יצרניות הרכב העולמיות דוהרות בדרך לנתיב המהיר באיראן

אחרי החתימה על ההסכם ההיסטורי בין איראן לשש המעצמות על הגבלת הפעילות הגרעינית בתמורה להסרת הסנקציות, כמה מותגים בינלאומיים - מבנטלי הבריטי עד יצרנים עממיים כמו פז'ו-סיטרואן - נדחקים בתור לזכות בעסקים רווחיים. עם אלו שממתינים לחדור לשוק הסגור עד כה נמנית גם לוטוס, יצרנית רכבי הספורט הקטנה מבריטניה, שכבר בחרה כמה אתרים בפוטנציה לסוכנויות שלה באיראן. בנטלי, יצרנית היוקרה שבבעלות פולקסווגן, בודקת גם היא את הפוטנציאל לפתוח את הנציגות הראשונה שלה באיראן, אולי כבר בשנה הבאה.

ואולם מקורות בתעשייה אומרים שהיצרניות הגדולות מגרמניה וצרפת, שהיו להן עסקים משמעותיים באיראן לפני הסנקציות, יובילו את המתקפה על השוק האיראני. "דברים יכולים להתפתח במהירות מסחררת בן-לילה", אומר ויקאס סגל, אנליסט תעשיית הרכב של בנק ההשקעות רוטשילד.

איראן היא יצרנית הרכב הגדולה ביותר במזרח התיכון, עם 900 אלף מכוניות נוסעים בשנה שעברה שנמכרו מתוך 1.1 מיליון מכוניות שיוצרו. סגל מאמין שלאיראן יש את היכולת להיות "מעצמה תעשייתית אזורית" שמייצרת 3-4 מיליון מכוניות בשנה כבר בעשור הנוכחי - מול ייצור של 1.4 מיליון מכוניות שחזוי השנה. המעמד הבינוני המשכיל באיראן יניע את הביקוש למכוניות החדשות, שהצטבר בשנים האחרונות. "בצד המכירות, העסק הזה ימריא", הוא אומר.

לכמה יצרניות זהו עיתוי מושלם, מפני שהן סורקות את כדור הארץ בחיפוש אחרי שווקים שיכולים לפצות על האטה במכירות בשווקים מתעוררים אחרים כמו סין, רוסיה וברזיל. UBS הפחית בשבוע שעבר בכמעט בחצי את תחזית הגידול שלו במכירות הרכב העולמיות השנה ל-1.3% בלבד, הקצב האיטי ביותר מאז 2010. "לאיראן יש פוטנציאל נהדר", אומר ביל רוסו, מנכ"ל חברת הייעוץ גאו פנג. "אם אתה מחפש 'חלל לבן' - מקום שבו לא מכרת עד כה - זו אחת ההזדמנויות הטובות בעולם".

שוק הרכב האיראני היה בעבר בהגמוניה של רנו ופז'ו מצרפת, שהעבירו לאיראן ערכות רכב שלמות להרכבה במפעלים של יצרניות מקומיות, כמו חודרו וסייפא. פז'ו לבדה מכרה באיראן יותר מ-450 אלף מכוניות ב-2011, בערך שליש מהשוק המקומי, לפני שהסנקציות ושיתוף פעולה שלה עם ג'נרל מוטורס מארה"ב גרמו לה לעזוב את איראן.

שיבושים בדרך?

הדרך חזרה לא תהיה קלה. מתחרות, כולל היצרניות הסיניות הזולות שמכוניותיהן לא מצאו שוק במדינות מפותחות בעולם, נכנסו לאיראן כדי למלא את החלל כאשר הסנקציות הופעלו. "יצרניות מהמערב יגלו שהסביבה השתנתה על ידי התחרות החדשה מסין", אומרת זקיה סובחן, אנליסטית ב-LNC. היא מציינת את צ'רי, ליפאן וג'יאנגהואיי כיצרניות סיניות שמילאו את החלל שהותירו פז'ו ורנו באיראן.

ז'ג'יאנג ג'ילי, הבעלים הנוכחיים של וולבו ושל מותג ג'ילי, מצויה במו"מ מתקדם לפתיחת מפעל הרכבה באיראן עם יכולת ייצור תחילית של 20 אלף מכוניות בשנה. זו תהיה פעילות ההרכבה הראשונה שלה באיראן, בהמשך לפעילות שיווק שהיא כבר מבצעת בה.

איראן הייתה יעד היצוא הגדול ביותר של מכוניות מסין ב-2014, עם 114 אלף מכוניות נוסעים ורכב מסחרי שנשלחו על ידי הכלכלה הגדולה בעולם למדינה המזרח תיכונית, לפי ברנסטין ריסרץ'. "הסינים כבר העלו מזמן את האזור הזה על הכוונת שלהם", אומר רוסו. "כעת, כששאר העולם מתעניין באיראן, סין רואה הזדמנות גדולה יותר. היא מרגיש שהיא צריכה לפעול עכשיו".

התחרות מאסיה והמותגים המקומיים לא מרתיעים את פז'ו מהמשך תוכניותיה. היצרנית הצרפתית חתמה בחודש אפריל על הסכם לחידוש הייצור עם השותפה לשעבר איראן חודרו, היצרנית הגדולה במדינה, מוקדם ככל האפשר. פז'ו, שמנסה להפיח חיים במכירותיה וברווחיותה במסגרת תוכנית מפנה עסקי, כבר חתמה על הסכם לשיווק דגם DS היוקרתי שלה באיראן.

הגביע הקדוש של תעשיית הרכב המערבית יהיה גילוי של סקודה או דאצ'יה חדשות - מותג אמין של עלויות זולות שאפשר לקנות ולשווק בכל העולם.

מגזר הרכב האיראני, שמהווה בערך עשירית מהתמ"ג, היה אחד הראשונים שנהנו מהנירמול ביחסים עם המערב אחרי חתימת הסכם הביניים הגרעיני בסוף 2013, כאשר התפוקה שלו צנחה מ-1.6 מיליון כלי רכב בשנה ל-700,000 כלי רכב. המחסור בחלפים מיובאים, האיסורים על יצוא מהמערב, הפיקוח על מחירי רכב באיראן, הריביות הגבוהות על הלוואות והעדר כוח קנייה צרכני גבו כולם מחיר מתעשיית הרכב, אומרת סובחן. אבל ברבעון הראשון השנה, ייצור כלי רכב קלים עלה ב-31% בהשוואה שנתית. הסרה רחבה יותר של הסנקציות תאריך ריצה זו.