לאחר שמכר נתחים בפרטנר לבנק לאומי וחברת הביטוח מגדל , אילן בן דב מצא את השותף השלישי שייקח אותו יד ביד לרכישת השליטה (51.3%) בפרטנר. סקיילקס שבשליטת בן דב תמכור 0.64% ממניות פרטנר לבית ההשקעות אקסלנס ולא לבנק מזרחי טפחות . בהודעת סקיילקס נכתב כי "אקסלנס רוכשת את המניות מתוך כוונה למכור לגוף מוסדי זר", ול"גלובס" נודע כי אקסלנס משמש כמתווך למכירת המניות לקרן ההשקעות קפיטל ריסרץ'.
הבעת האמון של קפיטל ריסרץ' בוודאי מסבה קורת רוח לבן דב. קרן ההשקעות מקבוצת קפיטל גרופ מייעצת ליותר מ-30 קרנות השקעה בארה"ב. לקבוצה עצמה ותק של 78 שנים, 22 נציגויות בעולם וכ-8,000 שותפים מסביב לגלובוס. הקרן מנהלת נכסים בהיקף של כ-1.2 מיליארד דולר.
כזכור, מסך מניות פרטנר שמתכוון בן דב לרכוש דרך סקיילקס, 4.99% יימכרו לבנק לאומי, 0.68% למגדל והיום נודע כי 0.64% יימכרו לקפיטל ריסרץ'. כך, יחזיק בן דב קצת יותר מ-45% ממניות פרטנר לאחר השלמת העסקה. אקסלנס ישלם עבור 980 אלף מניות פרטנר סכום של 67.7 מיליון שקל, כלומר העסקה תבוצע לפי מחיר של 69.1 שקל למניה.
בן דב ניהל עם בנק מזרחי מו"מ למכירת כ-2% ממניות פרטנר תמורת כ-200 מיליון שקל אולם הצדדים לא הגיעו להסכם ביניהם והמגעים הופסקו. לאחר שימכור את המניות ללאומי, מגדל וקפיטל ריסרץ' בכ-640 מיליון שקל, בן דב, שהתחייב לשלם 5.29 מיליארד שקל לרכישת השליטה בפרטנר, יצטרך לשלם כ-4.65 מיליארד שקל. הוא יקבל הלוואה של 1.15 מיליארד שקל מהאצ'יסון וכבר גייס דרך סקיילקס עוד 1.5 מיליארד שקל; מהבנקים לאומי ומזרחי טפחות הוא יקבל מימון לטווח קצר בהיקף 1.2 מיליארד שקל.
ומהיכן יגיעו עוד כ-800 מיליון שקל? ובכן, בן דב התכוון ממילא להביא כ-740 מיליון שקל מהונה העצמי של סקיילקס, שעומד על 1.15 מיליארד שקל, כך שכביכול נותר "חור" של כ-60 מיליון שקל. אולם נזכיר כי סקיילקס יוצאת לגיוס נוסף ביום חמישי ומבקשת לגייס מהמוסדיים 150 מיליון שקל, כאשר לפי ההערכות בשוק היא תגייס כ-300 מיליון שקל ויותר, כך שלחברה לא צפויה בעיית מימון כלל ועיקר.
"קודם כל יש לבן דב את המימון מהגיוס הקרוב של סקיילקס, וחוץ מזה המכירה לאקסלנס לא אומרת שהוא סיים למכור", אומר לנו גורם בשוק המקורב לנושא. "בנק מזרחי ירד מהפרק אבל ישנם גופים נוספים שהוא מקיים איתם מגעים, כך שיכול להיות שנראה עוד 'מכירות קטנות'".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
