רונקו חתמה על רכישת השליטה במנדלסון של רוני אלרואי

שלושה וחצי חודשים חלפו מאז שרונקו, קרן ההשקעות שהקימו יוצאי אפריקה ישראל רון פאינרו וקובי שלום, חתמה על מזכר הבנות לרכישת השליטה (52.4%) בחברת ישראל מנדלסון תמורת 73 מיליון שקל, והערב (ב') נחתם ההסכם לביצוע העסקה תמורת 65 מיליון שקל. המוכרת, חברת קמן של רוני אלרואי, צפויה לרשום עם השלמת העסקה רווח הון של כמה עשרות מיליוני שקלים, ולהישאר עם נתח ממניות מנדלסון, העוסקת במסחר ושיווק של מוצרים בתחום המים. ‏

רונקו קפיטל פרטנרס, שגייסה בשנת 2011 כחצי מיליארד שקל לביצוע השקעות בישראל, תעניק למוכרת אופציית ‏PUT‏ שתעניק לה אפשרות לחייב את רונקו לרכוש ממנה במחצית הראשונה של 2014 עוד 10% מהמניות. במידה שמנדלסון לא תממש את האופציה, לרוכשת תהיה אופציית‏CALL ‎‏ שתאפשר לה לרכוש 10% נוספים ממניות מנדלסון במחצית השנייה של 2014. ‏

רונקו‎ ‎תהיה‎ ‎זכאית‎ ‎לתשלום‎ ‎מאת‎ ‎המוכרת‎ ‎בסך‎ 2.2 ‎מיליון‎ ‎שקל‎ ‎לשנה‎ ‎בגין‎ ‎כל‎ ‎אחת‎ ‎משלוש‎ ‎השנים ממועד השלמת העסקה, 6.6 מיליון שקל בסך הכול. רונקו גם תעמיד למנדלסון הלוואה של 15 מיליון שקל לשלוש שנים בריבית של 9% לשנה.‏

מבחינת קבוצת קמן שנקלעה לקשיים, מדובר בהמשך יישום תוכנית הארגון מחדש שמובילה המנכ"לית הנכנסת, רגינה אונגר. בעקבות השקעות ממונפות שביצעה החברה בעבר, בעיקר בחברות בתחום התעשייה. העסקה משקפת למנדלסון שווי של כ-138 מיליון שקל. כיום נסחרות רק אג"ח של מנדלסון בבורסה בתל אביב, והצדדים הסכימו לפעול להנפקת מניותיה בבורסה. ‏

בבעלות קבוצת מנדלסון, המעסיקה 450 עובדים, מצויות החברות: המחדש, אלכסנדרוביץ' ופלעד, וכן היא בעלת השליטה בחברת דודסון גלובל הפועלת בשוק האמריקני. מנדלסון מספקת ללקוחותיה בשלל מגזרי התעשייה פתרון מלא בתחום הזורמים.‏