עליות שערים חדות בוול סטריט סגרו יום רביעי ברצף של עליות במדד ה-S&P 500 שזינק ב-3.35%, מדד הדאו ג'ונס שהוסיף לערכו 200 נקודות. את עליות השערים הוביל מגזר הפיננסים, אך העליות איפיינו את מרבית הסקטורים. מניות הבנקים זינקו על רקע ההערכות כי ממשל אובמה מתקרב לעסקה לרכישת נכסים רעילים ממוסדות פיננסים, הערב אמר שר האוצר גייתנר כי תוכנית מקיפה צפוייה להיות מוצגת לציבור בקרוב, וציין כי בין האפשרויות העומדות על הפרק גם תוכנית "בנק הנכססים הבעייתיים" אשר עשויה להיות מנוהלת ע"י ה-FDIC.
על השוק השפיעה הערב גם תוצאות הפגישה בת היומיים של ועדת השוק הפתוח שבסופה, הערב הודיע הפד' כי הוא מותיר את הריבית בשפל של 0%-0.25%. הפד' הודיע כי במידת הצורך יבצע רכישות של אג"ח ממשלתיות ארוכות טווח וזאת על מנת לעודד את שוק האשראי ואת ההתאוששות הכלכלית אותה הוא צופה במחצית השניה של השנה.
נזכיר כי הערב מגיעה תוכנית החילוץ של אובמה שהיקפה 825 מיליארד דולר לאישור הקונגרס, עד תום המסחר עוד לא נודעו תוצאות ההצבעה.
שילה בייר, יו"ר ה-FDIC, לוחצת לנהל את הבנק שיאסוף את הנכסים הפיננסים הבעייתיים שצברה המערכת הפיננסית בארה"ב, ואשר "מכתימים" את מאזניהם. לדברי בייר, לסוכנות שבניהולה המומחיות לטפל בנכסים הללו, וכי באפשרותה לממן את הפעילות כיוון שבאפשרותה להנפיק אגרות חוב המגובות על-ידי התאגיד הפדראלי, כך מסר לסוכנות הידיעות "בלומברג" מקרוב לנושא. פקיד בממשלו של אובמה מסר כי צוותו של אובמה עשוי להציג קווי-מתאר לתוכנית סיוע פיננסית כבר בתחילת השבוע הבא.
יוזמת "בנק הנכסים הבעייתיים" תאפשר לממשלת ארה"ב לבצע חיתום חוזר לחלק מהמשכנתאות המעיבות על החובות הבעייתיים של הבנקים, בתקווה להדוף את המשבר שהפשיט למעלה מ-1.3 מיליון אמריקנים מבתיהם. כך למשל, עשוי תאגיד ביטוח הפקדונות הפדראלי (FDIC) להשתלט על חלק ממוסדות המימון ולהביא לפיטורם של אחדות מההנהלות שלהן, על מנת להגן על כספי משלמי המסים בארה"ב.
בנוסף, המתינו הערב בשוק בציפייה לאישור חבילת החילוץ בהיקף 825 מיליארד דולר שהגיש ממשלו של אובמה לקונגרס אשר צפוי לאשר אותו היום. הנשיא אובמה אמר היום: "אני בטוח כי התוכנית תאושר". בימים האחרונים עסק אובמה בשיכנוע חברי הקונגרס הרפובליקני לאשר את התוכנית, על פי ההערכות בשוק תאושר התוכנית, אך ברוב דחוק.
בנוסף המשיכו להשפיע על השוק הדו"חות של החברות שזורמים לשוק בקצב מסחרר. בין המדווחות היום ואתמול נציין את בנק וולס פארגו, את יאהו ואת סאן אשר עלו באחוזים ניכרים, כמו גם את בואינג שנסחרה ללא שינוי משמעותי לאחר שדיווחה על מעבר להפסד והודיעה על פיטוריהם של 10,000 מעובדי החברה עוד השנה.
לאחר תום המסחר אתמול, CNBC דיווח כי אובמה מתקרב לתוכנית לרכישת נכסים בעייתיים מבנקים, והיום, סוכנות "בלומברג" ציטטה מקורבים לנושא, כאומרים שאת התוכנית ינהל ה-FDIC, תאגיד ביטוח הפקדונות הפדרלי.
כעת, כשהנשק העיקרי שלו נמצא למעשה על 0%, ה'פד' יצטרך לעבוד קשה, כאשר משימתו העיקרית היא להראות שהוא עדיין יכול להשפיע. "ה'פד' יצטרך לשכנע, הן את השוק והן את הציבור הרחב, שהוא עדיין מסוגל לתמוך בכלכלה", אמר אל ברואדוס, לשעבר נשיא ה'פד' בריצ'מונד, בעת ראיון טלוויזיוני. נזכיר, כי הריבית בארה"ב נקבעה לטווח של 0.25%-0% בדצמבר האחרון, ועל-פי יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי, היא צפויה להישאר בטווח זה לפרק זמן ממושך ב-2009.
קונצנזוס האנליסטים נוטה לחשוב שה'פד' לא יכריז היום על תוכניות חדשות, אם כי לבטח יש לו כמה כאלו בצנרת. אחת מהתוכניות שבדרך היא רכישת אגרות חוב מגובות משכנתאות וניירות ערך מסחריים (אגרות חוב קונצרניות לטווח קצר המשמשות למימון שוטף של פירמות כתחליף למשיכת-יתר בנקאית), כדי לתמוך בבנקים ובחברות השקעה. הוא צפוי להשיק תוכנית נוספת לרכישת אג"ח, שזכו לדירוג כושר פירעון של "-AAA" שמאגחות הלוואות צרכניות.
אם בכל זאת יעמדו על הפרק תוכניות חדשות, בראש הרשימה עשויה להיות רכישת אגרות חוב לטווח ארוך. בהצהרה בדצמבר אמר ה'פד' כי הוא שוקל את היתרונות הגלומים בצעד כזה.
"ברוח התקופה, ברננקי, כמו יתר האמריקנים, משליך את יהבו על פעולותיו של הממשל החדש. התקווה היא, שאובמה יצליח לגייס מידה לא פחותה של תמיכה בקונגרס על מנת לאשר את תוכנית הסיוע החדשה שלו, בהיקף של 825 מיליארד דולר. בין היתר, הכסף אמור לשמש לעידוד המערכת הפיננסית ולהפחתות המיסים המתוכננות, על מנת להקל את נטל מחנק האשראי שמאיים להכריע את המשק האמריקני", כך מעריכים באיזי פורקס. "מה שעשוי לזרז את אישור התוכנית, הוא הנתונים הריאליים שממשיכים להכות חדשות לבקרים, גם בראשם של האופטימיים ביותר".
קרן המטבע הבינלאומית הורידה היום לפני תחילת המסחר בארה"ב את תחזית הצמיחה העולמית ל-0.5% לעומת תחזית שפורסמה בנובמבר שעמדה על 1.2%. בנוסף העריכו כלכלני הקרן כי ידרשו לפחות 500 מיליארד דולר לשיקום המערכת הבנקאית בארה"ב ובאירופה. זהו הקצב הצמיחה האיטי ביותר הצפוי מאז מלחמת העולם השניה.
ובכנס השנתי שנערך בדאבוס פורסם סקר המנכ"לים העולמי של רשת רוה"ח PwC, בה חברה הפירמה הישראלית קסלמן וקסלמן, ממנו עולה כי אמון המנכ"לים נפל לשפל שלא נראה מאז 2003. המנכ"לים צופים התאוששות איטית והדרגתית ב-3 השנים הבאות. רק 21% מהמנכ"לים הביעו ביטחון כי יצליחו להשיג צמיחה בהכנסות בשנה הקרובה - לעומת 50% בסקר בשנה שעברה.
דאו-ג'ונס , נאסד"ק , S&P 500
מלבד החלטת הריבית, לא יפורסמו היום נתוני מאקרו נוספים.
במסחר בבורסת הסחורות בניו-יורק, החוזים העתידיים על נפט גולמי למסירה במארס נסגרו בעלייה של 1.4% לרמה של 42.16 דולר לחבית.
דו"ח המלאים בארה"ב שפורסם היום הצביע על עלייה חדה במלאי הנפט הגולמי ל-6.218 מיליון חביות לעומת צפי לעלייה של 2 מיליון חביות. עם זאת, מלאי הדלקים עלה בקצב מתון בהרבה מהצפי המוקדם: עלה ב-121 אלף חביות בשבוע שעבר לעומת צפי לעלייה של 2 מיליון חביות. לאחר פרסום הדו"ח המעורב נסחר הנפט הגולמי נסחר ללא שינוי משמעותי ב-41.58 דולר לחבית.
מניות בכותרות
כאמור, היום בלטו בעליות חדות מניות מגזר הבנקאות אשר מתאוששות על רקע הציפייה לתוכנית "בנק הנכסים הבעייתיים" שבעזרתו יוכלו לנקות את מאזניהם מאותם נכסים אשר מכבידים עליהם כבר יותר משנה וחצי. בין המניות שבלטו הערב נציין את סיטיגרופ , בנק אוף אמריקה , מורגן סטנלי וכמובן את וולס פרגו שפרסמה דו"חות.
AT&T, חברת הטלקומוניקציה הגדולה בארה"ב, בונה על הדור השלישי בסלולר בשנת 2009, כך עולה מהתחזיות שפרסמה החברה. ברבעון הרביעי ירדו רווחיה ב-23.6% ל-2.404 מיליארד דולר. הכנסותיה עלו ב-2.4% והסתכמו ב-31.1 מיליארד דולר, נמוך מהתחזיות של האנליסטים להכנסות של 31.3 מיליארד דולר. העלייה בהוצאות החברה קיזזו את התוצאות החזקות שהציגו עסקי הסלולר של החברה.
רשת בתי הקפה, סטארבקס , צפויה להציג קיטון של 39.3% ברווחי הרבעון הפיסקלי הראשון שלה ל-17 סנט למניה.
יצרנית המטוסים, בואינג , עברה להפסד של 56 מיליון דולר ברבעון הרביעי כתוצאה משביתת המכונאים. ההכנסות נפלו ב-27% ל-12.68 מיליארד דולר. החברה צופה רווח של 5.05-5.35 דולר למניה בשנת 2009. בשיחת הועידה שערכה החברה לאחר פרסום הדוחות הודיע המנכ"ל על כוונת החברה לפטר 10,000 מעובדי החברה עוד השנה.
וולס פארגו , הבנק הגדול ביותר בחוף המערבי בארה"ב,עבר להפסד רבעוני של 2.83 מיליארד דולר. המניה מטפסת ב-21% במסחר המוקדם בבורסה בניו-יורק. ההפרשה לחובות מסופקים בגין רכישת בנק וואכוביה שהושלמה ברבעון הרביעי הסתכמה ב-5.6 מיליארד דולר.
SAP הודיעה היום כי היא תפטר 3,000 עובדים ברחבי העולם, בשל העמקת המשבר הגלובלי. ברבעון הרביעי חלה עלייה של 13% ברווחי החברה ל-850 מיליון אירו, בעוד שסך ההכנסות עלה ב-8% ל-3.49 מיליארד אירו. מרבית הצמיחה ברבעון האחרון נובעת מרכישתה של SAP את Business Objects. החברה לא תספק תחזיות עתידיות, נוכח ראות מוגבלת.
יאהו הודיעה אמש, לאחר הסיום, כי הפסידה 22 סנט למניה ברבעון הרביעי, בעוד שאנליסטים האמינו כי תדווח על רווח של 13 סנט למניה.
סאן מיקרוסיסטמס דיווחה אתמול על רווח של 15 סנט למניה, לעומת צפי להפסד של 13 סנט למניה.
ישראליות מעבר לים
לאחר פרסום דוחותיה אמש, זכתה היום צ'ק פוינט להעלאת מחיר היעד ל-25 דולר לעומת 22 דולר מ-RBC שוקי הון, כלכלני RBC אומרים כי החברה הציגה רבעון חזק והציגה עמידות והידוק פיננסי למרות הסביבה המאתגרת בה פועלת החברה. על אף המשבר העולמי ואי הודאות ביחס להתאוששות ממנו, הנהלת החברה ממשיכה לאסוף מניות ומוסיפה להיות מעודדת מקו המוצרים החדש אשר זוכה לאימוץ התעשיה כגון UTM-1, אשר יעבור רענון ברבעונים הבאים. הכלכלנים מאמינים כי צ'ק פוינט נותרה מקלט מהסערה, והיא מספקת למשקיעים ערך כאשר היא נסחרת במכפיל של 6.5 לעומת מתחריה הנסחרים במכפילים של 8.9.
מלאנוקס תדווח היום, כשהצפי הינו לירידה של כ-54% ל-12 סנט למניה בעבור הרבעון הרביעי.
באופנהיימר פרסמו עדכון סקירה לצורן , בעקבות פרסום דו"חותיה לרבעון הרביעי. האנליסטים מסכימים שהתוצאות היו עגומות ומאמינים שהן יחריפו ברבעון הראשון, אך החל מהרבעון השני, הם מצפים להתאוששות מסויימת. מעניקים למניה המלצת "תשואת יתר".
במגדל שוקי הון מאמינים כי סרגון , שתדווח ב-4 בפברואר, תעמוד בתחזיות השוק, אם כי הדו"ח יצביע על קיטון משמעותי בצמיחה. למרות זאת, אומרים האנליסטים, החברה ממשיכה לצמוח, הודות לביקושים ממדינות מתפתחות. שומרים על המלצת "תשואת יתר", במחיר יעד של 10 דולרים למניה.
דירקטוריון פריגו החליט על חלוקט דיבידנד בסך של 5.5 סנט למניה שישולם ב-17 במארס למחזיקי המניה ב-27 בפברואר.
[לארביטראז]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
