הפשרת האשראי החלה: הפניקס גייסה חצי מיליארד שקל

הגיוס הורחב ב-30 מיליון שקל לעומת המוצע במכרז ■ התעודות דורגו -AA על ידי מעלות ■ החזרי הריבית ישולמו בשנים 2010-2018 ב-2 תשלומים שנתיים במארס ובספטמבר

חברת הפניקס השלימה אמש (א') בהצלחה גיוס של חצי מיליארד שקל בהנפקת תעודות התחייבות נדחות צמודות מדד מסדרה א'. השלמת הגיוס מסיימת את המכרז המוסדי שנערך ב-26 לאוגוסט השנה והוא הורחב ב-30 מיליון שקל לאור הביקושים. עוה"ד יעקב שטיינמץ וליבנת עין-שי ממשרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' ליוו את הגיוס.

145 בקשות הרכישה מצד המוסדיים, בהיקף של 722.5 מיליון שקל, נסגרו בריבית של 4.4% לעומת שיעור ריבית של 4.8% שהוצע במכרז.

35 ההזמנות מהציבור, אשר נקבו בשיעור הריבית שצויין במכרז, לא נענו.

התעודות דורגו -AA על ידי מעלות. החזרי הקרן ישולמו ב-3 תשלומים שנתיים שווים בשנים 2016-2018, כשהן צמודות למדד. החזרי הריבית ישולמו בשנים 2010-2018 ב-2 תשלומים שנתיים במארס ובספטמבר.

"אנו שבעי רצון מתוצאות ההנפקה המעידות על האמון הרב שרוחשים המשקיעים לחברה ולחוסנה הפיננסי. ההון שגויס בהנפקה מיועד ליישום אסטרטגיית הגידול של החברה, הכוללת מיזוג של פעילויות סינרגטיות, והמשך פיתוחה והרחבת פעילותה של החברה בישראל", ציין מנכ"ל החברה, אייל לפידות.