חברת אשטרום נכסים , בניהולו של מוטי סלע, השלימה אתמול (ב') בהצלחה הנפקת איגרות חוב וגייסה סכום של כ-183 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר בהיקף כספי של כ-650 מיליון שקל (כ-473 מיליון שקל בשלב המוסדי וכ-177 מיליון שקל בשלב הציבורי) - פי 3.7 מכמות ניירות הערך שהציעה החברה לציבור.
במסגרת ההנפקה, ביצעה אשטרום הרחבה של סדרה 7 של איגרות החוב שלה, שהינה צמודה למדד, ועומדת לפדיון בתשלומים חצי שנתיים בין השנים בין השנים 2012 עד 2021. האג"חים, המדורגות בדירוג של A על ידי מעלות, הוצעו למשקיעים בריבית מקסימלית של כ-5.2%, אך לאור הביקושים הגבוהים נקבעה הריבית בשלב הציבורי ברמה של כ-4.25%.
את ההנפקה הוביל קונסורציום בראשות פועלים-אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל, לידר שוקי הון, מנורה-מבטחים, מיטב חיתום וכלל חיתום.
מוטי סלע, מנכ"ל אשטרום נכסים, ציין: "אנו רואים בהצלחת ההנפקה ובביקושי היתר שנרשמו בה הישג חשוב לחברה, וצעד של הבעת אמון משמעותית מצד שוק ההון בחברה. אשטרום נכסים תמשיך לנצל הזדמנויות לרכישת נכסים אטרקטיביים ולהגדיל את פורטפוליו הנכסים, שמניב לה תזרימי מזומנים גבוהים לטווח ארוך, במקביל להשבחת תיק הנכסים הקיים".
עוד בתחום הנפקות האג"ח, קבוצת קמן אחזקות, המנוהלת על ידי גיל קלדרון, השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה. בשלב המוסדי נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-70 מיליון שקל, והחברה בחרה לקבל התחייבויות ממשקיעים מוסדיים בהיקף כספי של כ-42 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה יתקיים במהלך הימים הקרובים, ובסיומו צפויה החברה להשלים גיוס של סכום כולל של 50-55 מיליון שקל.
בהנפקה הציעה קמן למשקיעים איגרות חוב "סטרייט" מסדרה חדשה (סדרה ג'), העומדות לפרעון בין השנים 2013 עד 2016, עם מח"מ של 3.9 שנים. האג"חים צמודות למדד המחירים לצרכן, ובשלב המוסדי של ההנפקה נקבע להם שיעור ריבית של כ-6.6%, כאשר שיעור הריבית הסופי ייקבע עם השלמת השלב הציבורי של ההנפקה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
