קבוצת דלק תגייס 350 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח שקליות להמרה

את איגרות חוב השקליות ניתן יהיה להמיר למניות החברה ■ מידרוג העניקה לאג"ח דירוג של A1 עם אופק יציב

אחרי שביצעה החלפה של איגרות חוב צמודות באיגרות חוב שקליות לפני מספר שבועות, קבוצת דלק צפויה לגייס כסף בדרך לא שגרתית - הנפקה פרטית של איגרות חוב שקליות אשר ניתן יהיה להמיר למניות החברה.

ההנפקה צפויה להיערך בשבוע הבא, ובדלק מעוניינים לגייס 350 מיליון שקל, כאשר התנאים עדיין לא נקבעו, אולם ידוע כי ההמח"מ צפוי להיות כ-3 שנים. האג"ח יהיה ללא שעבודים. ההנפקה תשמש ברובה למיחזור חוב קיים, ומידרוג העניקה לאג"ח דירוג של A1 עם אופק יציב. בשיקולים למתן הדירוג ציינה מידרוג את תיק האחזקות המפוזר של החברה, כאשר אחזקות הליבה בעלות מעמד תחרותי ובולט בתחומן.

יחד עם זאת מציינים במידרוג כי לקבוצה תלות גבוהה יחסית בתזרימי המזומנים העולים מדלק רכב, שאחראית למחצית מהכנסות המטה בשנים האחרונות.

בהקשר זה מציינים במידרוג את האתגרים שעומדים בפני חברת הביטוח הפניקס, אשר פוטנציאל חלוקת הרווחים שלה נחלש בתקופה האחרונה עקב מגבלות רגולטוריות.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988