היענות חלקית: מליסרון גייסה 95 מיליון ש' באג"ח

תוצאות פושרות להרחבת סדרת האג"ח של מליסרון: התכוונה לגייס כ-150 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים

תוצאות פושרות להרחבת סדרת האג"ח של מליסרון. אתמול גייסה חברת הנדל"ן המניב שבשליטת ליאורה עופר 95 מיליון שקל בהרחבת סדרה ד', למרות שקיבלה דירוג להנפקה בהיקף של כ-150 מיליון שקל (130 מיליון שקל ערך נקוב).

הרחבת הסדרה נעשתה באמצעות הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. סדרה ד' נושאת ריבית שנתית של 4.7% והיא נפרעת בשישה תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2012-2017 (החל מאוגוסט 2012).

מקורבים להנפקה הסבירו היום כי הצלחתה החלקית נובעת בין היתר מכך שמדובר באג"ח חסומות, כלומר שלא ניתן למכור אותן חצי שנה מההנפקה. עובדה זו מרחיקה משקיעים שאינם לטווח ארוך, שעל פי רוב מהווים נתח משמעותי בהנפקות. סיבה נוספת היא שההנפקה בוצעה "מהיום להיום", מה שלא משאיר זמן למשקיעים לבחון את תנאיה ולהחליט אם להשתתף.

מליסרון שבניהול משה רוזנבלום מתמחה במרכזי מסחר ומשרדים, ונסחרת בשווי של 2.2 מיליארד שקל.