מחזיקי האג"ח של פטרו גרופ נגד מחזיקי האג"ח של מטיס

מחזיקי האג"ח של פטרו גרופ מבקשים מביהמ"ש אישור לכך שהחברה תהיה רשאית לפרוע את חובותיה כלפי מטיס קפיטל, רק לאחר שתסלק את כל יתרת האג"ח שהנפיקה

עליית מדרגה במאבק בין מחזיקי האג"ח של פטרו גרופ למחזיקי האג"ח של החברה האם שלה מטיס קפיטל - אתמול (א') הגישו לבית המשפט הכלכלי המרצת פתיחה במטרה להנחית את החוב של פטרו גרופ למטיס קפיטל, לחוב של פטרו גרופ למחזיקי האג"ח שלה. לפטרו גרופ יש חוב של כ-20 מיליון שקל למטיס קפיטל.‏

הבקשה הוגשה על ידי נאמן האג"ח, משמרת חברה לשירותי נאמנות, באמצעות עוה"ד אריה דנציגר, טל לנצ'נר ומור ברקוביץ'.‏ לפטרו גרופ יש חוב של 72 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה‏ ולמטיס קפיטל יש חוב של 80 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה‏ (50 מיליון שקל נרכשו בחזרה על ידה).‏

שתי החברות, מטיס קפיטל ופטרו גרופ, נקלעו למשבר קשה ואינן מסוגלות לעמוד בהחזר החובות בזמן לנושים שלהן. לאחר שמימשה את מרבית נכסיה, הפעילות העיקרית של מטיס קפיטל היא אחזקה של 73.4% בפטרו גרופ. האחרונה מחזיקה ב-49% מחברת ‏‏‏GPM‏ המפעילה 320 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב, והיתרה, 51%, בידי ארקו החזקות, שבשליטת אריה קוטלר‏.‏

מחזיקי האג"ח של פטרו גרופ מבקשים מביהמ"ש אישור לכך שהחברה תהיה רשאית לפרוע את חובותיה כלפי מטיס קפיטל, רק לאחר שתסלק את כל יתרת האג"ח שהנפיקה.‏ לטענתם התנהגות בעלת השליטה שחקה את ההון של פטרו גרופ ולכן יש צורך לקבוע שהמימון שהעמידה לפטרו גרופ לא ייחשב כהלוואה, אלא כהשקעה הונית ולכן החזרת החוב תיעשה רק לאחר שיוחזר מלוא החוב למחזיקי האג"ח של פטרו גרופ.‏

עוה"ד דנציגר, לנצ'נר וברקוביץ' ציינו כי "המימון מצד בעלת שליטה נועד לצרכי ההישרדות של פטרו גרופ. מימון זה ניתן כיוון שבעלת השליטה הייתה מעוניינת למנוע את פירוקה של פטרו גרופ ואובדן השקעתה. מחזיקי האג"ח לא היו מסכימים למתן הכספים הללו כהלוואות ולא כהשקעה הונית אם היו מעלים בדעתם שבעתיד בעלת השליטה תנצל את המצב ותטען כי היא בעלת חוב זהה לחוב שלהם".‏

החשיבות לסדר הנשייה קשורה גם להסדר החוב המתגבש עם נציגות מחזיקי האג"ח של פטרו גרופ. הנושים אמורים להמיר חלק מהחוב שלהם לנתח משמעותי מהמניות של פטרו גרופ. בכל מקרה מדובר ב"תספורת" גדולה, לפחות בשלב הראשוני כיוון שהשווי של פטרו גרופ כ-10 מיליון שקל בלבד.‏

עו"ד רענן קליר, המפרק של מטיס קפיטל, מסר בתגובה כי "נלמד את הבקשה ונגיב באופן מפורט לבית המשפט, אך על פני הדברים נראה לנו שמטיס צריכה להיפרע יחד אם לא לפני אגח פטרו שכן היא הזרימה כספים לחברה".‏

צרו איתנו קשר *5988