מישורים השלימה השלב המוסדי בהנפקת לציבור של אג"ח

חברת מישורים , העוסקת בייזום פרויקטי נדל"ן, נדל"ן מניב ומלונאות בקנדה וישראל הודיעה היום (ה') כי סיימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה לציבור של איגרות חוב המתוכננת לשבוע הבא. מישורים נמצאת בבעלות גיל בלוטרייך.

החברה הציעה למשקיעים מוסדיים אג"ח בהיקף של 56 מיליון שקל, וקיבלה הזמנות בהיקף של למעלה מ-118 מיליון שקל. מחיר הסגירה בהנפקה למוסדיים הוא כ-1,041 המבטא תשואה של כ -7% לפני עמלת התחייבות מוקדמת למשקיע המוסדי.

במסגרת המכרז לציבור, שייערך בשבוע הבא, תציע החברה לציבור כ-70 מיליון שקל ע.נ. אג"ח סטרייט, צמוד מדד, מדורג BBB, Negative outlook ע"י מעלות, במח"מ של 4.7 שנים.

היועצים הפיננסים המלווים את החברה הם בועז לוי ומיכל דבי בר-און, בעלי בית ההשקעות קונספט המתמחה בייעוץ לשוק ההון, בנקאות להשקעות, מיזוגים ורכישות. מפיצי ההנפקה היו פועלים איי.בי.איי חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, רוסריו קפיטל ואנליסט חיתום והנפקות.