נעילה אדומה בוול סטריט; אנבידיה המשיכה לצנוח

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:04

וול סטריט ננעלה בירידות שערים. דאו ג'ונס איבד 1.1%, S&P 500 נחלש ב-1.6%, ונאסד"ק ירד ב-1.8%.

אנבידיה  איבדה 2.9%. מאז תחילת השבוע, מניית ענקית השבבים ירדה ב-9.6%. המניה הגיעה לשיא כל הזמנים ב-24 באוגוסט, ומאז צנחה ב-18.4%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט ירדו מעט. מחיר חבית נפט מסוג ברנט עמד על 93.23 דולר לחבית, ומחיר נפט אמריקאי נסחר סביב 89.56 דולר.

22:04

הירידות בוול סטריט מעמיקות: דאו ג'ונס מאבד 0.7%, S&P 500 משיל 1.2% ונאסד"ק יורד ב-1.4%.
מניית חברת פיתוח השבבים ברודקום  יורדת בכ-2.2%, זאת לאחר שפורסם ב-The Information דיווח לפיו גוגל מקיימת דיונים פנימיים על הפסקת ההתקשרות עם ברודקום במהלך שנת 2027 לטובת שבבים שפותחו בגוגל עצמה.

20:32

דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 משיל 0.9% ונאסד"ק מאבד 1%. מניות חברות המדיה פוקס קורפ  וניוז קורפ  מטפסות ב-3.2% ו-2.3% בהתאמה, זאת לאחר שפורסם כי רופרט מרדוק פורש מתפקידו כיו"ר שתי החברות. ניוז קורפ היא התאגיד שעומד מאחורי העיתונים "הסאן", "וושינגטון פוסט" ו"הטיימס", וגם מאחורי חברת דאו ג'ונס (שמוציאה לאור את הוול סטריט ג'ורנל.

18:45

המסחר באירופה ננעל בירידות שערים: דאקס נחלש ב-1.3%, פוטסי ירד ב-0.7%, קאק איבד 1.6% ויורוסטוקס 50 השיל 1.6%.

רנו  טיפסה ב-0.7%, פולקסווגן  נחלשה ב-0.2% ותאגיד האופנה הצרפתי LVMH  איבד 1.1%.

בארצות הברית, דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, S&P 500 משיל 0.9% ונאסד"ק נחלש ב-1.1%. סיסקו  מאבדת 4.1%, מיקרוסופט  מתחזקת ב-0.5% ואנבידיה  יורדת ב-1.7%. 

בשוק האג"ח האמריקאי, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עולה בכ-13 נקודות בסיס ונסחרת סביב 3.14%. התשואה על אג"ח לשנתיים מטפסת גם היא, וכעת היא נסחרת סביב 0.26%.

17:30

הירידות בוול סטריט מעמיקות: נאסד"ק נחלש ב-1.1%, S&P 500 מאבד 0.9%, ודאו ג'ונס יורד ב-0.3%.

טסלה יורדת ב-2.3%, אמזון  מאבדת 3.1% וגוגל  נחלשת ב-2.3%. חברת עיבוד המידע splunk  מזנקת ב-21% לאחר שפורסם שסיסקו תרכוש אותה בעסקה בשווי של כ-28 מיליארד דולר.

גם המסחר באירופה ממשיך להתנהל בירידות - המדדים המובילים נחלשים בעד 1.5%.

16:30 

המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים: נאסד"ק נחלש ב-0.9%, S&P 500 מאבד 0.7% ודאו ג'ונס יורד ב-0.5%.

מניית חברת השילוח פדקס קופצת ביותר מ-6% לאחר שפרסמה דוחות שעלו על הציפיות. מניות נטפליקס ודיסני  מטפסות ב-1.1% וב-0.3% בהתאמה, זאת ברקע הדיווחים על סיומה הקרב של שביתת התסריטאים והשחקנים בהוליווד. 

במקביל, גם המסחר בבורסות אירופה מתנהל בירידות: יורוסטוקס 50 הכלל-אירופי מאבד 1.4%, מדד דאקס הגרמני נחלש ב-1.1%, מדד פוטסי הבריטי משיל 0.2% ובצרפת מדד קאק יורד ב-1.5%. 

15:10

חברת סיסקו  רוכשת את חברת אבטחת הסייבר ספלאנק בעסקת מזומן בהיקף של 28 מיליארד דולר. סיסקו תשלם 157 דולר למניית ספלאנק . מניית סיסקו רושמת ירידה של כ-4% במסחר המוקדם.

14:22

הבנק המרכזי הטורקי החליט היום (ה') להעלות את הריבית ב-500 נקודות בסיס ל-30%. כך, מושלמת עליית ריבית מצטברת של יותר מפי שלושה תוך שלושה חודשים, שנועדה לבלום את האינפלציה שעדיין גבוהה. באוגוסט, קצב האינפלציה השנתי בטורקיה עמד על 58.9%.

14:02

מאקרו בריטניה: הבנק המרכזי של בריטניה החליט להותיר את גובה הריבית במדינה על 5.25%, בניגוד לצפי בשווקים שעמד על העלאה של 0.25% לרמה של 5.5%.

זאת לאחר שאתמול פורסם כי מדד המחירים לצרכן (CPI) בבריטניה רשם באוגוסט עלייה של 0.3%, נמוך מהצפי לעלייה של 0.7%. בקצב שנתי נרשמה עלייה של 6.7% לעומת צפי ל־7% (ולעומת 6.8% ביולי). מדד הליבה עלה ב־0.1%, נמוך בהרבה מהצפי שעמד על עלייה של 0.6%, ובקצב שנתי של 6.2% לעומת צפי ל־6.8%, (ולעומת 6.9% ביולי). 

באירופה נמשכות הירידות: מדד הדאקס רושם ירידה של כ-1.2%, הפוטסי נסוג בכ-0.7% והקאק יורד ב-1.6%

12:35

מגמה שלילית בבורסות אירופה לקראת הודעת הבנק המרכזי של בריטניה בנוגע לשיעור הריבית. מדד הדאקס רושם ירידה של כ-0.9%, הפוטסי נסוג בכ-0.6% והקאק יורד ב-1.2%.

מגדלנה טאו, אנליסטית בכירה לתחומי אסיה בבנק יוליוס בר, כותבת בסקירה שפרסמה כי "תשואות אג"ח האוצר האמריקאי וערך הדולר התחזקו לאחרונה לעומת מול מטבעות רבים אחרים. פקידי הבנקים המרכזיים בסין ויפן בפרט, ניסו לתמוך ככל הניתן במניעת ההיחלשות של היואן הסיני והיפני בהתאמה לעומת הדולר. היואן הסיני נותר תחת לחץ בכלל החזיתות, זאת עקב בריחת הון, אופטימיות דועכת בשוק הנדל"ן בסין, עזיבה של חברות גלובליות (המחפשות חלופות) וטיסות לחו"ל של הציבור הסיני. מחסור קשה בזרזים לצמיחה ועלייה בסיכוני ההשקעה בסין הביאו לבריחת משקיעים מהשוק המקומי. נתונים רשמיים מראים יציאה של 49 מיליארד דולר מסין בחודש שעבר, ההיקף הגדול ביותר מאז דצמבר 2015. חברות סיניות נקראות על ידי הרגולטורים לחלק דיבידנדים בהיקפים שוברי שיאים השנה, על רקע המאמצים להגביר את התשואות למשקיעים, במיוחד זרים".

"המשקיעים מצדם נותרו מבוהלים מהמצב העגום בשוק הנדל"ן, וההתאוששות האיטית בצריכה לא מספקת את המשקיעים, שהתבססו עד היום על צריכה גבוהה בסין. צעדי ההקלה ה"אינטנסיביים יותר" שהוחלטו ע"י הממשל בהקשר שוק הנדל"ן הצליחו להוביל לעלייה בהיקף העסקאות בערים המפותחות, אך נראה שההאצה במכירת הדירות הולכת ודועכת. ההשקעות בנדל"ן למגורים ממשיכות לסבול גם הן, עם ירידה של 11% בהיקף ההשקעות משנה לשנה, ושפל של 14 שנים בהתחלות בנייה. כמו כן, אמון המשקיעים ספג מכה מהירידה המהירה של ערכי האג"ח בסין. אגרות רוב רבות שנסחרו עם תשואה גבוהה נסחרות כעת ברמות מצוקה של ממש, עם מחירים שעומדים על מתחת ל-10 סנט, לאחר שחלקן היו קרובות ל-70-80 סנט ביוני".

לדבריה, "נראה שאנו צפויים לראות סבבים נוספים של הקלות מוניטריות בסין עוד החודש והורדת ריבית כבר בנובמבר. ה-PBoC מנסה כעת להגביל את המשך ההיחלשות של היואן הסיני ולהעמיד אותו על הערך הנוכחי של 7.30 יואן לדולר אמריקאי".

11:05

מגמה שלילית בבורסות אירופה. מדד הדאקס רושם ירידה של כ-0.6%, הפוטסי נסוג בכ-0.4% והקאק יורד ב-1%.

בשוויץ החליט היום הבנק המרכזי להותיר את גובה הריבית במדינה ברמה של 1.75%.

תשואת האג"ח של הממשל האמריקאי עולות. התשואה על האג"ח לעשר שנים עולה ב-7 נקודות בסיס ונסחרת בתשואה של 4.42%, התשואה באג"ח לשנתיים קופצת ל-5.16%. 

10:20

מגמה שלילית בפתיחת המסחר בבורסות אירופה. מדד הדאקס רושם ירידה של כ-0.8%, הפוטסי נסוג בכ-0.5% והקאק יורד ב-1%.

ירידות קלות נרשמות כעת במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב.

בטוקיו רשם היום מדד הניקיי ירידה של כ-1.4%, מדד ההנג סנג רושם ירידה של כ-1.3% לקראת סיום המסחר, והקוספי נופל ב-1.7%. 

08:30

בורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית היום. בטוקיו רושם מדד הניקיי ירידה של כ-1.3%, מדד ההנג סנג רושם ירידה דומה והקוספי נופל ב-1.6%. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות קלות. אמש נרשמה נעילה אדומה בוול סטריט לאחר הודעת הפד: מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.22%, S&P 500 ירד ב-0.94% והנאסד"ק רשם ירידה של 1.53%. 

"ועדת השווקים הפתוחים" שבבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, החליטה אתמול כצפוי להותיר את גובה הריבית ללא שינוי ברמתה הנוכחית - טווח של 5.25%-5.5%. במקביל, בפד מעריכים כעת כי בשנת 2023 הצמיחה בארה"ב צפויה לעמוד על 2.1% ועל 1.5% בשנת 2024. מדובר בעלייה חדה בתחזית לעומת קודמתה, בחודש יוני, אז עמדה התחזית על 1% ו-1.1% בלבד. התחזית הנוכחית מראה על השינוי בצפי להמשך הפעילות הכלכלית בארה"ב. 

● כלכלנים מעריכים: מה צפוי בהחלטות הריבית הבאות של הפד 

היום צפוי הבנק המרכזי של בריטניה להעלות שוב את גובה הריבית במדינה ב-0.25% לרמה של 5.5%. זאת לאחר שאתמול פורסם כי מדד המחירים לצרכן (CPI) בבריטניה רשם באוגוסט עלייה של 0.3%, נמוך מהצפי לעלייה של 0.7%. בקצב שנתי נרשמה עלייה של 6.7% לעומת צפי ל־7% (ולעומת 6.8% ביולי). מדד הליבה עלה ב־0.1%, נמוך בהרבה מהצפי שעמד על עלייה של 0.6%, ובקצב שנתי של 6.2% לעומת צפי ל־6.8%, (ולעומת 6.9% ביולי). 

תשואת האג"ח של הממשל האמריקאי מזנקות בטווחים השונים. האג"ח לעשר שנים עולה ב-8 נקודות בסיס ונסחרת בתשואה של 4.43%, התשואה באג"ח לשנתיים קופצת ל-5.18%, שיא מאז 2006. 

הדולר מתחזק הדולר בשיעור קל מול האירו והליש"ט ונסחר סביב 1.063 דולר לאירו ו-1.232 דולר לליש"ט.

בשוק הסחורות מחירי הנפט יורדים מעט, לאחר עלייה חדה במחירים בעקבות החלטת סעודיה ורוסיה על המשך מהלך קיצוצי ההפקה שלהן מה שתרם לעליית המחירי הנפט בעולם. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI נסחר כעת סביב 89 דולר לחבית. גם מחיר הנפט מסוג ברנט יורד בכ-0.7%, ונסחר ברמה של 93 דולר לחבית.