בורסות עולם | סיקור שוטף

נעילה מעורבת בוול סטריט; פאגאיה מחקה שליש משוויה, AMD זינקה

אירופה ננעלה בעליות קלות • הבנק המרכזי של בריטניה העלה את הריבית ב-0.5% - ההעלאה החדה ביותר מאז 1995 • אמדוקס, פייבר וקומפיוג'ן פרסמו דוחות • תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב איבדו גובה • מחירי הנפט נחתכו ב-3%, הזהב התחזק

וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock
וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 

 

23:01

יום מסחר רגוע יחסית בוול סטריט הסתיים במגמה מעורבת. מדד נאסד"ק עלה ב-0.4%, בעוד ש-S&P 500 ירד ב-0.1% ודאו גונס נסוג ב-0.3%. תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים נחתכה ב-9 נקודות ל-2.66%. תשואת האג"ח לשנתיים צנחה בקרוב ל-10 נקודות, והיא עומדת על 3.01%.

בזירת המסחר בנפט הגולמי נחלשו המחירים בעד 3%. נפט מסוג ברנט ננעל על 94 דולר לחבית, ונפט אמריקאי על 88.3 דולר. הזהב זינק ב-1.6%, ומחיר אונקיה הגיע ל-1,796 דולר.

ענקית השבבים AMD  בלטה עם עלייה של כ-6%, וגם סולאראדג'  הישראלית החלה בתיקון הירידה החדה מאמש והוסיפה כ-4.5%. קוינבייס  קפצה ב-10% לאחר שהכריזה על שותפות עם BlackRock כדי לספק ללקוחות המוסדיים של ענקית ההשקעות גישה למסחר בביטקוין. מודרנה  המשיכה בתנופה לאחר הדוחות הטובים וגם "אמזון הלטינית" מרקדו ליברה זינקה ב-16% אחריה דוחותיה. לעומת זאת, פורטינט התרסקה (ראו עדכונים קודמים לפירוט). AMTD ההונג-קונגית סיימה בירידה של 27%.

בקרב המניות הישראליות, פאגאיה  נחתכה דרסטית ומחקה מעל לשליש משוויה הערב. סייברוואן איבדה 13%, פלייטיקה השילה 7% אחרי הדוחות. בצד השני, אבוג'ן נסקה בכ-20% ועוד עליות חדות רשמו פייבר ואבן קיסר  שפרסמו גם הן דוחות.

21:00

מגמה מעורבת בוול סטריט. נאסד"ק עבר לעלייה של 0.3%, S&P 500 עדיין יורד בכ-0.2%, ואילו דאו ג'ונס התייצב סביב רמת הפתיחה. פאגאיה  הישראלית בולטת לשלילה וצונחת ב-17%, פלייטיקה  מאבדת 5%, וכך גם סייברוואן . לעומתן, אבוג'ן  ממריאה ב-17%, בריינסטורם  ב-10% ופייבר  ב-8%.

רשת ההמבורגריות Shake Shack צונחת בכמעט 8% לאחר שדיווחה על תוצאות רבעוניות ופספסה את תחזיות ההכנסות. רסטורנט ברנדס אינטרנשיונל , החברה האם של בורגר קינג, טים הורטונס ופופייז, מתחזקת ב-6% לאחר שדיווחה על רווחים טובים מהצפוי. המכירות בחנויות זהות בעולם צמחו ב-9%.

חברת אבטחת הסייבר פורטינט  צונחת ב-16% לאחר הדוחות. החברה אישררה את תחזית ההכנסות שלה לשנה כולה וההכנסות משירותים לא עמדו בצפי השוק. יצרנית מוצרי החיטוי כלורוקס  (Clorox) גם מאבדת גובה לאחר שלא עמדה בתחזיות הרווחים. גם ההכנסות פספסו את התחזיות, והסתכמו ב-1.8 מיליארד דולר, לעומת הערכות של 1.86 מיליארד דולר.

כימו-סנטריקס (ChemoCentryx) יותר ממכפילה את ערכה: ענקית התרופות האמריקאית אמג'ן  תרכוש את כימו-סנטריקס, שמתמקדת בתרופות אוראליות לטיפול בסרטן, מחלות אוטואימיוניות ודלקות תמורת 52 דולר למניה במזומן, המייצג שווי שוק של כ-3.7 מיליארד דולר. מחיר המניה בפתיחה היה 24.1 דולר והיא מזנקת עתה למחיר של כמעט 51 דולר.

ענקית האי-קומרס הארגנטינאית מרקדו ליברה , שמכונה "האמזון של אמריקה הלטינית", מזנקת ב-16% במחזור מסחר גבוה לאחר הדוחות שפרסמה אמש בתום המסחר. החברה הכתה את תחזיות הרווח (2.43 דולר למניה כשהאנליסטים העריכו 1.68 דולר) וההכנסות הסתכמו ב-2.6 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 2.47 מיליארד דולר וקפיצה של קרוב ל-60% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

19:50

מדדי המניות בוול סטריט רושמים ירידות קלות. נאסד"ק משיל 0.1%, S&P5 500 מאבד 0.3%, והדאו יורד בכ-0.5%. 

חברת הפינטק ההונג-קונגית AMTD דיגיטל (סימול: HKD), שנסקה בעשרות אלפי אחוזים מאז שהונפקה באמצע יולי, צונחת ב-45%. ממחיר ההנפקה שעמד על 7.8 דולר למניה היא זינקה ל-2,555 דולר בשיא ביום שלישי. אתמול היא התחילה במסלול הצלילה והיום מחיר המניה נחתך ל-600 דולר.

אמש פורסם כי מטא (פייסבוק)  פנתה לבנקים בארה"ב במטרה לקדם פגישות עם משקיעים, במטרה לגייס הון באמצעות הנפקת אג"ח. זו תהיה הפעם הראשונה שבה מטא תנפיק אג"ח. השבוע גם אפל הודיעה על הנפקת אג"ח.

18:45

המסחר בוול סטריט ממשיך להתקיים בירידות מתונות של 0.3%-0.4% במדדי המניות המובילים, כשלצד זאת תשואות האג"ח הממשלתיות מאבדות גובה. 

באירופה נרשמה נעילה חיובית. מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.5%, קאק טיפס בפריז ב-0.6% ואילו מדד פוטסי הבריטי ננעל ללא שינוי. רולס רויס  צנחה בלונדון ב-9% לאחר דוחות מאכזבים. יצרנית רכבי היוקרה רשמה הפסד של 111 מיליון ליש"ט, וה​מאשימה את הצרות בשרשראות האספקה.

בזירת המסחר בסחורות התחזקו הירידות והנפט צונח ב-3%. מחיר הברנט יורד ל-93.7 דולר לחבית והנפט האמריקאי יורד ל-88 דולר לחבית.

פלייטיקה  מאבדת כ-5% אחרי הדוחות (ראו עדכון קודם) וגם פאגאיה ממשיכה לרשום ירידה חדה. לעומתן, אבוג'ן , ביומיקס  ופייבר  מתחזקות, וכן סולאראדג'  שמטפסת ב-5%.

17:45

שינוי כיוון בוול סטריט: מדדי המניות המרכזיים עברו לירידות של עד 0.4%. 

יצרנית הרכב החשמלי לוסיד  צונחת ב-10% אחרי ששוב חתכה את יעדי הייצור שלה, כשהאצבע המאשימה הופנתה לאתגרי שרשרת האספקה והלוגיסטיקה שהביאו לכך שהביקוש לרכביה עולה בהרבה על התפוקה שלה. החברה ציינה שיש לה כעת כ-37 אלף הזמנות עבור הסדאן היוקרתית החשמלית Air, אך סיפקה 679 מכוניות בלבד ברבעון השני.

בבורסות אירופה נשמרת מגמה חיובית במרבית המדדים המובילים. מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.5% ואילו מדד פוטסי ללא שינוי, לאחר העלאת הריבית החדה היום (ראו בעדכונים קודמים). מדד יורו סטוקס 50  הכלל-אירופי עולה ב-0.4%.

16:50

בורסת הקריפטו קוינבייס  מזנקת ביותר מ-20% לאחר שהכריזה על שותפות עם BlackRock כדי לספק ללקוחות ענקית ההשקעות גישה למסחר במטבעות קריפטוגרפיים, החל בביטקוין.

פייבר , שהתחילה את היום בצניחה, שינתה כיוון במהרה והיא מזנקת כעת ב-15%. בתחתית טבלת הישראליות - פאגאיה  שצונחת ב-14%.

16:31

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה יציבה. דאו ג'ונס ו-S&P 500 כמעט ללא שינוי, ונאסד"ק עולה ב-0.1%. התשואות של אג"ח ממשל ארה"ב יורדות: תשואת האג"ח ל-10 שנים משילה 5 נקודות ויורדת ל-2.69%, תשואת האיגרת לשנתיים נסוגה ל-3.08%.

עליבאבא  מטפסת אחרי הדוחות. החברה הציגה רווח רבעוני מתואם של 1.75 דולר למניה, בהשוואה לתחזיות של 1.52 דולר (וירידה של כמעט 30% בהשוואה לאשתקד היקף ההכנסות היה כ-30 מיליארד דולר, בדומה לאשתקד.

יצרנית הנעליים קרוקס  עקפה את התחזיות ודיווחה על הכנסות רבעוניות של 965 מיליון דולר ורווח של 3.24 דולר למניה, על אף פגיעה ברווחיות בשל עליית מחירי השילוח והפרשי מט"ח. החברה הורידה את התחזית השנתית ומעריכה הכנסות של 3.39-3.5 מיליארד דולר. הרווח צפוי לנוע בין 9.5-10.3 דולר למניה, כשהתחזית הקודמת הייתה 10-10.6 דולר.

פייבר  הישראלית צונחת אחרי הדוחות. החברה עקפה את תחזיות הרווח (Non-GAAP) שהסתכם ב-12 סנט למניה, אך תחזית ההכנסות השנתית הופחתה שוב: הצמיחה תתכווץ ל-12%-14%, אחרי שב-2021 ההכנסות קפצו ב-57%.

פלייטיקה  יורדת בכ-3% לאחר שדיווחה שהכנסות הרבעון השני הסתכמו ב-659.6 מיליון דולר בהשוואה ל-659.2 מיליון ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח הנקי צנח מ-90 מיליון דולר אשתקד ל-37.2 מיליון. 

15:45

מאקרו ארה"ב: התביעות הראשוניות לדמי אבטלה הסתכמו בשבוע שעבר ב-260 אלף, קרוב לרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר. הנתון בהתאם לתחזיות, וגבוה בכ-6,000 מהרמה של השבוע הקודם. מחר יפורסם דוח התעסוקה של הלשכה לסטטיסטיקה האמריקאית, כשלפי התחזיות נוספו ביולי 258 אלף משרות (בהשוואה לתוספת של 372 אלף ביוני).

גירעון הסחר של ארה"ב ירד ל-79.6 מיליארד דולר ביוני, ירידה של 5.3 מיליארד דולר ונמוך מעט מהאומדן ל-80 מיליארד דולר.

קומפיוג'ן  פרסמה את דוחות הרבעון השני. הוצאות המחקר והפיתוח הסתכמו ב-6.8 מיליון דולר, ללא שינוי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי הסתכם בכ-9.1 מיליון דולר, או 0.11 דולר למניה (בסיסי ובדילול מלא), בהשוואה להפסד של כ-9.5 מיליון דולר (0.11 דולר למניה) אשתקד. יתרת המזומנים בסוף 2022 צפויות להסתכם בכ 72-74 מיליון דולר.

גילת  הודיעה על הרחבת החוזה עם Internet Para Todos בפרו לשירותי תמסורת סלולרית 4G על גבי האינטרנט.

14:55

חברת נובה  דיווחה היום על שיא בהכנסות הרבעוניות שעמדו על 141.6 מיליון דולר ברבעון השני, עלייה של 45% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2021. הרווח הנקי על בסיס GAAP הגיע ל-34.9 מיליון דולר, עלייה של 42% בהשוואה לרבעון המקביל, והרווח הנקי על בסיס Non-GAAP עמד על 39.5 מיליון דולר, 1.24 דולר למניה, עלייה של 38% בהשוואה לרבעון המקביל. אנליסטים המסקרים את החברה ציפו בממוצע להכנסות של כ-137 מיליון דולר ורווח של 1.19 דולר למניה ברבעון.

מניית אלי לילי  יורדת בכ-4% במסחר המוקדם לאחר שחברת התרופות פרסמה דוחות מאכזבים לרבעון האחרון.

מנגד, עליבאבא  מזנקת בכ-5% לאחר שהחברה פרסמה תוצאות טובות מצפי האנליסטים.

14:02

מאקרו אנגליה: הבנק המרכזי של בריטניה הודיע היום, כצפוי, על העלאת ריבית של 0.5% לרמה של 1.75% - ההעלאה החדה ביותר מאז 1995. זאת על רקע האינפלציה הגואה בממלכה.

הליש"ט נסחרת ביציבות מול הדולר, סביב 1.214 דולרים לליש"ט. האירו מתחזק ב-0.15% לרמה של 1.018 דולרים לאירו.

בורסות אירופה נסחרות כעת בעליות של עד 1.3% ובמסחר החוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.

12:10

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות עם נטייה לירידות. באירופה נמשכת המגמה המעורבת.

חברת אבן קיסר  דיווחה הבוקר כי  ההכנסות ברבעון השני של 2022 צמחו בכ-10.3% לשיא של כ- 180.3 מיליון דולר, בהשוואה לכ-163.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הגיע ל-11.1 מיליון דולר לעומת רווח נקי של כ-1.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי למניה ברבעון השני עמד על 32 סנט לעומת 5 סנט ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם למניה ברבעון עמד על 20 סנט, לעומת 21 סנט למניה ברבעון המקביל. 

מניית פייבר  צונחת ב-11% במסחר המוקדם לאחר שהחברה דיווחה כי ההפסד הנקי ברבעון השני היה 41.9 מיליון דולר ובמחצית הוא הגיע ל-58.8 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP, בנטרול הוצאות חשבונאיות שונות, הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-4.9 מיליון דולר שהם 12 סנט למניה, גבוה מתחזיות האנליסטים. 

10:25

יום המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות עם נטייה לירידות.

בזירת המאקרו, הבנק המרכזי של בריטניה צפוי להודיע היום על העלאת ריבית של 0.5% (ב-14:00 שעון ישראל). זאת לאחר שהאינפלציה בממלכה קפצה לרמה שנתית של 9.4% ביוני, שיא של 40 שנה.

מניית לופטאנזה מזנקת ב-6% לאחר שחברה התעופה הגרמנית דיווחה על הפסד נמוך מהצפוי ברבעון השני.

בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של 0.7% במדד הניקיי.

בזירת המסחר בחוזים על הנפט נרשמות כעת ירידות קלות.

08:10

בורסות אסיה נסחרות היום בעליות בהובלת מדד ההאנג סנג בהונג קונג שמטפס ב-1.5%. בטוקיו רושם מדד הניקיי עלייה של 0.6%.

זאת לאחר שיום המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות חדות. מדד הנאסד"ק קפץ ב-2.6%. ה-S&P 500 טיפס ב-1.6%, והדאו ג'ונס עלה ב-1.3%. החוזים על הנפט הגולמי צנחו בכ-3.5% לאחר שפורסמו נתונים שהצביעו על עלייה חדה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב בשבוע שעבר.

בזירת המסחר בחוזים על הנפט נרשמות כעת עליות קלות. הברנט נסחר סביב 97 דולר לחבית, והנפט האמריקאי תמורת 91 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.6%.

התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-2.71%.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות עם נטייה לירידות.

בזירת המאקרו, הבנק המרכזי של בריטניה צפוי להודיע היום על העלאת ריבית של 0.5% (ב-14:00 שעון ישראל).

מניית עליבאבא קופצת בכ-4% לקראת פרסום דוחות החברה היום.

אמדוקס דיווחה אמש לאחר סיום המסחר בוול סטריט על רווח של 1.27 דולר למניה ברבעון האחרון, ב-3 סנט מעל צפי האנליסטים. הכנסות החברה היו בהתאם לצפי ועמדו על 1.16 מיליארד דולר ברבעון. הנהלת החברה  צופה גידול של 10% לערך בהכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי החליפין לשנת הכספים 2022. מניית אמדוקס  רשמה עלייה של כ-5% במסחר המאוחר.

אורמת טכנולוגיות  דיווחה לאחר סיום המסחר בוול סטריט על רווח של 12.2 מיליון דולר, 22 סנט למניה, ברבעון השני, בסנט אחד מעל צפי האנליסטים. בשורה העליונה הציגה החברה הכנסות של 169.1 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 15% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

צרו איתנו קשר *5988