ים של הנפקות: בנק הפועלים גייס 1.1 מיליארד שקל ממוסדיים

הבנק הנפיק 2 סדרות של אג"ח שקליות - בריבית קבועה ובריבית משתנה ■ מתכוון להשלים את הגיוס ל-1.5 מיליארד שקל בשלב הציבורי שיתקיים מחר

בנק הפועלים , בניהולו של ציון קינן, גייס 1.1 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים, בהנפקת אג"ח המדורגות "+AA" על ידי S&P-מעלות. כך הודיע היום (ד') הבנק. ההנפקה תושלם מחר בשלב הציבורי במכרז, כאשר הבנק מתכוון לגייס בסך הכל 1.5 מיליארד שקל.

הביקושים בשלב המוסדי של ההנפקה היו חזקים והסתכמו בכ-4 מיליארד שקל. הבנק הנפיק 2 סדרות של אג"ח שקליות, בריבית קבוע (סדרה 27) ובריבית משתנה (סדרה 26).

האג"ח בריבית קבועה הן במח"מ של 2.83 שנים ויגיעו לפירעון במאי 2013. הן הונפקו בתשואה לפדיון של 3.96%. האג"ח בריבית משתנה הן במח"מ של 6 שנים וייפרעו בנובמבר 2016, כאשר הריבית עליהן נקבעה במרווח של 0.7% מעל ריבית אגרות החוב הממשלתיות מסוג "גילון" במח"מ דומה.

הגיוס הנוכחי משמש לגיוון מקורות של הבנק ואין לו כל השפעה על הלימות ההון, שעומדת על 13.67% נכון לסוף 2009 (לפי כללי באזל II). את ההנפקה הובילה פועלים IBI.

צרו איתנו קשר *5988