חברת שטראוס, שריכזה לפני יומיים את גיוס ההון מהמשקיעים המוסדיים, ריכזה הערב את גיוס ההון המשלים מהציבור לסידרת אג"ח ג'. בסה"כ גייסה שטראוס סך של 500 מיליון שקל בהנפקה שזכתה לחיתום יתר כמעט כפול מהסך שגוייס.
במקור, ביקשה החברה לגייס סך של 300 מיליון שקל, אך לאור ביקושי היתר שהיקפם נאמד ב-2 מיליארד שקל רק בשלב המוסדי, והערב זכה המכרז בשלב הציבורי לביקושי יתר גדולים בהיקף של 565 מיליון שקל, החליטה החברה להגדיל את הגיוס לסך של 450 מיליון שקל, שבהמשך הורחב הגיוס ל-500 מיליון שקל.
במכרז נתקבלו 4,588 הזמנות לרכישת 939,500 יחידות (בנות 1,000 שקל ע.נ.) ששווין הכספי 939.5 מיליון שקל, מהן 51 הזמנות לרכישת 374,484 יחידות שהם 374.484 מיליון שקל, שהתקבלו מהמוסדיים, ועוד 4,537 הזמנות מהציבור לרכישת 565,016 יחידות. שקל.
במכרז נקבע כי שיעור מרווח הריבית שתישאנה אגרות החוב מסידרה ג' מעל לשיעור הריבית שנושאת אג"ח ממשלתית מסוג גילון מס' 817 הינו 0.7%. על רקע הביקושים הערים הוריד הציבור את המחיר אותו יהיה מוכן לקבל בהנפקת האג"ח. כאשר שיעור מרווח הריבית שנקבע ב-0.7% נמוך יותר מהמרווח שנקבע בשלב המוסדי ועמד על 0.8%.
בעקבות חיתום היתר לה זכתה ההנפקה של אג"ח מסידרה ג' של שטראוס החליטה החברה להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות בשיעור מרווח הריבית שנקבע, 50,000 יחידות נוספות שמהוות כ-11.1% מכלל היחידות שהוצעו לציבור, כך שלאחר ההקצאה הנוספת הוקצו במכרז 500,000 יחידות ששווין 500 מיליון שקל.
לקראת ההנפקה שביצעה, קיבלה שטראוס דירוגים של +AA ממעלות ו-Aa1 ממידרוג, והיא נוהלה על ידי חברות החיתום של לידר, כלל פיננסים, פעולים אי.בי.אי, מנורה, איפקס ולאומי. בשטראוס ציינו, עם פרסום הידיעה על הגיוס המתוכנן ב"גלובס", כי הגיוס בוצע בשל תנאי השוק הנוחים ולא מתוך מטרה ספציפית כלשהי, אליה מיועדים כספי הגיוס
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
