בסוף 2008 היו בקופתה של אמדוקס כ-1.3 מיליארד דולר, אך נראה שהסכום יקטן בקרוב. אמדוקס דיווחה בסוף השבוע שעבר שבאמצע מארס היא תפרע אג"ח להמרה שהנפיקה ב-2004 תמורת סכום שיגיע עד ל-331.8 מיליון דולר. אמדוקס מבצעת את המהלך בהתאם להתחייבות שניתנה לרוכשי האג"ח בעת ההנפקה, במסגרתה אמדוקס גייסה 450 מיליון דולר. מדובר באג"ח להמרה המיועדות לפדיון ב-2024 ונושאות ריבית של 0.5%, שלבעלי האג"ח ניתנה האפשרות לדרוש פירעון מוקדם שלהן ב-16 במארס 2009, 2014, ו-2019. לאמדוקס ניתנה האפשרות לבחור האם לתת לבעלי האג"ח תמורה במזומן, מניות או שילוב של השניים, והיא בחרה בתשלום במזומן.
לבעלי האג"ח ניתנת כעת האפשרות לבחור האם לפרוע את האג"ח או להמשיך ולהחזיק בהן. בעלי האג"ח שיבחרו באפשרות הראשונה יקבלו את סכום הקרן בתוספת תשלום ריבית שלא שולמה (כ-21 סנט עבור כל 1,000 דולר). מי שלא יפרע את האג"ח ימשיך לקבל את תשלומי הריבית במועד ויוכל להמיר את האג"ח למניות אמדוקס ב-2024, כשמחיר המימוש הוא 43.12 דולר למניה. זאת, בהשוואה למחיר השוק הנוכחי של אמדוקס, כ-18.9 דולר.
אמדוקס מציינת בדיווח שהגישה ל-SEC (רשות ניירות ערך האמריקנית) כי תממן את המהלך מהמזומנים שברשותה, מקו אשראי שיש לה או משילוב של השניים. קו האשראי בסך 500 מיליון דולר הוא מסינדיקט בנקים, ואמדוקס שריינה אותו בסוף שנת 2007. כיום יש לאמדוקס כ-375 מיליון דולר שזמינים לה מקו האשראי.
בית ההשקעות RBC התייחס לנושא בסקירה שפרסם ביום שישי. האנליסט דניאל מירון כותב שהמהלך היה צפוי, ולחדשות בנושא לא תהיה השפעה מהותית על המסחר במניית אמדוקס. הוא מזכיר שאמדוקס כבר השתמשה ב-100 מיליון דולר מקו האשראי שלה לרכישה עצמית של האג"ח להמרה ברבעון האחרון של 2008.
אמדוקס, בניהולו של דב בהרב, מפתחת ומשווקת מערכות בילינג (גביה), ניהול ושירות לקוחות. שווי השוק של החברה בבורסה של ניו יורק (NYSE) הוא 3.8 מיליארד דולר.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
