אקוויטי 1 של גזית גלוב תגייס כ-124 מיליון ד' בהנפקת מניות

זרוע הנדל"ן של גזית גלוב (55.2%) תנפיק לציבור 6.5 מיליון מניות, במחיר של 14.3 דולר למניה ; כ-35 מיליון דולר יגוייסו מחברת MGM אמריקה, חברה הקשורה לגזית גלוב, שהתחייבה לרכישה של 2.45 מיליון מניות

אקוויטי 1 , זרוע הנדל"ן של גזית גלוב (55.2%), שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, הודיעה היום (ה') כי תנפיק לציבור 6.5 מיליון ממניותיה, עם אופציה לרכישה של עוד 975 אלף מניות, במחיר של 14.3 דולר למניה, במטרה לגייס לחברה כ-89 מילון דולר למימון התחייבויותיה.

בנוסף, החברה קיבלה התחייבות מחברה MGM אמריקה, חברה הקשורה לגזית גלוב, לרכישה של 2.45 מיליון מניות בעת ההנפקה לציבור ב-9 באפריל, במחיר ההנפקה שקבעה אקוויטי 1 - מה שיבטיח לחברה גיוס של כ-35 מיליון דולר נוספים, ויביא את סך הגיוס ל-124 מיליון דולר.

זרוע הנדל"ן של גזית גלוב מתכוונת להשתמש בכספים שתגייס, להחזר חובות ולפעילויות שוטפות אחרות של החברה, בכללן רכישות של חברות בעתיד, מחזור הלוואות, השקעות בפיתוח ובנדל"ן מניב ועוד.

רווחיה של אקוויטי 1 נחתכו ב-2008 בחצי והסתכמו ב-35 מיליון דולר (0.47 דולר למניה), צניחה של 50% לעומת 2007. בחברה הסבירו את הקיטון בעיקר בהפחתות שאינן על בסיס מזומן, כגון השקעה במניות קרן הריט DIM, הפחתת מוניטין והפחתת הוצאות בגין פרויקטים שלא הבשילו לכדי ביצוע.

החברה סיימה את 2008 עם הכנסות מהשכרה בהיקף 239 מיליון דולר, ירידה קלה של 3% לעומת 2007. עם זאת, כלל הכנסות החברה ירדו ב-17.6 מיליון דולר, כתוצאה ממכירת תיק נכסים לשותפות שהקימה עם CalPERS, קרן הפנסיה הגדולה של עובדי קליפורניה.

ה-FFO (תזרים תפעולי נקי) הסתכם בשנה החולפת ב-60.5 מיליון דולר, ירידה חדה של 39% לעומת שנה קודם, שמקורה בעיקר בהפחתות שצוינו. ה-NOI (רווח תפעולי נקי) הסתכם ב-173 מיליון דולר, ירידה של 7.7% לעומת התקופה המקבילה, שנובעת כאמור ממכירת תיק נכסים ל-CalPERS. ה-NOI לנכסים זהים ירד בשיעור של 1.6% לעומת שנת 2007.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988