חברת גינקו חיפושי נפט, בעלת השליטה בשותף הכללי של זרח יהש , פירסמה תשקיף סופי של הנפקה ראשונה לציבור לגיוס 34 מיליון שקל. מכרז ההנפקה לציבור יתקיים מחר (ג'). גיוס ההון מיועד להשקעה בתוכנית החיפושים והקידוחים של החברה הכוללת שני קידוחים יבשתיים ב"לובה" וב"שחר" וביצוע סקר סיסמי ימי ב"גוליבר" וסקר סייסמי יבשתי באורלי".
הנפקת גינקו תכלול 110 אלף יחידות במכרז במחיר של 400 שקל. כל יחידה תכלול 4,000 מניות במחיר 0.1 שקל וכתבי אופציה משלוש סדרות ללא תמורה: 1000 כתבי אופציה לשנה עם מחיר מימוש של 0.08 שקל, 1000 כתבי אופציה לשנתיים עם מחיר מימוש של 0.13 שקל ו-8000 כתבי אופציה לארבע שנים עם מחיר מימוש של 0.25 שקל. מימוש מלא של כתבי האופציות עשוי להכניס לחברה בעתיד כ-188 מיליון שקל.
קונסורציום החתמים בהנפקה אשר יתן חיתום חלקי בהיקף של 9 מיליון שקל, כולל את מיטב הנפקות ורוסריו שירותי חיתום המשמשים כמנהלים ראשיים וכן את לידר הנפקות, פועלים איי.בי. איי וברק קפיטל. כמפיצי ההנפקה משמש איגוד שווקי הון.
נכסי הנפט של קבוצת גינקו כוללים כיום ששה רשיונות יבשתיים והיתר מוקדם עם זכות קדימה בים, חלקם בשותפות ובבעלות זרח בשטח כולל של כ-1.9 מיליון דונם. לגינקו שני רשיונות בלעדיים עם אחזקה של 100% ב"לובה" (כ-150 אלף דונם) ו"שחר" (כ-389 אלף דונם) הנמצאים לאורך ים המלח. בנוסף מחזיקה החברה בשותפות שווה עם זרח מחצית מרשיון "אורלי" (כ-102 אלף דונם) ומחצית מהיתר מוקדם עם זכות קדימה ב"גוליבר", רצועה ימית לאורך ת"א חיפה (כ-509 אלף דונם).
נכסי הנפט של זרח כוללים כיום בנוסף לרשיון "זרח" (כ-400 אלף דונם), את "מאיה" (כ-40 אלף דונם) ו"צורים (כ-355 אלף דונם). 15% מרשיון צורים מצויים בידי "מודיעין בשליטת אי.די.בי וצחי סולטן. בנוסף לאחזקה הישירה בשותפות "זרח" זכאית גינקו לתמלוגי על בנכסי הנפט של זרח: 12.5% ברשיון זרח, הכולל את קידוחי צוק תמרור, 10% ברשיון מאיה ו-12.5% ברשיון צורים. ב"אורלי" ו"גוליבר" שיעור תמלוג העל של גינקו הינו 10% בנוסף לאחזקה הישירה ברשיונות.
קבוצת גינקו מתכננת שני קידוחים יבשתיים: ברשיון "לובה" בעלות של כ-8 מיליון דולר הצפוי להתבצע עוד השנה. הקידוח הנמצא בבקע ים המלח (עומק של 400 מטר מתחת לפני הים) מתוכנן לעומק של 3.4 ק"מ. קידוח נוסף בעלות של 7 מיליון דולר ברשיון "שחר" מתוכנן להתבצע בשנת 2011. בנוסף נערכת הקבוצה להפקת נפט באמונה, קידוחי צוק תמרור וחלמיש, בחלקן עם חברות מקבוצת תשובה, אבנר ודלק קידוחים בהיקף של כ- 370 חביות ביום.
תוכנית החיפושים של החברה כוללת גם ביצוע סקר סייסמי ימי בשטח ההיתר המוקדם "גוליבר" בעלות כוללת (כולל חלקה של זרח) של 3-6 מיליון דולר המתוכנן להתבצע באמצעות המכון הגיאופיזי במהלך שנת 2011. וכן, סקר סייסמי יבשתי ברשיון "אורלי" המתוכנן להתבצע עוד השנה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
