גבעות עולם מתכננת הנפקת זכויות בה תגייס עד 57 מיליון שקל

התמורה המיידית נטו מהנפקת הזכויות צפויה להסתכם ב-23.75 ל-27 מיליון שקל אך אם יומרו האופציות הניתנות כהטבה בהנפקה - יגדל הסכום כאמור ■ הצעת המדף מתומחרת לפי מחיר של 6.6 אג' ליחידת השתתפות ויתכן כי תשתנה אם ירד השער

השותפות המוגבלת לחיפושי נפט, גבעות עולם הודיעה הערב (א') כי בכוונתה לכנס אסיפה כללית ב-21 בפברואר בה תערוך מצגת על לוחות הזמנים ומצבה הכספי של השותפות, וכן תבקש מהמשתתפים לאשר פרסום הצעת מדף לביצוע הנפקה של יחידות וכתבי אופציה שיוצעו לבעלי היחידות ע"י השותף הכללי בדרך של זכויות.

השותפות מציעה אגד של 4 יחידות השתתפות ובנוסף להן 3 אופציות מכל אחת מהסדרות 11 ו-12 שינתנו ללא תמורה במחיר של 5.6 אגורות. כאשר לפי מחיר של 6.6 אגורות ליחידה, שער היחידה לאחר הנפקת הזכויות יעמוד על 4.24 אגורות. את האופציות מסדרה 11 ניתן יהיה לממש עד 4 חודשים ממועד הצעת המדף ואת האופציות מסדרה 12 ניתן יהיה לממש עד 8 חודשים ממועד הצעת המדף.

התמורה המיידית נטו מהנפקת הזכויות צפויה להסתכם ב-23.75 ל-27 מיליון שקל.

במקרה של מימוש כל כתבי האופציה המוצעים, עשויה תמורה נוספת זו להגיע ל50.8-57.8 מיליון שקל.

השותפות מדגישה כי במידה ושער היחידה בבורסה ירד משמעותית משער הסגירה ביום ה-28 בינואר, 6.8 אג', עליו מבוסס מבנה ההנפקה - מוסמך השותף הכללי לעדכן את מבנה ההנפקה.