופציית הגרין-שו שניתנה ל-ING (10 מיליון אירו) ו-67 מיליון אירו מתוכו יוזרם לקופת החברה.

QLI נמצאת בשליטת החברות הבורסאיות קווינקו ושחר מילניום , שבעל השליטה בהן הוא יגאל זילכה, מאושיות ההימורים הלא מקוונים בישראל. במסגרת ההנפקה, מכרה שחר המילניום (שמוחזקת על-ידי קווינקו) 8% מהון המניות של QLI תמורת 27 מיליון אירו נטו ונותרה עם אחזקה של 27.7% ב-QLI. כזכור, פרדי רובינסון, שותפו משכבר הימים של זילכה, מכר את אחזקותיו בשחר המילניום לקווינקו, שהחזיקו טרם ההנפקה בחלקים שווים ב-QLI. רובינסון מימש במסגרת ההנפקה 2% מהון המניות של QLI תמורת 6.8 מיליון אירו. לאחר ההנפקה, נותרה קווינקו עם אחזקה של 34.7% ב-QLI בעוד ציבור המשקיעים יחזיק ב-22% מההון. משרד רו"ח המבקר שליווה את קווינקו, החברה-האם של QLI, בהנפקה הוא דלויט-ברייטמן-אלמגור.

קווינקו צפויה לרשום בעקבות ההנפקה רווח הון של 155 מיליון שקל או 180 מיליון שקל, אם יממש החתם את אופציית הגרין-שו. במקרה של שחר המילניום, מדובר על 210 מיליון שקל או 230 מיליון שקל בהתאמה. לדברי רון בארי, יועץ להנפקה, ING נבחר בשל התמחותו בהנפקות של חברות הפועלות בשווקים מתעוררים, ניסיונו בהנפקות של יחידות GDR לגופים מוסדיים בארה"ב, כמו גם נוכחות של אנליסט המתמחה בתחום ההימורים.

לדברי מיזרץ, מחיר ההנפקה נקבע באמצע הטווח למרות שנרשמו ביקושי יתר. "החלטנו 'להשאיר כסף על השולחן' על-מנת לאפשר למשקיעים גם להרוויח מהשקעתם", הוא מציין. לדבריו, הרוד-שואו נערך בניו-יורק, לונדון, פרנקפורט, אמסטרדם, שטוקהולם ו-וינה, והוא הובל על-ידי זילכה ("הוא יזם בנשמה"), הוא עצמו ואפי עבודי, סמנכ"ל הכספים. זילכה, המשמש כיו"ר QLI, ציין בהודעת החברה כי "אני מברך על ההצלחה העצומה של ההנפקה. זוהי הבעת אמון של השווקים הבינלאומיים בחברה".

מיזרץ מוסיף כי היה חשוב לחברה לקבל גישה למשקיעים אמריקנים "שתחום ההימורים קרוב לליבם והם מבינים אותו" וכי על המשקיעים המוסדיים האמריקנים שרכשו מניות בהנפקה נמנים חלק מהקרנות המובילות בארה"ב.

כאמור, ל-QLI יש שלושה בתי-קזינו, שניים מהם ביוון (מתוך תשעה שקיבלו רישיון הפעלה במדינה) ואחד נוסף, הכולל גם מסעדה, ברומניה. ביוון מדובר בקלאב-הוטל לוטראקי שנחשב למוביל במדינה, ובו מבקרים מדי שנה למעלה ממיליון מבקרים, וכן בקזינו רודוס, הקזינו היחידי באי ואחד מעשרת בתי-הקזינו המובילים באירופה. בשלושת בתי-הקזינו מפעילה החברה 1,400 מכונות-מזל ו-130 שולחנות-משחק ומעסיקה 2,470 עובדים.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988