עוד חד קרן ישראלית בוול סטריט: WalkMe הונפקה לפי שווי של 2.6 מיליארד דולר

חברת הטכנולוגיה ווקמי הפכה לחד קרן הישראלית החמישית שהונפקה בוול סטריט השנה • מגייסת 287 מיליון דולר לפי מחיר של 31 דולר למניה

דן עדיקא, מנכ"ל ווקמי / צילום: יח"צ
דן עדיקא, מנכ"ל ווקמי / צילום: יח"צ

המשקיעים בוול סטריט ממשיכים לקבל בזרועות פתוחות את חברות הטכנולוגיה הישראליות, והיום גם חברת WalkME מדווחת על תמחור ההנפקה שלה, בחלק העליון של טווח המחירים המבוקש. ווקמי, שפיתחה תוכנה שמפשטת את השימוש בתוכנות ארגוניות מורכבות, מגייסת כ-287 מיליון דולר לפי מחיר של 31 דולר למניה.

הגיוס עשוי לגדול בהמשך ב-43 מיליון דולר נוספים, בהנחה שהחתמים יממשו אופציה שניתנה להם לרכישת מניות נוספות במחיר ההנפקה תוך 30 יום. החתמים הם מורגן סטנלי, גולדמן זאקס וסיטיגרופ, ולצידם וולס פארגו, ברקליס, BMO Capital Markets, JMP Securities, KeyBanc Capital Markets ונידהאם.

ווקמי הופכת לחברת הטכנולוגיה החמישית מישראל שמונפקת השנה בוול סטריט בשווי של מעל מיליארד דולר, אחרי פלייטיקה , סימילרווב , גלובל-אי  ומאנדיי . שווי החברה בהנפקה נקבע על קרוב ל-2.6 מיליארד דולר. גיוס קודם של ווקמי בוצע בשנת 2019 לפי שווי של 1.9 מיליארד דולר. החברה מתכננת להשתמש בכספי הגיוס לצרכים עסקיים כלליים, כולל הון חוזר, הוצאות תפעוליות, הוצאות הוניות ואולי גם רכישת חברה או טכנולוגיה.

ההכנסות זינקו בשנת הקורונה

ווקמי הוקמה בשנת 2011 על-ידי דן עדיקא, המכהן כמנכ"ל החברה, רפאל סווירי המכהן כנשיא, ואייל כהן שפרש ממנה. ב-2016 היא נבחרה לסטארט אפ השנה של גלובס. החברה מעסיקה כיום 940 עובדים, והכנסותיה ב-2020 צמחו ב-41% לעומת 2019 והסתכמו ב-148 מיליון דולר. באותה שנה הגיע ההפסד הנקי ל-45 מיליון דולר, צמצום של 10% לעומת 2019.

ברבעון הראשון של 2021, הכנסות החברה צמחו ב-25% ל-42.7 מיליון דולר, וההפסד הנקי גדל ב-9% ל-13.4% מיליון דולר. הכנסות החברה מחולקות להכנסות ממנויים ומשירותים מקצועיים - ההכנסות ממנויים מניבות לה רווחיות גולמית של מעל 85%, וההכנסות משירותים מניבות בשלב זה רווחיות גולמית שלילית.

בעלי המניות הבולטים בחברה הם קרן Insight Partners עם החזקה של 28.4% מהמניות לאחר ההנפקה, בשווי נוכחי של 727 מיליון דולר (הקרן האמריקאית נהנתה בחודשים האחרונים מהצפות ערך בהנפקות נוספות של חברות ישראליות - מאנדיי ו-JFrog בהן היא מחזיקה); Greenspring Associates (שרכשה את פורטפוליו החברות של קרן ההון סיכון גיזה, המשקיעה המקורית בחברה) עם 12.5% מהון המניות בשווי 321 מיליון דולר; Scale Venture Partners עם 11.4% בשווי 292 מיליון דולר; ג'מיני ישראל עם 9.4% בשווי 240 מיליון דולר ומנגרוב עם 7.6% בשווי 195 מיליון דולר.

המייסדים עדיקא וסווירי מחזיקים בכ-2.5% ממניות החברה כל אחד - שווי ההחזקה של עדיקא מגיע ל-68.5 מיליון דולר ושל סווירי ל-62.9 מיליון דולר.

צרו איתנו קשר *5988