אחרי שביצעה החלפה של איגרות חוב צמודות באיגרות חוב שקליות לפני מספר שבועות, קבוצת דלק צפויה לגייס כסף בדרך לא שגרתית - הנפקה פרטית של איגרות חוב שקליות אשר ניתן יהיה להמיר למניות החברה.
ההנפקה צפויה להיערך בשבוע הבא, ובדלק מעוניינים לגייס 350 מיליון שקל, כאשר התנאים עדיין לא נקבעו, אולם ידוע כי ההמח"מ צפוי להיות כ-3 שנים. האג"ח יהיה ללא שעבודים. ההנפקה תשמש ברובה למיחזור חוב קיים, ומידרוג העניקה לאג"ח דירוג של A1 עם אופק יציב. בשיקולים למתן הדירוג ציינה מידרוג את תיק האחזקות המפוזר של החברה, כאשר אחזקות הליבה בעלות מעמד תחרותי ובולט בתחומן.
יחד עם זאת מציינים במידרוג כי לקבוצה תלות גבוהה יחסית בתזרימי המזומנים העולים מדלק רכב, שאחראית למחצית מהכנסות המטה בשנים האחרונות.
בהקשר זה מציינים במידרוג את האתגרים שעומדים בפני חברת הביטוח הפניקס, אשר פוטנציאל חלוקת הרווחים שלה נחלש בתקופה האחרונה עקב מגבלות רגולטוריות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
