חברת החשמל הנפיקה אגרות חוב ל-11 שנה בערך נקוב של 500 מיליון דולר. האגרות ישאו ריבית שנתית בשיעור 9.5%, כך דיווח אחד הבנקים החתמים לסוכנות הידיעות "רויטרס". החתמים הם הבנקים סיטיגרופ ו-JP מורגן-צ'ייס . ההנחות הראשיות בדבר ההנפקה צפו ריבית בטווח 9.5%-9.75%. אגרות החוב נקובות בדולר אמריקני.
לחברת החשמל, חברה ממשלתית שמניותיה אינן רשומות למסחר, דירוג כושר פירעון העומד על "+BBB" על-ידי S&P ודרגה אחת נמוכה יותר במוד'יס, "Baa2". מדובר בדרגה השמינית והתשיעית בהתאמה מדירוג ההשקעה הגבוה ביותר - ושתיים עד שלוש דרגות מעל דירוג ההשקעה הספוקלטיבי הגבוה ביותר.
בינואר 2008 הונפקה סדרת אג"ח נוספת למשקיעים אירופאים שנסחרת בסינגפור, שחתמיה הם בנק דקסיה וליהמן ברדרס. היקפה של סדרה זו הסתכם ב-250 אלף דולר והיא נושאת ריבית שנתית בשיעור LIBOR (ריבית על אשראי בין-בנקאי הנקוב במט"ח) בתוספת 1.65%, כשהקרן תיפדה ב-2018.
ואולם, הגיוס המרכזי של החברה בחו"ל התרחש במאי אשתקד - אז הנפיקה חברת החשמל אג"ח בהיקף מיליארד דולר, גם הן נסחרות בסינגפור באמצעות החתמים והמפיצים סיטיגרופ וליהמן ברדרס. ההנפקה בוצעה בהתאם לתשקיף הנפקה לטווח בינוני בהיקף 2 מיליארד דולר, שאותה אישרה המדינה. לשם השוואה, אגרות אלו, שייפדו בתשלום אחד בינואר 2019, נושאות ריבית דולרית שנתית קבועה בשיעור 7.25%.
ביוני 2008 הודיעה סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית S&P מעלות על דירוג "AA+/Negative" לאג"ח של חברת החשמל. הוא נוגע לכל הסדרות המדורגות שהונפקו בישראל ולכוונה של החברה להנפיק עד 4 מיליארד שקל עד סוף 2009 לגופים מוסדיים בארץ ובחו"ל לאחר מועד הדירוג.
בבורסה בתל-אביב רשומות למסחר עוד 10 סדרות אג"ח שקליות של חברת החשמל, בערך נקוב של 11.03 מיליארד שקל. מרביתן של הסדרות הונפקו לגופים מוסדיים ונסחרות תחת פלטפורמת המסחר "רצף מוסדיים". הסדרות הפתוחות לציבור המשקיעים (כ"א וכ"ב ) נסחרות בתשואות נמוכות למדי, ככל הנראה על רקע העובדה שמדובר בתאגיד בבעלות ממשלתית.
[לאתר אפיקים סולידיים]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
