כצפוי, הפד' הותיר את הריבית בארה"ב על כנה, ומוקדם יותר החודש גם הבנק המרכזי האירופאי והבנק המרכזי הבריטי עשו אותו דבר. אצלנו לעומת זאת, מתגברות לאחרונה ההערכות שהעלאת הריבית קרובה, על רקע התחושה כי המיתון כבר מאחורינו.
בנסיבות הללו, המשקיעים מחפשים מוצרי השקעה שנותנים מענה לעליית הריבית הצפויה, וטומנים פוטנציאל לתשואה גבוהה יותר מהאג"ח הממשלתיות.
החברות הגדולות במשק לא איחרו להגיב לביקושים, ולאחרונה לא מעט מהן גייסו אג"ח בריבית משתנה, ובהן פז, דלק ישראל, פועלים, לאומי, גזית וגזית גלוב.
גם בענף קרנות הנאמנות מזהים את מגמה ומגיבים לביקושים באמצעות קרנות המשקיעות באג"ח בריבית משתנה. קרנות אלה משקיעות גם ברכיב קונצרני בדירוג גבוה, שם הפוטנציאל לתשואה גבוהה יותר. כמובן, יש הבדל בין הקרנות מבחינת רמת החשיפה לרכיב הקונצרני.
קרנות אלו החלו לרכז עניין לאחרונה, אם כי היקף הנכסים בהן עדיין נמוך יחסית ועומד על כ-200 מליון שקל. קרנות מסוג זה מציעים באקסלנס ובדש, לאחרונה הצטרפה אליהן מנורה מבטחים, וגם פסגות בדרך. דמי הניהול בקרנות אלה נעים בין 0.6% ל-0.75%.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
