נציגות מחזיקי האג"ח של אפריקה תתכנס שוב בשבוע הבא

נציגות מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל ביטלה את הפגישה שהייתה מתוכננת ליום שני הקרוב עם הנהלת אפריקה. זאת, בעקבות חילוקי דעות בין המוסדיים שנתגלעו בפגישת הנציגות אתמול (ד'). המוסדיים היו אמורים להיפגש עם הנהלת אפריקה ישראל בתחילת השבוע הבא ולהציג בפניה את המתווה שלהם להסדר חוב, אולם כיוון שהם טרם הסכימו בעצמם על מתווה כזה, הוחלט לבטל את הפגישה עם ההנהלה ובמקומה לקיים פגישת נציגות נוספת במטרה להגיע למתווה מוסכם.

עוד נודע, כי בישיבת הנציגות אתמול הושגו מספר הסכמות בין המוסדיים, אולם כפי שפרסמנו אמש המחלוקת העיקרית היא האם להציג קו לוחמני מול אפריקה ישראל, שידרוש הזרמה מאסיבית של כספים מצד לבייב בתמורה להישארותו כבעל שליטה. נציגות מחזיקי האג"ח כוללת את פסגות, מנורה-מבטחים, כלל, מגדל והראל. הנציגות מחזיקה בכ-40% מהחוב של אפריקה, כך שכל הסדר יצריך אישור של שאר מחזיקי האג"ח.

החוב של אפריקה עומד על 7.4 מיליארד שקל. את נציגות מחזיקי האג"ח מייצג מול הנהלת אפריקה עו"ד ליפא מאיר. אפריקה פרסמה בחודש שעבר מתווה להסדר שכלל , בין היתר, הזרמת 500 מיליון שקל בלבד מקופת החברה (ולא מכיסו של בעל השליטה לב לבייב), פריסת חוב של מיליארד שקל באמצעות המרתו לסדרת אג"ח חדשה שתיפרע בעוד כ-10 שנים, וכן המרת חוב למניות. 2.6 מיליארד שקל יהפכו לאג"ח בריבית של 2%, ו-3.3 מיליארד שקל יומרו למניות של אפריקה והחברות בנות.

המתווה שפרסמה אפריקה אכזב את המוסדיים, אשר מצידם מנסים לגבש מתווה נגדי ולהגישו להנהלת החברה. בית ההשקעות פסגות נוקט בקו המיליטנטי ביותר והוא היחיד שיצא היום בגלוי מול אפריקה ואיים לפרק את החברה, שעה ששאר המוסדיים מעדיפים לנהל את המערכה בזירה התקשורתית תוך שמירה על אנונימיות. מוקדם יותר השבוע דיווחנו כי העמדות המיליטנטיות שמציג פסגות נתפסות באפריקה כמכשול להסדר.

בערב יום הכיפורים התרוצצה שמועה בשוק לפיהן לבייב יציע להזרים מכיסו כ-300 מיליון שקל לאחר יום כיפור. שמועה זו, כידוע, לא התממשה אך הצליחה להוציא תגובות נזעמות מצד גורמים מוסדיים, שאמרו אז ל"גלובס" כי ידרשו מלבייב להזרים סכום "גבוה מהותית מ-500 מיליון שקל". אולם הסדר החוב מקבל התפתחויות מעניינות כמעט מדי יום, ושלשום דיווחנו כי מקורבים למו"מ סבורים כי לבייב עצמו סובל ממצוקת נזילות ולכן תהיה זו "שטות לבקש מלבייב להזרים 1-1.5 מיליארד שקל". אותם מקורבים הוסיפו, כי "הזרמה גדולה מעבר לסכומים שעלו (500 מיליון שקל) אינה חלופה ריאלית, אחרת לא היה לבייב נכנס לתהליך כואב של הסדר חוב שמשפיע לרעה על כלל עסקיו".