סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח, סחורות והמלצות אנליסטים
23:01
וול סטריט ננעלה בעליות חדות וחתכה בכך רצף הפסדים בן 7 ימים עבור הדאו ג'ונס ו-S&P 500, שקפצו ב-2% ו-1.9% בהתאמה. יותר מ-80% ממניות הנאסד"ק נסחרו בעליות, והוא סיים את הערב בקפיצה של 2.05%. במקביל, תשואות האג"ח בארה"ב נחתכו מהותית - תשואת האג"ח ל-10 שנים, שמוקדם יותר טיפסה וחצתה את רף ה-4%, צללה ב-24 נקודות בסיס ל-3.71%. תשואת האג"ח לשנתיים נפלה ב-19 נקודות ל-4.11%.
אפל בלטה בניגוד למגמה החיובית עם ירידה של 1.3%, אחרי דיווח של בלומברג על כך שהיא חזרה בה מהתוכנית להגדלת קו הייצור של האייפון, לאחר שהביקושים לא עמדו בציפיות שלה. זו ירידה מתונה משמעותית בהשוואה לצניחה של יותר מ-4% שרשמה בתחילת היום. החברה ריכזה את מחזור המסחר הכספי הגדול ביותר בניו יורק, גם יותר מטסלה שלרוב שולטת בפסגת הטבלה.
ברקע שינוי הכיוון בשווקים, הבנק המרכזי באנגליה הכריז כי ירכוש אג"ח ממשלתיות ארוכות-טווח כדי לייצב את שוק ההון הממלכתי, מה שהביא להתאוששותה של הליש"ט הבריטית, לאחר שצללה השבוע לשפל כל הזמנים מול הדולר האמריקאי.
לאחר ירידה מפתיעה במלאי הנפט בארה"ב (ראו קודם), החוזים על הנפט האמריקאי זינקו ב-4.5% ל-82 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג ברנט קפצו ב-3.5% ל-89.3 דולר לחבית. לצד זאת, הזהב זינק ב-1.9% ל-1,659 דולר לאונקיה, אך עדיין לא כיסה את ההפסד השבועי שלו, שהצטמצם ל-2.2%.
21:30
בעוד העליות בשוק המניות נמשכות (לצד ירידה חדה בתשואות האג"ח), הדולר מאבד גובה. הליש"ט הבריטית מתאוששת ומזנקת ב-1.4% לשער של 1.088 דולר. האירו מטפס בשיעור דומה גם כן, ושערו 97 סנט. גם הין היפני מטפס (0.5%) בהשוואה לדולר, ושערו 69 סנט.
בוול סטריט בולטת נטפליקס שמזנקת בכ-8.5%. אנליסט של Atlantic Equities שדרג את ההמלצה על המניה מ"החזק" ל"קנייה" והעלה את מחיר היעד מ-211 דולר ל-283 דולר - גבוה ב-26% בהשוואה למחיר הנעילה אמש. האנליסט המליטון פייבר ציין כי השירות המוזל של ענקית הסטורימינג, שמבוסס על פרסומות, "יכול להיות מהותי ביותר" עבורה, וכי יתרונותיו עדיין לא באו לידי ביטוי בהערכות קונצנזוס האנליסטים.
פייבר מעריך כי נטפליקס יכולה לייצר הכנסה ממוצעת למשתמש (ARPU) של 26 דולר לחודש מפרסום, יותר מפי שלושה מהשיעור של Hulu של דיסני . המשמעות, לדבריו, היא הכנסה מצטברת של כ-6.7 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות.
בקרב המניות הישראליות, יצרנית העגלות החכמות A2Z מתרסקת ב-19%, וגם גמידה סל צונחת בחדות (ראו בעדכונים קודמים). לעומתן, דריו הלת' , אינוביד , קוגנייט, פורסייט, אייסקיור , לייבפרסון , פלייטיקה וגלובל-אי מרכזות עניין ומזנקות.
20:00
העליות בוול סטריט מתחזקות בהובלת הדאו ג'ונס שמטפס ב-1.6%, על אף שמניית אפל ממשיכה להכביד עליו עם ירידה של כ-2.7%. S&P 500 עולה ב-1.5%, והנאסד"ק מוסיף 1.2%.
בשוק האג"ח נמשכות הירידות בתשואות. תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-18 נקודות ל-3.78%, ותשואת האג"ח לשנתיים מאבדת 16 נקודות ורמתה 4.14%.
מחירי הנפט הגולמי ממשיכים לטפס. החוזים על הנפט האמריקאי מזנקים ביותר מ-4% למחיר של 81.6 דולר לחבית, לאחר שמוקדם יותר דווח כי מלאי הנפט השבועי בארה"ב ירד באופן מפתיע ב-215 אלף חביות, בעוד הצפי היה שהוא יעלה בכ-443 אלף חביות. נפט ברנט קופץ ב-3.2% למחיר של 89 דולר לחבית.
18:45
המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה מעורבת לאחר שינוי הכיוון החיובי בוול סטריט. מדד דאקס עלה ב-0.4%, פוטסי התקדם ב-0.3%, קאק הוסיף 0.2%, ואילו באמסטרדם, במילאנו, בוינה ובליסבון מדדי הדגל רשמו ירידות של 0.2% עד 1%.
בניו יורק נמשכת המגמה החיובית עם עליות של 0.8%-1% במדדי המניות.
קוגנייט הישראלית עולה ב-8.5% לאחר פרסום דוחות הרבעון הפיסקאלי השני שלה (שהסתיים בסוף יולי). ההכנסות היו נמוכות מהתחזיות והסתכמו ב-81.3 מיליון דולר (בשוק ציפו ל-92.5 מיליון דולר), אך לצד זאת החברה הציגה הפסד נקי Non-GAAP מצומצם של 4 סנט למניה, בעוד שהאנליסטים ציפו להפסד של 17 סנט למניה.
בשוק הסחורות מתחזקות העליות בחוזים על הנפט. הברנט נסחר סביב 88.1 דולר לחבית (עלייה של 2.2%), והנפט האמריקאי נסחר תמורת 80.7 דולר (2.8%+). הזהב מזנק ב-1.5%, ומחירה של אונקיה עולה ל-1,654 דולר. בקריפטו, הביטקוין יורד ב-2.5% ל-19.4 אלף דולר, והאת'ריום נחלש ב-4.6%, ורמתו 1,324 דולר.
18:00
וול סטריט עברה למגמה חיובית. על אף הירידה החדה של אפל, שמכבידה על הנאסד"ק, מטפס המדד ב-0.6% - בין השאר הודות לעלייה החדה של ביוג'ן (ראו קודם) וגם נטפליקס בולטת בזינוק של כמעט 6%. מדד S&P 500 עולה ב-0.9%, והדאו ג'ונס מוסיף 1%.
תשואות האג"ח ממשיכות לאבד גובה במקביל להתאוששות שנרשמת בשוק המניות. לאחר שמוקדם יותר היום קפצה וחצתה את קו ה-4%, תשואת האיגרת ל-10 שנים מאבדת 18 נקודות בהשוואה לרמתה אמש ויורדת ל-3.78%. תשואת האג"ח לשנתיים נופלת ב-16 נקודות לרמה של 4.14%.
לאור שינוי הכיוון בוול סטריט, גם אירופה עברה לעליות, כחצי שעה לפני סיום המסחר. דאקס עולה ב-0.3%, וכך גם פוטסי הבריטי, קאק הצרפתי מוסיף 0.1%, ויורו סטוקס 50 הכלל-אירופי עולה בכ-0.2%.
17:20
S&P 500 ודאו ג'ונס מתנדנדים בין עליות לירידות קלות וכעת עולים בכ-0.2% כל אחד. נאסד"ק לעומת זאת יורד בכ-0.1%, כאשר ההשפעה העיקרית היא מניית אפל שנחתכת בכ-4%. בשוק האג"ח התשואות ממשיכות לרדת: תשואת האג"ח ל-10 יורדת ל-3.82%, ותשואת האיגרת לשנתיים נסוגה ל-4.17%.
גמידה סל הישראלית צונחת בקרוב ל-15%. חברת הביומד דיווחה כי קיבלה מימון בהיקף של 45 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות (בהיקף של כ-20 מיליון דולר) והיתרה במימון חיצוני באמצעות שטר חוב המיר מובטח.
פורסייט הדואלית מטפסת. החברה הודיעה היום כי החברה-הבת איי-נט מובייל חתמה על הסכם שיתוף-פעולה מסחרי לחמש שנים עם פנגו. מוצרי Eye-Net Protect, שנועדו למנוע תאונות דרכים על ידי התראה לנהגים ומשתמשי דרך אודות התנגשויות קרבות, יוטמעו באפליקציית פנגו.
16:31
בעוד הבורסה בתל אביב משלימה מספר ימי ירידות ונצבעת באדום, בוול סטריט נראית התאוששות קלה. הדאו עולה ב-0.2%, S&P 500 ב-0.1%, ונאסד"ק נסוג ב-0.1%, בעיקר הודות לאפל שמאבדת כמעט 3%.
לצד זאת, תשואות האג"ח יורדות בחדות. תשואת האיגרת ל-10 שנים מאבדת 15 נקודות בהשוואה לרמתה אמש ויורדת ל-3.81%, כאשר מוקדם יותר היום קפצה וחצתה את קו ה-4%. תשואת האג"ח לשנתיים נופלת ב-17 נקודות לרמה של 4.13%. עדיין מדובר ברמות הגבוהות ביותר ב-15 השנים האחרונות.
מרבית מניות ענקיות הטק נסחרות ביציבות או בעליות קלות. לעומתן, אפל יורדת לאחר שבלומברג דיווח כי היא נסוגה מתוכניותיה להגביר את ייצור האייפון 14 החדש שלה, אחרי שהעלייה שצפו בביקושים לא התממשה בפועל.
חברת הנסיעות השיתופיות ליפט מאבדת גם היא גובה, לאחר שהודיעה על הקפאת גיוס עובדים עד סוף השנה, בשאיפה לקצץ בעלויות.
ביוג'ן ממשיכה לבלוט לטובה עם זינוק של כמעט 40%, בהמשך לדיווח שלה ושל השותפה היפנית Eisai כי תרופת האלצהיימר הניסיונית שלהן האטה באופן דרמטי את התקדמות המחלה והפחיתה ב-27% את הירידה הקוגניטיבית והתפקודית.
15:18
חברת השבבים ולנס דיווחה היום על שיתוף-פעולה עם אינטל לפיתוח פתרונות תואמי תקן MIPI A-PHY, להעברת וידאו בקצבים מהירים בתוך המכונית. לפי החברה, מדובר בתקן המתפתח במהירות כאחד התקנים האיכותיים ביותר לתקשורת וידאו בסביבת פנים הרכב, לקידום מערכות הגנה ובטיחות ויישומי רכב נוספים.
14:35
בעקבות הודעת הבנק המרכזי של בריטניה נרשמות עליות חדות באג"ח של ממשלת בריטניה (גילט). התשואה על האג"ח ל-10 שנים צונחת ב-25 נקודות בסיס ל-4.25%, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים צונחת ב-46 נקודות בסיס ל-4.52%.
חברת הטכנולוגיה לשוק הביטחוני קוגנייט פרסמה היום את דוחות הרבעון הפיסקאלי השני (הרבעון שהסתיים בסוף יולי). בדומה לרבעונים הקודמים, הכנסות החברה היו נמוכות מתחזיות האנליסטים והסתכמו ב-81.3 מיליון דולר, בהשוואה לתחזית האנליסטים ל-92.5 מיליון דולר. עם זאת, ההפסד הנקי על בסיס Non-GAAP היה מצומצם ביחס לתחזיות והסתכם ב-4 סנט למניה, בעוד שהאנליסטים ציפו להפסד של 17 סנט למניה. על פי כללי החשבונאות המקובלים נרשם הפסד תפעולי של 26.4 מיליון דולר.
לדברי המנכ"ל אלעד שרון, "ברבעון השני הכנסותינו היו מאכזבות, אך אנחנו מעודדים מההזמנות הצומחות בקצב גבוה יותר מההכנסות. אנו נוקטים צעדים למיקוד המשאבים שלנו בהזדמנויות בעלות הפוטנציאל הגבוה ביותר ומפחיתים את מבנה העלויות שלנו".
14:05
מתמתנות הירידות באירופה - המדדים המובילים נסוגים כעת בשיעורים של עד 0.8%. במסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב המגמה מעורבת.
מניית ביוג'ן מזנקת ב-47% במסחר המוקדם, לאחר שהחברה דיווחה על הצלחה בניסוי בתרופה לטיפול במחלת אלצהיימר.
אפל צונחת בכ-4% על רקע דיווחים כי החברה מצמצמת את ייצור האייפון 14.
13:24
המסחר בבורסות אירופה מתנהל בירידות של עד 2.1% במדדים המובילים. במסחר בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נרשמות ירידות של 0.4%-1.1%.
על רקע הטלטלה בשוקי האג"ח בעולם בכלל ובבריטניה בפרט, הבנק המרכזי של בריטניה הודיע לפני זמן קצר כי יעצור מכירה של אג"ח לטווחים ארוכים ויתערב במסחר (באופן זמני) בקנייה של אג"חים לטווחים ארוכים של ממשלת בריטניה.
ארי ואלד, אנליסט טכני בכיר באופנהיימר, צופה בסקירתו השבועית המשך למגמה השלילית בטווח הקצר, עד לרמת התמיכה של 3,500 במדד ה-S&P 500. יחד עם זאת, האסטרטג הטכני של אופנהיימר מדגיש את סימני פסימיות היתר בתור בסיס להיווצרות הזדמנויות השקעה בטווח בינוני-ארוך, וממשיך להאמין בתרחיש התאוששות בשווקים בחודש אוקטובר הקרוב, בהתאם לתבנית התנהגות היסטורית.
ואלד מציין כי בשבוע שעבר נמשכה מגמת ירידה בשווקים, כאשר שיעור הסנטימנט החיובי OPCO Bullish Sentiment Composite ירד לשפל של 8% בלבד, קריאתו הנמוכה מאז מרץ 2009, אז נרשם שפל לאחר המשבר הפיננסי העולמי. בהקשר זה מזכיר ואלד את אמירתו המפורסמת של הפיננסייר נתן רוטשילד: "כשזורם דם ברחובות - זה הזמן לקנות". עוד הוא מציין כי הבחינה ההיסטורית מצביעה על כך שהשקעה במדד 500 המניות המובילות כאשר מדד הסנטימנט נמוך מ-10% (מצב נדיר הנצפה ב-2% מהמקרים בלבד), מניבה תשואה גבוהה יחסית לאורך זמן.
11:15
הירידות באסיה העמיקו. בהונג קונג מדד הנג סנג ננעל בצניחה של 3.6%, ומדד שנחאי סיים בירידה של 1.6%.
המסחר בבורסות אירופה מתנהל בירידות של 1%-2% במדדים המובילים, למעט ציריך שמתקדמת 0.3%. מדד סטוקס 600 הכלל-אירופי משיל 1.2%.
במסחר בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נרשמות ירידות של 0.4%-1.1%.
10:05
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 0.5%-0.9%.
התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים ממשיכה לעלות ועומדת כעת על 4.01%.
מדד הניקיי בטוקיו רשם היום ירידה של 1.5%. מדד ההנג סנג נופל ב-2.8% לקראת סיום המסחר בהונג קונג.
08:00
בורסות אסיה נסחרות היום בירידות. מדד הניקיי בטוקיו צונח ב-2%, מדד ההנג סנג נופל ב-2.3%, ושנחאי יורדת בכ-0.7%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 0.5%-0.9%. זאת לאחר שהמסחר בניו יורק אמש ננעל במגמה מעורבת: דאו ג'ונס השיל 0.4%, מדד S&P 500 ירד ב-0.2% (שניהם ירדו לשפל חדש מאז החל השוק הדובי), ואילו הנאסד"ק התקדם ב-0.2%.
התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים ממשיכה לעלות ועומדת כעת על כ-3.98%, בעוד התשואה על האג"ח לשנתיים עומדת על 4.29%.
בזירת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט יורדים ב-1.3%-1.4%, והזהב נסוג בכ-0.3%.
הדולר ממשיך להתחזק ועולה בכ-0.4% מול האירו סביב 0.955 דולר לאירו ומול הליש"ט בכ-0.7% סביב 1.065 דולר לליש"ט. הין היפני שומר על יציבות, והיואן הסיני נחלש ב-0.65% סביב 7.222 יואנים לדולר.
בזירת הקריפטו, הביטקוין יורד ב-1.5% ונסחר סביב 18,780 דולר, והאת'ריום יורד ב-2.7% ונסחר סביב 1,285 דולר.
כתבות
ני"ע
