הכסף ממשיך לזרום, ובכמויות, בשוק אגרות החוב הראשוני וחברות רבות מנצלות את הגאות לביצוע הנפקות בעשרות ומאות מיליוני שקלים.
חברת טאואר , בניהולו של ראסל אלוואגר, הודיעה היום (ב') כי קיבלה התחייבויות והזמנות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים ישראליים בשווי של כ-295 מיליון שקל (כ-82 מיליון דולר), לרכישת אגרות-החוב ארוכות-הטווח החדשות של החברה (סדרה ו').
אגרות החוב החדשות עתידות להיפרע בשני חלקים שוים בסוף 2015 ובסוף 2016. האגרות תישאנה ריבית שנתית של 7.8% ותהיינה בעלת אופציית המרה למניות רגילות של החברה בפרמיה של 20% מעל מחיר השוק של מניית החברה.
גיוס זה יאפשר לטאואר להמשיך ולהרחיב את כושר הייצור של FAB2 וכן יאפשר לה, במידת הצורך, ניצול מספר הזדמנויות עסקיות למיזוג ו/או רכישת חברות. הרחבת כושר הייצור והזדמנויות השקעה אלו הינן בעלות פוטנציאל ל-ROI גבוה ולשיפור משמעותי במכירות החברה ורווחיותה.
את ההנפקה הובילו בנקי ההשקעות לידר שוקי הון וכלל חיתום, וכן השתתפו לאומי פרטנרס, דש אייפקס, פועלים IBI וברק קפיטל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
