היענות בגובה של 74 מ' ש' להצעת הרכש לאג"ח ה' של אוסיף

חברת הנדל"ן שבשליטת ישרס של שלמה תשלם 1.52 שקל לכל אג"ח (כ-90% מערך הפארי ■ עד סוף החודש נדרשת החברה לשלם 620 מיליון שקל למחזיקי האג"ח ולבנק לאומי

חברת אוסיף הנמצאת בשליטת ישרס של שלמה איזנברג תשלם 74 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ה' שנענו להצעת הרכש מיום ראשון תשלום מיידי של 1.52 שקל לכל אג"ח (כ-90% מערך הפארי). שיעור ההיענות עמד על ‏54% והסתכם ב-‏48.6 מיליון שקל ערך נקוב.

מאוסיף נמסר כי ‏"החברה מביעה שביעות רצון מהיענות ציבור המשקיעים. המהלך יקטין את החוב של החברה ב-9 מיליון שקל וישפר את מצבה ואת מצב נושיה. נמשיך במאמץ להגיע להסדר עם יתרת מחזיקי האג"ח בכדי לעמוד התחייבויות החברה". המהלך יצא לפועל למרות התנגדות של נאמן האג"ח שאף פנה לבית המשפט מחוזי בתל-אביב בנושא.‏

החודש אמורה אוסיף לשלם 320 מיליון שקל (קרן וריבית) למחזיקי סדרות ד' ו-ה'. נכון להיום, אין בקופת החברה את הסכום הנדרש והיא מנהלת מגעים עם המחזיקים משתי הסדרות כדי להגיע להסדר חוב. ‏

אג"ח ה' הונפקה בשנת 2002 והורחבה בהמשך. הקרן עומדת לפירעון בתשלום אחד בעוד פחות מחודש. אוסיף התחייבה להיענות לכל מציע, עד ל-90 מיליון שקל - 66.7% מהסדרה. ‏

אוסיף סיימה את הרבעון הראשון של 2010 עם התחייבויות ענק של 2.1 מיליארד שקל - משימה בלתי אפשרית עבור חברה עם תזרים מזומנים שלילי של 13 מיליון שקל ושבשורה התחתונה רשמה הפסד של 17 מיליון שקל בהמשך להפסד של 88 מיליון שקל ב-2009. ‏

בנוסף למחזיקי האג"ח, נדרשת אוסיף לפרוע החודש חוב של 300 מיליון שקל לבנק לאומי. אחזקותיה של אוסיף בעוגן נדל"ן (85%) משועבדות לבנק, שהוא גם הבנק המממן את החברה-בת ארנסון, שנקלעה למשבר וחייבת לו כ-260 מיליון שקל.‏

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988