המסחר בוול סטריט ננעל במגמה שלילית: נאסד"ק ירד ב-0.6%

הנאסד"ק ירד ב-0.6%, דאו ג'ונס ירד ב-0.1% ו-S&P 500 ננעל כמעט ללא שינוי ונחלש ב-0.04% • חברי המפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים פרסמו טיוטת החלטה המפרטת את ההליכים לבדיקת הדחתו של הנשיא טראמפ • אלפאבית ירדה לאחר דוחות מאכזבים • מדד אמון הצרכנים בארה"ב ירד באוקטובר בניגוד לתחזיות • מדד קייס-שילר למחירי הבתים בארה"ב עלה ב-0.2% בחודש אוגוסט האחרון • מאסטרכארד וג'נרל מוטורס עקפו את תחזיות השוק ברבעון השלישי • חברת התרופות מרק העלתה תחזיות לשנה כולה; פייזר עקפה את התחזיות • ביונדמיט נפלה ב-20% • גראבהאב התרסקה ב-40% לאחר דוחות שליליים והורדות דירוג

סוחרים צופים בנאומו של יו"ר הפד ג'רום פאואל לאחר החלטת הריבית / צילום: Brendan McDermid, רויטרס
סוחרים צופים בנאומו של יו"ר הפד ג'רום פאואל לאחר החלטת הריבית / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

22:00

הנאסד"ק ירד ב-0.6%, דאו ג'ונס ירד ב-0.1% ו-S&P 500 ננעל כמעט ללא שינוי ונחלש ב-0.04%. במהלך יום המסחר התנדנדו המדדים בין עליות, על רקע הציפיות להורדת ריבית מחר ודוחות חיובים בהובלת חברות התרופות מרק ופייזר, לבין ירידות על רקע התפתחויות פוליטיות ומדיניות, ובהן דיווח על האפשרות כי לא ייחתם הסכם סחר בין ארה"ב לסין והתפתחויות בהליכי הבדיקה להדחת הנשיא טראמפ.

21:15

בורסות וול סטריט עברו למגמה שלילית. חברי המפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים פרסמו טיוטת החלטה המפרטת את ההליכים לבדיקת הדחתו של הנשיא דונלד טראמפ.

20:30

לאחר שהגיע לשיא חדש במהלך יום המסחר נחלש מדד S&P 500 והוא נסחר כמעט ללא שינוי. הנאסד"ק מאבד 0.4% בהובלת חברת האם של גוגל אלפאבית, שיורדת לאחר דוחות חלשים. עוד ברקע, דיווח של סוכנות רויטרס ולפיו ייתכן של תהיה חתימה על הסכם סחר בין ארה"ב לסין בפסגת APEC בנובמבר בצ'ילה - שהעיק על מניות חברות הטכנולוגיה.

הליש"ט ירדה ב-0.1% לשער של 1.2 דולר לליש"ט והאירו נחלש במידה דומה לשער של 1.1 דולר לאירו. הין היפני נותר כמעט ללא שינוי בשער של 108.92 ין לדולר.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה ל-1.83% והתשואה על אג"ח לשנתיים ירדה ל-1.63%.

18:45

המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה מעורבת: בפרנקפורט מדד דאקס ננעל ללא שינוי, בלונדון מדד פוטסי ירד ב-0.35% ובפריז עלה מדד קאק ב-0.17%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ירד ב-0.3%.

בבריטניה עשויה להתקיים עוד הערב הצבעה על הקדמת הבחירות לדצמבר, לאחר שמפלגת ה"לייבור" שבאופוזיציה בבריטניה שינתה את עמדתה ותתמוך בהקדמת הבחירות.

מניית BP ירדה בכ-4% לאחר צניחה של 41% ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2019.

17:45

המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 עולים בכ-0.15% ואילו הנאסד"ק יורד ב-0.4%.

מניית אלפאבית , החברה האם של גוגל, יורדת בכ-1.9% לאחר שדיווחה על רווחים נמוכים מהצפוי ברבעון השלישי של 2019. החברה דיווחה על רווח של 10.12 דולר למניה בעוד שתחזיות האנליסטים היו לרווח של 12.4 דולר למניה.

מניית זירוקס מזנקת ב-13% לאחר דוחות חיוביים לרבעון השלישי בהם עקפה את התחזיות.

מניית פלטפורמת המסרים העסקית סלאק מטפסת ב-4% לאחר שפייפר ג'פרי החלו לסקר את המניה בהמלצת "משקל יתר" ואמרו כי יחס הסיכון-סיכוי הפך לחיובי.

מניית יצרנית מוצרי הצריכה קלוג עולה ב-4% לאחר שעקפה את התחזיות בדוחות הרבעון השלישי, הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח.

16:15

מדד אמון הצרכנים בארה"ב ירד באוקטובר בעוד שהחששות מהתנאים העסקיים ומצב התעסוקה עלו מעט. מדד אמון הצרכנים עמד באוקטובר על 125.9 נקודות, לעומת 126.3 נקודות בספטמבר וזאת בזמן שהתחזיות היו לעלייה ל-128 נקודות.

מניית חברת משלוחי המזון גראבהאב צונחת בכמעט 40% לאחר תחזיות מאכזבות בדוחות הרבעון השלישי והורדות המלצות, בהן מריל לינץ' ואופנהיימר שהעבירו את המלצותיהן מקנייה למכירה. באופנהיימר חתכו את מחיר היעד של המניה מ-91 דולר ל-34 דולר.

החברה איבדה יותר ממחצית שווי השוק של השנה לאור התחרות הגוברת בשוק מלוחי המזון. החברה דיווחה על הכנסות של 322 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019 וצפתה כי ההכנסות ברבעון הרביעי של השנה יהיו בטווח של 315-335 מיליון דולר, נמוך בהרבה מהתחזיות הקודמות שעמדו על 388 מיליון דולר.

15:30

המסחר בוול סטריט נפתח בטריטוריה האדומה כאשר המדדים המובילים יורדים בעד 0.2%, ובכך מדד S&P 500 נסוג מהשיא שנקבע אתמול.

מנייתה של יצרנית תחליפי הבשר ביונד מיט  מתרסקת ביותר מ-20% וזאת למרות שהחברה הציגה תוצאות חזקות והעלתה את התחזית להמשך. ביונדמיט דיווחה על רווח של 4.1 מיליון דולר, או 6 סנט למניה, לעומת הפסד של 9.3 מיליון דולר, או 1.45 דולרים למניה בתקופה המקבילה אשתקד. התחזיות של האנליסטים בשוק היום לרווח של 3 סנט למניה. מכירותיה של החברה זינקו ב-250% ל-92 מיליון דולר, לעומת התחזיות של השוק להכנסות של 82.2 מיליון דולר. לשנה כולה החברה צופה כעת הכנסות בטווח של 275-265 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת להכנסות של 240 מיליון דולר. מאז הדוחות שפורסמו ביולי, כאשר החברה הודיעה על הנפקה נוספת של מניות, המניה סובלת ממומנטום שלילי.

פייזר  דיווחה על תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה ורשמה רווח מתואם של 75 סנט למניה על הכנסות של 12.7 מיליארד דולר - 13 סנט מעל לתחזיות השוק. החברה עלתה על התחזיות גם בשורת ההכנסות.

חברת התרופות מרק  דיווחה גם היא על תוצאות הרבעון השלישי ורשמה רווח למניה של 1.51 דולרים על הכנסות של 12.39 מיליארד דולר - מעל לתחזיות השוק לרווח של 1.24 דולרים למניה. החברה העלתה את תחזיותיה לשנה כולה וצופה הכנסות בטווח של 47-46.5 מיליארד דולר. 

15:00

מחירי הבתים בארה"ב עלו ב-0.2% בחודש אוגוסט האחרון, כך לפי מדד קייס-שילר למחירי הבתים. התחזיות היו לעלייה של 0.1%. המחירים בקרב 10 הערים המרכזיות בארה"ב טיפסו ב-1.5%, לעומת קצב עלייה של 1.6% ביולי האחרון. המדד ל-20 הערים הגדולות עלה ב-2%, ללא שינוי לעומת יולי.

14:00

ג'נרל מוטורס  דיווחה על רווח של 1.72 דולרים למניה - מעל לתחזיות השוק לרווח של 1.31 דולרים למניה ברבעון השלישי. ההכנסות הסתכמו ב-35.47 מיליארד דולר - מעל לתחזיות השוק להכנסות של 33.818 מיליארד דולר. עם זאת, החברה הנמיכה את תחזית הרווח לשנה כולה וצופה כי בשורה התחתונה הרווח למניה יסתכם בטווח של 4.8-4.5 דולרים למניה, לעומת התחזית הקודמת לרווח של 7-6.5 דולרים למניה.

מאסטרכארד דיווחה על רווח למניה בגובה של 2.15 דולרים - מעל לתחזיות השוק לרווח של 2.01 דולרים למניה.

סוכנות האנרגיה הבינלאומית מעריכה כי השוק צפוי לסבול מעודף היצע בשנה הבאה, ובתוך כך קיצצה את תחזית הביקוש לנפט ב-100 אלף חביות ליום בשנת 2019 ושנת 2020. לפי הדוח של הסוכנות, הביקוש צפוי לעמוד על 1.2 מיליון חביות ליום ב-2020. מחיר הנפט יורד ב-1.3% לרמה של 55.11 דולרים.

מפלגת ה"לייבור" שבאופוזיציה בבריטניה שינתה את עמדתה ותתמוך בהקדמת הבחירות במדינה לדצמבר הקרוב, כך דיווחו כלי התקשורת הבריטים על סמך הודעות המפלגה ושיחות עם בכירים בה. הצבעה על הקדמת הבחירות עשויה להתקיים עוד הערב. רק אתמול הצביעה המפלגה נגד הקדמת בחירות שיזם ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, ל-12 בדצמבר.

13:00

פייזר דיווחה על תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה ורשמה רווח מתואם של 75 סנט למניה על הכנסות של 12.7 מיליארד דולר - 13 סנט מעל לתחזיות השוק. החברה עלתה על התחזיות גם בשורת ההכנסות. מנייתה עולה ב-3.3% בשלב שלפני הפתיחה בוול סטריט.

חברת התרופות מרק דיווחה גם היא על תוצאות הרבעון השלישי ורשמה רווח למניה של 1.51 דולרים על הכנסות של 12.39 מיליארד דולר - מעל לתחזיות השוק לרווח של 1.24 דולרים למניה. החברה העלתה את תחזיותיה לשנה כולה וצופה הכנסות בטווח של 47-46.5 מיליארד דולר. מנייתה עולה בכ-2% בשלב של טרום הפתיחה.

12:00

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסוגים קלות מהשיא שנרשם אמש, על רקע פרסום דוחותיה של ענקית החיפוש גוגל שהחמיצה את תחזית הרווח בשורה התחתונה.

היום החלה ישיבת חברי ועדת השוק הפתוח של הפד בת היומיים ומחר היו"ר פאואל צפוי להכריז על הריבית. לפי התחזיות בשוק, ישנה סבירות של 95.1% להורדת ריבית בהודעה מחר, אך רק 19% להורדה נוספת בחודש דצמבר.

עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה נמשכת, והיום צפויות לדווח לפני פתיחת המסחר החברות ג'נרל מוטורס, חברות התרופות מרק ופייזר. לאחר הנעילה יצרנית השבבים AMD צפויה לפרסם דוחות.

מנייתה של יצרנית תחליפי הבשר ביונדמיט צללה ב-10% אמש לאחר המסחר עם פרסום הדוחות, וזאת למרות שהחברה הציגה תוצאות חזקות והעלתה את התחזית להמשך. ביונדמיט דיווחה על רווח של 4.1 מיליון דולר, או 6 סנט למניה, לעומת הפסד של 9.3 מיליון דולר, או 1.45 דולרים למניה בתקופה המקבילה אשתקד. התחזיות של האנליסטים בשוק היום לרווח של 3 סנט למניה. מכירותיה של החברה זינקו ב-250% ל-92 מיליון דולר, לעומת התחזיות של השוק להכנסות של 82.2 מיליון דולר. לשנה כולה החברה צופה כעת הכנסות בטווח של 275-265 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת להכנסות של 240 מיליון דולר. מאז הדוחות שפורסמו ביולי, כאשר החברה הודיעה על הנפקה נוספת של מניות, המניה סובלת ממומנטום שלילי.

בורסות אירופה נסוגות משיא של 22 חודשים. באסיה המסחר ננעל במגה מעורבת כאשר שנחאי איבדה 0.87%, ומנגד מדד הניקיי היפני טיפס ב-0.5%.

 

10:25

המסחר בבורסות באירופה נפתח בטריטוריה האדומה, בהובלת הפוטסי שמאבד 0.4% בצל חוסר הוודאות סביב הברקזיט. הקאק הצרפתי משיל 0.2% והדאקס מאבד 0.16%.

בריטיש פטרוליום (BP) רשמה ברבעון השלישי ירידה של 40% ברווחים על רקע הירידה במחיר הנפט לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שהסתכמו ב-2.3 מיליארד דולר, אך עדיין עלתה על התחזיות של השוק לרווח של 1.73 מיליארד דולר, לעומת רווח של 2.8 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה. 

באסיה הונג קונג יורדת ב-0.4% ושנחאי יורדת ב-0.9%.

06:00

המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה מעורבת על רקע הנעילה החיובית שנרשמה אמש בוול סטריט, שם המדדים עלו על רקע עונת הדוחות לרבעון השלישי. מדד הנאסד"ק קפץ בכ-1% ומדד S&P 500 עלה לשיא כל הזמנים, כאשר השיא האחרון נקבע ביולי השנה.

בורסת יפן רושמת עליות של כ-0.5%, בורסות הונג קונג ושנחאי רושמות ירידות של עד 0.5%.

עיני השוק נשואות להודעת הריבית של הפד ביום רביעי הקרוב. לפי התחזיות בשוק, הנגיד פאואל צפוי להוריד את הריבית ב-0.25%. מעניין יהיה לראות את התוואי של הפד לריבית בהמשך.

ענקית החיפוש גוגל (אלפאבית) דיווחה אמש לאחר נעילת המסחר בוול סטריט על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של השנה, ופיספסה את התחזיות של האנליסטים בשוק. הרווח למניה הסתכם ב-10.12 דולרים, לעומת הצפי לרווח של 12.42 דולרים למניה. ההכנסות הסתכמו ב-40.50 מיליארד דולר, מעל לתחזיות המוקדמות להכנסות של 40.32 מיליארד דולר ברבעון השלישי.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא גלובלי ושוקי עולם?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988