ברוח גל גיוסי ההון ששוטף את הבורסה מתחילת השנה, ענקית הכימיקלים כי"ל השלימה אתמול (ה') גיוס של כ-900 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים ולציבור. נזכיר כי החברה התכוונה לגייס במקום כחצי מיליארד שקל בלבד, אך בעקבות ביקושי יתר היא העלתה את היקף הגיוס.
בשלב הראשון של ההנפקה הוצעו האג"ח למוסדיים והתקבלו ביקושים של כ-1.2 מיליארד שקל, כפי שפורסם מוקדם יותר השבוע ב"גלובס". החברה נענתה להצעות המוסדיים בהיקף 680 מיליון שקל בלבד. גם במכרז לציבור היו ביקושי יתר וכתוצאה מכך הגדילה החברה את היקף ההנפקה לכ-900 מיליון שקל בסך הכל.
"ההנפקה נעשתה כחלק ממדיניות החברה לגוון את מקורות המימון שלה", נמסר מכי"ל. "הכספים שגויסו ישמשו את החברה לצרכים עתידיים שונים לרבות מימון השקעות ורכישות, באם יהיו".
אגרות החוב גויסו ב-3 מסלולים:
• 696 מיליון שקל גויסו במסגרת הרחבת סדרה ב', אג"ח שקליות לא צמודות עם מח"מ של כ-4 שנים. הריבית נקבעה על 5.25%.
• 102 מיליון שקל גויסו בהרחבת סדרה ג', אג"ח צמודות לדולר המיועדות לפדיון בעוד כ-4 שנים במחיר 91.3, שמשקף ריבית של 2.4% מעל ריבית הליבור הדולרית ל-3 חודשים.
• 100 מיליון שקל גויסו בהנפקת סדרה חדשה, סדרה ד' - אג"ח שקליות לא צמודות לפדיון בעוד כ-5 שנים, ובריבית משתנה במרווח של 1.45% מעל ריבית תלבור ל-3 חודשים.
את ההנפקה הובילו פועלים IBI, לאומי פרטנרס ואיפקס חיתום.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
