האם CIT יפשוט מחר את הרגל? מנסה להשיג מימון חירום

עתידו של בנק CIT, המלווה הגדול ביותר בארה"ב לעסקים קטנים, תלוי על בלימה. רגע לפני שהוא פונה בפניה להגנה מפשיטת רגל לפי צ'פטר 11, CIT הכין תוכנית להעברת השליטה לבעלי האג"ח. כמו כן, סוכנות בלומברג דיווחה כי הוא מנהל מגעים להשגת מימון מהבנקים סיטיגרופ וברקליס לקראת הדד-ליין להשגת הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח מחר (ה').

בנק CIT הכין הצעה לבעלי האג"ח שמימושה תביא למחיקה של 30% עד 40% מהחוב הקיים. כך מסרו לבלומברג גורמים המקורבים להנהלת הבנק. על פי ההסדר המתוכנן, הבנק יציע לבעלי החוב אג"ח חדשות המגובים בנכסים של CIT, וכן את כל ההון בגוף להקמה מחדש של החברה. תאריך הפדיון של החוב החדש יהיה מאוחר יותר מזה של הנוכחי, שקירבתו מהווה בעיה רצינית ל-CIT.

יישומה של התוכנית עלולה להביא למאבק בין בעלי האג"ח שפדיונו קרוב לבין זה שצפוי להיפדות בעוד מספר שנים. אם CIT לא יקבל תמיכה מספקת מבעלי האג"ח הוא מתכוון לממש הפניה להגנה מפשיטת רגל לפי צ'פטר 11.

על אף שהתוכנית הוכנה על ידי הנהלת CIT ובהתייעצות עם נציגי בעלי האג"ח, רבים מהמעורבים מעריבים כי בשל ניגוד האינטרסים של בעלי החוב, הבנק ייאלץ לפנות להגנה מפשיטת רגל.

אם אכן CIT יפנה להגנה מפשיטת רגל, תהיה זאת הקריסה החמישית בגודלה של בנק בארה"ב, אחרי קריסתו של ליהמן ברדרס, וושינגטון מיוצ'אל, וורלדקום, וג'נרל מוטורס.

מניית CIT ריכזה עניין רב במהלך הימים האחרונים לאור התקרבותו של המועד האחרון לבנייה מחדש של החברה שנקבע ל-1 באוקטובר. המניה זינקה אמש ב-32% ו-360 מיליון מניות של CIT החליפו ידיים בשל הערכות למיזוג אפשרי של הבנק עם גוף אחר. המניה איבדה 50% מאז תחילת השנה.

הבנק שהוקם לפני 101 שנה, עשויה לקבל הצעת מימון מסיטיגרופ וברקליס קפיטל. כמו כן בעלי האג"ח של הבנק עשויים לספק 2 מיליארד דולר בהלוואות לקראת פקיעת המועד לבנייה מחדש של הבנק שנקבע למחר, ה-1 באוקטובר. כאמור, הבנק בודק גם אופציות אחרות.