אחרי נפילה של 39% מפברואר: סיטי ממליץ לקנות מניות כיל

כלכלני סיטי מציבים מחיר יעד של 50 שקל למניות כיל: "שוקי הדשנים בעולם חזקים גם אחרי הירידות במחירי הסחורות החקלאיות. צפוי גידול בביקושים ב-2012"

כלכלני סיטי מעדכנים הבוקר (ד') את סקירתם למניות כיל ומשדרגים את ההמלצה למניה מ"החזק" ל"קניה" לאחר הירידות החדות שרשמה לאחרונה.

בסיטי מציבים מחיר יעד של 50 שקל למניות כיל ואומרים כי "שוקי הדשנים בעולם חזקים גם אחרי הירידות במחירי הסחורות החקלאיות, שהתרחשה על רקע תנודות עונתיות. צפוי גידול בביקושים ב-2012".

בסיטי מציינים שהנפילה האחרונה במניה התרחשה בין השאר גם על חוסר ודאות בנוגע לשיעורי המס שהחברה תשלם ומעריכים ששיעור התמלוגים יגדל בכ-10%, אם כי התוצאה הסופית עדיין לוטה בערפל.

בכל מקרה, החברה תמשיך להציג בשנים הבאות שיעורי רווחיות גבוהים ולחלק דיבידנד נדיב לבעלי מניותיה (כ-70% מהרווח).

ב-2011 צפויות הכנסות של כ-7.1 מיליארד דולר, רווח נקי של כ-1.52 מיליארד דולר ותשואת דיבידנד של 7.5%. ב-2012 ההכנסות יצמחו לכ-7.36 מיליארד דולר, הרווח הנקי יסתכם בכ-1.71 מיליארד דולר ותשואת הדיבידנד עומדת על 8.4%.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988