זיסר מגייס 170 מיליון שקל בהנפקה ובהרחבה של אג"ח

למוסדיים ניתנו שתי אופציות: רכישת אג"ח חדשה להמרה - או הרחבה של אג"ח סטרייט קיימת של החברה

חברת אלביט הדמיה , הנמצאת בשליטת מוטי זיסר, מגייסת בימים הקרובים כ-170 מיליון שקל - כך נודע ל"גלובס". למוסדיים ניתנו שתי אופציות: רכישת אג"ח חדשה להמרה או הרחבה של אג"ח סטרייט קיימת של החברה. עדיין לא הוחלט סופית כיצד תהיה החלוקה בין שתי סדרות האג"ח.

האפשרות הראשונה שתינתן למוסדיים היא רכישה של אג"ח להמרה עם מח"מ של ארבע שנים ותשואה אפקטיבית של 7.6%. הפירעון יהיה בשנים 2013-2014. האג"ח השנייה היא הרחבה של אג"ח ו' עם ריבית של 6.06%.

שתי סדרות האג"ח מדורגות A2 עם אופק יציב על ידי חברת מידרוג. החתמים הם: כלל, מנורה, אנליסט ואקסלנס. מחר (ג') יתקיים המכרז המוסדי וביום רביעי יתקיים המכרז לציבור.

אלביט הדמיה היא חברה בת של אירופה ישראל, המתמקדת בארבעה תחומים עיקריים: תחום הנדל"ן ומרכזים מסחריים, בין היתר, באמצעות חברת הבת פלאזה סנטרס אשר נסחרת ב-LSE וב-WSE; תחום המלונאות באמצעות חברת הבת אלסינט; תחום טיפול מונחה הדמיה רפואית באמצעות חברת אינסייטק; וכן השקעות היי-טק בתחום הביוטכנולוגיה באמצעות חברתGamida ובחברות נוספות בתחום התקשורת.