העלאת הריבית של סטנלי פישר והחוסר הקיים בשוק של אגרות חוב בריבית משתנה, הובילו להתנפלות של המוסדיים על הרחבת סדרה ג' של חברת פז , כך שמחיר הסגירה במכרז המוסדי היה גבוה יותר מהמחיר בו נסחרות אגרות החוב הקיימות בשוק.
פז הנפיקה את סדרה ג' לראשונה במאי 2009, וכיום היקף הסדרה עומד על 1.6 מיליארד שקל. אג"ח זו, הנפדית בתשלום אחד במאי 2019, משלמת מדי רבעון קופון התלוי בגובה הריבית במשק.
פז הודיעה בשבוע שעבר כי בכוונתה להרחיב את הסדרה, ובמסגרת המכרז המוסדי שנערך אתמול, התקבלו מהגופים המוסדיים ביקושים בהיקף כולל של 1.26 מיליארד שקל בטווחי מחיר שונים.
פז החליטה לגייס חצי מיליארד שקל מהמוסדיים, כך שהמחיר במכרז נקבע על 1.046 שקל ליחידה - גבוה במעט מהמחיר בו ננעל מחיר האג"ח במסחר אמש.
בשבוע הבא תקיים החברה את המכרז הציבורי, במסגרתו היא מתכוונת לגייס כ-100 מיליון שקל נוספים, כך שבסה"כ תגייס החברה כ-600 מיליון שקל. גיוס ההון נועד לצורך החלפת חוב קצר בחוב לטווח ארוך.
את ההנפקה הובילה מחלקת החיתום של לידר שוקי הון.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
