חברת החשמל מקדמת תוכנית גיוסים חדשה בחו"ל בהיקף כספי של 6 מיליארד דולר לפחות, כך נודע ל"גלובס". החברה מתכננת לצאת כבר בסוף מאי בגיוס ראשון מתוך התוכנית החדשה, שיהיה בהיקף של כמיליארד דולר. החברה כבר בחרה בסיטי בנק ובברקליס כחתמים לביצוע הגיוס המתוכנן. להערכת גורמים בשוק ההון, החברה תוכל לגייס בריבית נמוכה מ-6%.
תוכנית הגיוסים של החברה בחו"ל נועדה לסייע לה בתשלומי החובות ומחזור ההלוואות שצפויים להגיע לכ-11 מיליארד שקל במהלך השנה הקרובה. ההחלטה על הגיוסים תושפע מהחלטת סוכנות הדירוג מעלות P&S לגבי דירוג האשראי של החברה, שצפוי להתפרסם בימים הקרובים. מעלות הודיעה לחברת החשמל לפני שלושה חודשים, כי הכניסה אותה לרשימת מעקב לאור השלכות הבור התזרימי שהתגלה בחברה. דירוג החוב הבינלאומי של חברת החשמל, העומד כיום על BB, מקרב אותה לדרגת אג"ח זבל.
תוכנית הגיוסים החדשה בחו"ל עתידה להחליף את התוכנית הקודמת, GMTN, שבמהלכה גייסה החברה בשנים 2008-2012 שני מיליארד דולר. גיוסי החברה בחו"ל עוררו ביקורת ציבורית רבה, בגלל שיעורי הריבית הגבוהים שהחברה נאלצה להבטיח למחזיקי האג"ח. את מירב הביקורת עורר גיוס בסך מיליארד דולר שנערך בינואר 2009 בשיאו של משבר האשראי העולמי וזמן קצר לאחר קריסת בנק ההשקעות ליהמן ברדרס. חברת החשמל נדרשה להבטיח למשקיעים ריבית של כ-9.5% עבור הסכום שגויס. בגיוס אחר במאי 2008 התחייבה חברת החשמל לתשלומי ריבית בהיקף 7.25% עבור הסכום שגויס, בהיקף 500 מיליון דולר.
ואולם, כיום שוררת בחברת החשמל אופטימיות לגבי היכולת לגייס חוב בחו"ל בריביות נמוכות. אופטימיות זו נשענת על ריבית נמוכה יחסית (כ-6.5%) שהחברה שילמה במסגרת גיוס האשראי האחרון בחו"ל, שנעשה לפני כשנה וכן על הריבית הנמוכה (כ-2%), שבה הצליחה ממשלת ישראל לגייס כמיליארד דולר בגיוס שנערך בחודש שעבר.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
