האג"ח של שיכון ובינוי זכו לביקושי יתר בסך 380 מ' ש'

היקף המכרז למוסדיים: 150 מיליון שקל והוא עשוי לגדול ל-160 מ' ש' כאשר סך ההנפקה עשויה לגדול ל-200 מ' ש' ■ 2 הסדרות - סדרה 3 השקלית וסדרה 4 הצמודה - מדורגות A2 על-ידי סוכנות הדירוג מידרוג

למרות הסערה המתחוללת ברבות מהחברות שכבר הנפיקו אגרות חוב בעבר והיום אינן עומדות בהחזרים למחזיקי האג"ח - מה שהגיע היום לשיא חדש עם הודעתה של פסגות על הכוונה לפרק את אפריקה ישראל של לבייב, הרי שהשוק הראשוני ממשיך לרתוח והחברות המובילות בישראל מצליחות לגייס משוק ההון היקפים מרשימים תוך שהנפקותיהן זוכות לביקושי יתר חזקים.

הערב היתה זו חברת שיכון ובינוי מקבוצת אריסון השקעות שבשליטת שרי אריסון שערכה את המכרז למשקיעים המוסדיים על 2 סדרות האג"ח שלה על פי תשקיף מדף בהיקף כולל של 150 מיליון שקל. ההנפקה זכתה לביקושי יתר של יותר מפי 2.5 ואלו הסתכמו בכ-380 מיליון שקל.

נציין כי החברה עשויה להגדיל את ההנפקה עד ל-200 מיליון שקל, כאשר 160 מיליון שקל יוקצו לגופים המוסדיים והיתרה לציבור. את הגיוס מן הציבור תשלים החברה במהלך הימים הקרובים.

2 הסדרות, סדרה 3 השקלית וסדרה 4 הצמודה, מדורגות A2 על ידי סוכנות הדירוג מידרוג.

סדרה 3 השקלית ריכזה ביקושים בסך 160 מיליון שקל והריבית המקסימאלית בעבורה תגיע עד 8.5% (תשואה אפקטיבית של 9%) כאשר המח"מ שלה כ-4.3 שנים. הקרן והריבית תיפרענה ב-8 תשלומים חצי שנתיים שווים בתחילת מארס וספטמבר בין השנים 2013-2016.

סדרה 4, צמודה למדד, ריכזה בשלב המוסדי ביקושים בסך 220 מיליון שקל והריבית המקסימאלית בה עשויה להגיע עד 6.5% (תשואה אפקטיבית של 6.84%) במח"מ של כ-5.3 שנים. הקרן תיפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים בספטמבר בין השנים 2014-2017 והריבית תשולם בתשלומים חצי שנתיים בחודשים מארס וספטמבר.

את ההנפקה מובילים כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות ופועלים אי.בי.אי.

צרו איתנו קשר *5988