נעילה מעורבת בוול סטריט; טבע קבעה שיא

המסחר בוול סטריט הסתיים במגמה מעורבת אלייה עבר בשעה האחרונה בהובלת מדד הנאסד"ק שחתם בעלייה של 0.4%, זאת לאחר שבמהלך רוב שעות היום נרשמו ירידות כמימוש רווחים לאחר רצף עליות מרשים במיוחד. הירידות הושפעו גם מהירידה החדה מהצפי במדד אמון הצרכנים על רקע העלייה ברמת האבטלה בארה"ב.

בין המניות הישראליות בלטו לחיוב מניית טבע שקבע שיא חדש לאחר שפרסמה דו"חות טובים מהציפיות והעריכה כי השנה הבאה תהיה טובה אף יותר, וצ'ק פוינט שהציגה תוצאות שיא עם רווחים הגבוהים מ-100 מיליון דולר ועלתה בכ-5.3%. גם מניית אלרון זינקה בעשרות אחוזים לאחר שדיווחה על קבלת מייל מה-FDA לפיו היא צפויה לקבל אישור לשיווק משאבת האינסולין בארה"ב.

המשקיעים הגיבו גם לנתון מתחום הנדל"ן שהצביע על עלייה חודשית ראשונה מזה 3 שנים במחירי הבתים בארה"ב בין חודש אפריל למאי, כאשר בשיעור שנתי חלה ירידה מתונה מהצפי. שערו של הדולר המשיך להישחק ונסחר ברמתו הנמוכה מתחילת השנה כנגד המטבעות המובילים בעולם בעוד השיחות הרשמיות בין סין וארה"ב נמשכו זה היום השני. שוקי הסחורות והאג"ח המשיכו לרכז עניין.

מגזר הסחורות היה היום באור הזרקורים, היות שהיום החלה סדרה של שימועים בוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות. לפי ה"וול סטריט ג'ורנל", הוועדה תוציא בחודש הבא דו"ח שיגיד שלספקולנטים תפקיד מרכזי בתנודתיות של מחירי הנפט. גולדמן זאקס נלחם כעת בכדי להגן על אחד ממקורות ההכנסה המרכזיים שלו - מסחר בסחורות, וזאת כשהרגולטורים שוקלים להגביל את הספקולנטים. גולדמן ובנקי השקעות נוספים יופיעו בפני הוועדה, כאשר ממשל אובמה משיק את הצעד הגדול ביותר עד כה, במטרה להגביל את פעילות הספקולנטים בוול סטריט.

עוד באור הזרקורים - מדד מדד קייס שילר/ S&P המודד את מחירי הבתים ב-20 ערים בארה"ב בחודש מאי הצביע על עלייה ביחס למחירים באפריל ועל ירידה פחותה מהצפי במחירי הבתים במונחים שנתיים, נתון זה מצטרף לרצף הנתונים המעודדים שנתקבלו לאחרונה משוק הנדל"ן בארה"ב כשאתמול זינקו מכירות הבתים החדשים ב-11%. אמיר כהנוביץ מכלל פיננסים מעלה את האפשרות שבריצפת המחירים מחכים קונים רבים, שעל אף רמות האבטלה הגבוהות ומצוקת האשראי מחזיקים הון שמאפשר להם לרכוש בית שנחוץ להם.

הוויכוחים ביחס למדיוניותו של ממשל אובמה וה'פד' נמשכים, כאשר נגיד ה'פד' של פילדלפיה, צ'רלס פלוסר, הסתייג מהתוכניות של ממשל אובמה לבצע רפורמה ברגולציות הפיננסיות של ארה"ב ולהרחיב את את תפקידו של ה'פד' כאחראי המרכזי ליציבות פיננסית. בהתייחסו לריבית אמר פלוסר: "ה'פד' עשוי להעלות הריבית בטווח הלא מאד רחוק" ובהתייחסו לאינפלציה אמר: "שנות ה-70' לימדו אותנו שאינפלציה גבוהה עלולה להתפרץ גם במצב של שיעורי אבטלה גבוהים".

נזכיר כי אתמול החלו 4 ימים של מכירות אג"ח ממשלתיות בסכום גיוס של 115 מיליארד דולר, ההנפקה השבועית הגדולה בהיסטוריה. כאשר היום גוייסו 42 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח ממשלתיות לשנתיים בריבית גבוהה מעט מהצפי של 1.06% שנבעה מביקושי יתר גבוהים מהממוצע, עם זאת השתתפות הגופים הזרים במכרז היתה נמוכה מהממוצע. "הממשל בארה"ב צריך למהר, כל עוד המשבר לא עבר - קל לו יותר לגייס כסף", אמר אמיר כהנוביץ מכלל פיננסים.

מדד הדאו ג'ונס סיים בירידה של 0.13% ל-9,096 נק', S&P 500 ירד ב-0.26% ל-979 נק' ומדד הנאסד"ק עלה ב-0.39% ל-1,975 נק'.

זירת המאקרו

ב-17:00, שעון ישראל, פורסם מדד בטחון הצרכנים לחודש יולי אשר ירד ל-46.6 נק' לעומת צפי לירידה מתונה בהרבה לרמה של 49 נק'. כלכלנים צופים ירידה לרמה של 48.7 נקודות, לעומת 49.3 נקודות בחודש יוני.

בנוסף, פורסם מדד S&P /קייס שילר, של מחירי הבתים ב-20 ערים בארה"ב, לחודש מאי. המחירים ירדו במונחים שנתיים פחות מהתחזית: 17.06% לעומת צפי לירידה של 17.9% בהמשך לקיטון של 18.1% באפריל.

במסחר בבורסת הסחורות בניו-יורק, החוזים העתידיים על נפט גולמי למסירה בספטמבר נסגרו בירידה של כ-2% רמה של 67.23 דולר לחבית.

מניות בכותרות

מניות סיטיגרופ זינקו הערב במחזור חריג לרמת שיא של 52 השבועות האחרונים לאחר שההמרה המתמשכת של מניות בכורה למניות רגילות מגדילה את התנודתיות במניה. הבנק הודיע כי יבצע המרה של מניות חדשות בהיקף של כ-6 מיליארד דולר. בנוסף דיווח הבנק על התנאים הסופיים להנפקת אג"ח שיפקעו ב-2019 בהיקף של 1.75 מיליארד אירו.

חברת ספרינט נקסטל , חברת הטלפוניה השלישית בגודלה בארה"ב אשר מחזיקה כיום ב-13% מוירג'ין מובייל רוכשת את יתרת המניות בחברה בתמורה ל-483 מיליון דולר בעסקה של החלפת מניות.

IBM רוכשת את חברת התוכנה הסטטיסטית SPSS (שמזנקת בכ-40% ל-49 דולר) תמורת 1.2 מיליארד דולר, או תמורת 50 דולר למניה - פרמיה של 42.5% למחירה בשוק. העסקה צפויה להיסגר בהמשך המחצית השנייה של 2009.

מוקדם יותר החודש, ענקית המדיה, טיים וורנר רכשה בחזרה מגוגל נתח של 5% בחטיבת AOL ב-283 מיליון דולר. כך עולה ממסמך שהוגש אתמול (ב') לרשות ני"ע האמריקנית. ב-2006, גוגל קנתה את המניות תמורת מיליארד דולר. הגשת המסמך מהווה את הצעד האחרון בהיפרדותן של AOL וטיים וורנר. החברה העצמאית תיקרא AOL ותיסחר בבורסה תחת סימול זהה.

ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי בנק אוף אמריקה מתכנן לסגור 10% מסניפיו.

ויזה , שתפרסם מחר את דו"חותיה, הודיעה על עזיבתו של נשיא החברה, ג'ון מוריס, כחלק מתהליך רה-ארגון.

חברת התרופות, אמג'ן , עדכנה כלפי מעלה את תחזית הרווח שלה ודיווחה על שיתוף פעולה עם גלקסו סמית' קליין במכירת תרופה חדשה.

ישראליות מעבר לים

טבע עקפה את הצפי בשורת הרווח הנקי והחטיאה מעט בהכנסות, כשרשמה ברבעון השני רווח של 742 מיליון דולר וצמיחה של 20% בהכנסות שהסתכמו ב-3.4 מיליארד דולר. טבע לא העלתה את תחזית הרווח לשנת 2009 אלא אישררה את התחזית השנתית, אך שיגרה מסר מעודד באשר ל-2010: הרווח הנקי יצמחו ב-35% "לכל הפחות". "רבעון זה מספק הוכחה לעוצמתה של טבע", אמר המנכ"ל שלמה ינאי. "האינטגרציה עם באר ממשיך להיות מהיר מכפי שחזינו". ינאי ציין כי הסינרגיה עם באר צפויה לחסוך לחברה 500 מיליון דולר נוספים.

צ'ק פוינט הציגה היום תוצאות שיא. הרווח המתואם (Non-GAAP) צמח ב-12% ל-100.9 מיליון דולר. מדובר ברווח של 48 סנט למניה - גבוה מציפיות האנליסטים ל-46 סנט למניה בלבד. גיל שוויד, המנכ"ל: רכישת פעילות האבטחה של נוקיה תרמה לתוצאות - ואיפשרה לנו להציג רווחיות תפעולית של 52%". החברה גייסה 300 איש ברבעון.

מניית אלרון זינקה לאחר שהקבוצה דיווחה כי קיבלה במייל הודעה מרשות המזון והתרופות האמריקנית, ה-FDA לפיו החברה הבת, מדינגו המוחזקת בשיעור של 92% ע"י אלרון ורפאל קיבלה אישור לשיווק בארה"ב של הסולו, משאבת הדחף (MicroPump) של אינסולין לטיפול במחלת הסכרת. אישור פורמלי או מכתב מפורט טרם הועבר לחברה מה-FDA. לכשיתקבל אישור פורמלי תודיע על כך אלרון באופן מיידי.

מכירת המניות של אבוג'ן סידרה לקומפיוג'ן רווח של 2.4 מיליון דולר. בשורת הוצאות המחקר והפיתוח צימצמה החברה את הוצאותיה ל-1.51 מיליון דולר לעומת 2.378 מיליון דולר ברבעון המקביל.

זאבי ברגמן, מנכ"ל קומברס לשעבר, יחליף את חיים שני בתפקיד המנכ"ל של נייס . שני מונה היום באופן רשמי למנכ"ל משרד האוצר במקומו של ירום אריאב.

חברת השבבים, צורן , פירסמה אמש (ב') לאחר סיום המסחר בוול סטריט, את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני. במונחי Non-GAAP, החברה הפסידה 4.3 מיליון דולר או 8 סנט למניה, לעומת רווח Non-GAAP של 1.5 מיליון דולר, או 3 סנט למניה, ברבעון השני של 2008. האנליסטים בוול סטריט ציפו כי צורן תרשום הפסד של 22 סנט למניה. באופנהיימר מעלים היום את מחיר היעד למניה ל-12 דולר לעומת מחיר קודם של 11 דולר.

כלכלני קרדיט סוויס הורידו המלצה לפריגו מ"תשואת-יתר" ל"נייטרלי" ונקבו במחיר יעד של 29 דולר.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]