שנה ירוקה: קופות הגמל המנייתיות רשמו תשואה של 22.9% ב-2019

בסיכום השנה, מדד הנאסד"ק הוביל את העליות עם תשואה של 35.2%, מדד דאו ג'ונס טיפס ב-21.7%, ומדד S&P 500 עלה ב-28.88% • קופות הגמל נהנו מתשואה משוקללת של 12.3%

תשואה / צילום: Shutterstock
תשואה / צילום: Shutterstock

שנת 2019 הסתיימה עם תשואה דו-ספרתית של המדדים המובילים בעולם, וקופות הגמל נהנו מתשואה משוקללת של 12.3%, כך לפי הערכה ראשונה של כלכלני מיטב דש. התשואות נבעו בעיקר מעליות השערים שנרשמו בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים, ומה שמיתן את העליות היה המט"ח, כאשר השקל המשיך להתחזק מול סל המטבעות.

בעלי התיאבון לסיכון נהנו השנה כאשר קופות הגמל המנייתיות סיימו את השנה עם תשואה של 22.9%; קופות הגמל המדדיות סיימו את השנה עם תשואה של 7.1%; וקופות הגמל השקליות רשמו תשואה של 6.8%, כך מעריכים במיטב דש.

בשנת 2019 עלו המדדים בוול סטריט לרמת שיא כל הזמנים, בשנה בה הבנק הפדרלי הוריד את הריבית מרמה של 2.5% בתחילתה לרמה של 1.75% כיום. בעניין מתיחות הסחר המשקיעים ממתינים לטקס החתימה הרשמי של הצדים על השלב הראשון בהסכם, ובבריטניה בחירתו של בוריס ג'ונסון סוללת את הדרך ליציאתה מהאיחוד, מה שמספר ודאות מסוימת לשווקים לאחר יותר משלוש שנים מאז הצביעו הבריטים בעד הברקזיט.

בסיכום השנה, מדד הנאסד"ק הוביל את העליות עם תשואה של 35.2%, מדד דאו ג'ונס טיפס ב-21.7%, ומדד S&P 500 עלה ב-28.88%. באירופה, הדאקס עלה ב-25.5%, הקאק הצרפתי עלה בשיעור דומה; ביפן הניקיי עלה 'רק' ב-18.2%, והמדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-15.4%.

עף גבוה: ה-S&P 500  בביצועים הטובים ביותר מזה 6 שנים
 עף גבוה: ה-S&P 500 בביצועים הטובים ביותר מזה 6 שנים

בשוק המקומי, מדד ת"א 35 עלה ב-15%, ת"א 90 זינק ב-40.3%, ומדד יתר 50 עלה ב-10.2%. בשוק האג"ח הקונצרני, מדד תל בונד 20 עלה ב-8.2%; תל בונד 40 עלה ב-6.5%; מדד תל בונד 60 עלה ב-7.4%. מדד איגרות החוב הממשלתיות, שלו מח"מ ארוך יותר מאשר מדד איגרות הקונצרניות, עלה ב-9.1%.

בחודש דצמבר האחרון רשמו קופות הגמל תשואה משוקללת של 0.9% (ברוטו), כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה של 0.6% ל-1.2%. הקופות המנייתיות רשמו בדצמבר תשואה של 1.7%; קופות הגמל המדדתיות רשמו תשואה של 0.5% בדצמבר; וקופות הגמל השקליות רשמו תשואה של 0.4% בחודש האחרון לשנה החלומית בשווקים.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988