השבוע בוול סטריט: המשקיעים חוזרים להתמקד בזירת המאקרו

כשהחלק הארי של החברות במדד ה-S&P 500 כבר דיווח, בשבוע הקרוב ישובו המשקיעים בוול סטריט להקדיש את תשומת ליבם לנתוני המאקרו.

על מנת שתחול התאוששות בהכנסותיהן של החברות, הוצאות הצרכנים ושוק העבודה צריכים להראות סימנים של התאוששות. כלכלנים צופים שהממשל האמריקני יאמר מחר כי המכירות הקמעונאיות עלו באוקטובר ב-1% לעומת ספטמבר. אך עלייה שכזו עדיין תהווה ירידה בהשוואה לאוקטובר אשתקד.

"הדבר היחיד שעלינו לקחת בחשבון הוא אמון הצרכנים וכיצד הוא יתבטא בעונת החגים הקרובה", אמר מייקל גיבס, אסטרטג מניות ב-מורגן קיגן. ביום ו', סקר של אוניברסיטת מישיגן/רויטרס הראה כי אמון הצרכנים בנובמבר צנח, זה החודש השני ברציפות.

את אור הזרקורים השבוע יחלקו גם 9 נואמים מהפדרל ריזרב.

זינוק של 216% ברווחי הרבעון הרביעי

החברות האמריקניות מסיימות את עונת דו"חות הרבעון השלישי עם הירידה המתונה ביותר ברווחים מזה שנתיים, כשהן עקפו בקלילות ציפיות מונמכות, למרות שעדיין לא השיגו צמיחה בשורת ההכנסות.

הרבעון הרביעי, עם זאת, עשוי להיות סיפור שוני בתכלית. לאור קלות ההשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עת נרשם השיא במשבר אשראי, אנליסטים צופים כעת שהרווחים ברבעון האחרון של השנה ישולשו, כשגם הצמיחה במכירות עשויה לחזור. תומסון/רויטרס צופים כי רווחי הרבעון יזנקו ב-216%.

עבור הרבעון השלישי, 80% מהחברות במדד ה-S&P 500 היכו את התחזיות, כשהרווחים נפלו ב-14% - שיפור משמעתי לעומת הרבעונים האחרונים. "אך בנטרול העלייה ברווחי חברות הפיננסים, הרווחים עדיין מסריחים", אמר ביל סטון, אסטרטג בכיר ב-PNC. "אבל אם להיות חיוביים, חייבים לומר שרווחים טובים עוד צפויים להגיע". תקווה זו סייעה למניות במדד ה-S&P 500 לטפס למעלה מ-60% מאז רמות השפל של מארס. עבור השבוע שחלף, הן הוסיפו יותר מ-2%, בחלקו על רקע דו"חות טובים של וולט דיסני ותחזית אופטימית של דאו כימיקלים.

מדד אוקטובר צפוי לעלות ב-0.2%

■ מחר יפורסמו המכירות הקמעונאיות לחודש אוקטובר, כשהן צפויות לעלות ב-0.9%, לעומת קיטון של 1.5% בספטמבר. להוציא מכוניות, המכירות הקמעונאיות צפויות לעלות ב-0.4%, בהמשך לעלייה של 0.5% בחודש לפני כן.

■ במקביל, יפורסם מדד הניו-יורק אמפייר סטייט לחודש נובמבר, הצפוי לרדת ל-30 נקודות, מרמה של 34.57 נקודות בחודש אוגוסט.

■ עוד ביום ג' - המלאים העסקיים לחודש ספטמבר, הצפויים לרדת ב-0.7%, בהמשך לירידה של 1.5% בחודש אוגוסט.

■ מדד המחירים ליצרן לחודש אוקטובר יפורסם ביום ג', כאשר הצפי הוא לעלייה של 0.5%, לעומת קיטון של 0.6% בחודש ספטמבר. מדד הליבה צפוי לעלות ב-0.1%, לעומת קיטון של 0.1% בחודש הקודם.

■ כמו כן, התפוקה התעשייתית לחודש אוקטובר צפויה לעלות ב-0.4%, בהמשך לעלייה של 0.7% בחודש ספטמבר. מדד ניצולת הייצור צפוי לעלות מ-70.5% ל-70.8%.

■ ביום ד' יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר, והוא צפוי להצביע על עלייה של 0.2%, בדומה לספטמבר. מדד הליבה, שאינו כולל מחירי מזון ואנרגיה, צפוי לעלות ב-0.1%, בהמשך לגידול של 0.2% בספטמבר.

■ בנוסף, יפורסמו התחלות ואישורי בנייה לחודש אוקטובר. התחלות בנייה צפויות לעלות ל-600 אלף יחידות בקצב שנתי, לעומת 590 אלף בספטמבר. אישורי בנייה צפויים לעלות ל-580 אלף, לעומת 573 אלף חודש לפני כן.

■ ביום ה', כבכל שבוע, יפורסם הדו"ח השבועי בדבר מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה, אשר צפויות לעלות מעט ל-504 אלף, מ-502 אלף תביעות בשבוע שלפני כן.

■ הנתון האחרון לשבוע זה, שיפורסם גם כן ביום ה' - מדד הפילדלפיה פד לחודש נובמבר, הצפוי לעלות ל-12 נקודות, מרמה של 11.5 נקודות בחודש אוקטובר.

Lowe's צפויה לדווח מחר על רווח של 24 סנט למניה ברבעון השלישי, לעומת 33 סנט למניה ברבעון המקביל.

רשת הום דיפו צפויה לדווח ביום ג' על רווח של 36 סנט למניה ברבעון השלישי, לעומת 45 סנט למניה ברבעון המקביל. רשת טרגט תדווח גם כן, כשהיא צפויה להציג גידול שלסנט בודד ברווח למניה ל-50 סנט.

לעומתן, גאפ , שתפרסם דו"חות ביום ה', צפויה לדווח על גידול ברווח למניה ברעון השלישי ל-44 סנט, לעומת 35 סנט ברבעון השלישי של 2008.

מערכת ההפעלה כרום OS של ענקית החיפוש גוגל צפויה להיות זמינה להורדה כבר בשבוע הבא, כך דיווח הבלוג הטכנולוגי טק-קראנץ' בסוף השבוע, בהסתמך על מקורות מקורבים לחברה.

ג'ון פולסון, מייסדה של קרן הגידור John paulson&co, משקיע כיום דווקא בסיטיגרופ , הבנק שהיה על סף קריסה במהלך המשבר בסקטור הפיננסים ב-2008. ברבעון השלישי מכר אחזקותיו במניות גולדמן זאקס ובמניות ג'יי פי מורגן ובחר לרכוש 300 מיליון מניות של סיטיגרופ שנותר עדיין, בצורה חלקית, בשליטת הממשל, כך חושפים מסמכים שהוגשו ביום ו' לרשות לניירות ערך האמריקנית (SEC).

סלקום ואלביט מערכות צפויות להציג רבעון מצויין

סלקום צפויה לדווח מחר על רווח של 2.63 דולר למניה עבור הרבעון השלישי, לעומת 2.36 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. גילת תפרסם דו"חותיה גם היא.

רווחיה של איתוראן , שתדווח ביום ג', צפויים לרדת ל-19 סנט למניה עבור הרבעון האחרון, לעומת 27 סנט למניה ברבעון המקביל. ריטליקס , סטארלימס ואקספון תדווחנה גם כן ביום זה.

אלביט מערכות תדווח ביום ד', כאשר אנליסטים צופים רווח של 1.14 דולר למניה, לעומת 83 סנט ברבעון המקביל. מדווחות נספות ביום זה - סמייל 012 ושמיר אופטיקה .

אינטרנט זהב תפרסם דו"חות ביום ה'.

אורמת טכנולוגיות עשויה לחתום על חוזה לאספקת ציוד להקמת תחנת כוח עם ענקית האנרגיה הברזילאית פטרוברס. מקורות בפמליית הנשיא פרס, הנמצא בימים אלה בסיור בדרום אמריקה, מסרו ל"גלובס" כי מדובר בהסכם שהיקפו מוערך בעשרות מיליוני דולרים.

מיליונר ההיי-טק זכי רכיב מתכוון להיכנס לתחום התקשורת בישראל: רכיב הצטרף למתעניינים ברכישת חברת 012 סמייל מידי שאול אלוביץ' ומנהל מגעים ראשוניים בנושא. רכיב מתכוון להקים קבוצת תקשורת שתרכוש את 012 סמייל ותיכנס גם לתחום הסלולר במודל של מפעיל סלולר וירטואלי (MVNO).

אלוט הודיעה היום על קבלת הזמנת המשך לאספקת פתרונות ברשת לשיפור חוויית הגלישה מקבוצת סלולר מהגדולות בעולם (tier-1) בהיקף של 7.6 מיליון דולר.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]