נאוויטס פטרוליום של גדעון תדמור תגייס 131 מיליון דולר

לאחר גיוס החוב מתכננת החברה להנפיק מניות בבורסה בת"א לפי שווי של 100 מיליון דולר

גדעון תדמור / צילום: יעל צור. באדיבות ועידת אנרגיה ועסקים
גדעון תדמור / צילום: יעל צור. באדיבות ועידת אנרגיה ועסקים

שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום (Navitas Petroleum), שבבעלות גדעון תדמור, לשעבר מנכ"ל אבנר, פרסמה הבוקר (ג') טיוטת תשקיף לגיוס חוב באמצעות חברה-בת ('נאוויטס בקסקין מימון'), בהיקף של 131 מיליון דולר, שישמש לצורך הפיתוח המהיר של תגלית הענק Buckskin במפרץ מקסיקו בארה"ב וכן טיוטת תשקיף לגיוס הון לפעילות האקספלורציה והפיתוח של נכסי השותפות בארצות-הברית וקנדה.

נאוויטס פטרוליום תגייס 131 מיליון דולר באיגרות חוב, שקיבלו דירוג A מינוס ממעלות S&P. החברה מייעדת את תמורת הגיוס למימון חלקן של נאוויטס ושותפתה חברת האנרגיה LLOG Exploration בפיתוח פרויקט Buckskin במפרץ מקסיקו. בנוסף מתכננת החברה להנפיק הון בתל-אביב לפי שווי של כ-100 מיליון דולר.

לאחר השלמת גיוס החוב, מתכוונת נאוויטס להיכנס כשותפה (5%) בתגלית הענק המוכחת Buckskin במפרץ מקסיקו, שמכילה כ-486 מיליון חביות, וזאת ללא השתתפות בהוצאות העבר של קידוחי האקספלורציה וההערכה שהסתכמו בכמיליארד דולר.

תהליך הפיתוח של המאגר, שאותו מובילה חברת האנרגיה והמפעילה (Operator) האמריקאית המוערכת LLOG, עתיד להסתיים בשנת 2019, לאחר שהתקבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט (FID) בפברואר השנה.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988