שופרסל הודיעה היום על ביקוש של יותר מ-1.2 מיליארד שקל בשלב המוסדי במכרז להנפקת אגרות חוב למשקיעים מוסדיים ולציבור. מתוך כך קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים לרכישת אגרות חוב בהיקף 430 מיליון שקל בשיעור ריבית של 5.7% לשנה.
במכרז הוצעו אגרות חוב שקליות לא צמודות מסדרה חדשה, שייפרעו ב-8 תשלומים שווים בשנים 2010-2017. הסדרה קיבלה דירוג "AA/יציב" ע"י S&P מעלות.
ההנפקה מנוהלת על-ידי כלל פיננסים חיתום , לידר חיתום, דיסקונט חיתום והנפקות, IBIחיתום והנפקות , רוסאריו חיתום ואפריקה ישראל הנפקות.
רפי ביסקר ושולם פישר, יו"רים משותפים בשופרסל, והמנכ"ל אפי רוזנהויז, אמרו היום: "ההצלחה הגדולה במכרז המוסדי מוכיחה את האמון הרב שנותן שוק ההון בשופרסל ובחוסנה של הקבוצה, במיוחד על רקע פרסום התוצאות הטובות של הרבעון השני של השנה".
[לאתר האג"ח]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
